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2025/06/23

エア・ウォーター(4088)---産業ガスの伸び鈍いが価格改定が寄与。無停電電源装置も好調持続。

テーマ：化学(171)

カテゴリ：化学

エア・ウォーター（4088.工業用ガス）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2025年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が105.4％、3期前比が129.4％、5期前比が154.6％。

次に、税前利益を見てみる。

2022年（令和04年）3月期　64,230
2023年（令和05年）3月期　60,978
2024年（令和06年）3月期　66,712
2025年（令和07年）3月期　73,975

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2024年3月期　64.0円・14,659百万円・32.9％
2025年3月期　75.0円・17,185百万円・35.0％
2026年3月期　75.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・26,670名<24.9>・27.1％・39.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2025年03月発売号　4,291億円・649億円・4,350億円・9.7％

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・営業ＣＦを見てみる。

2020年3月期　36.9％・1,460.00円・43,784
2021年3月期　38.6％・1,584.86円・76,601
2022年3月期　38.7％・1,744.42円・71,572
2023年3月期　39.4％・1,892.36円・56,953
2024年3月期　40.0％・2,140.68円・79,625
2025年3月期　41.4％・2,256.72円・93,236

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2020年3月期末　229,755,057・2,362,804
2021年3月期末　229,755,057・3,995,259
2022年3月期末　229,755,057・3,243,163
2023年3月期末　229,755,057・2,402,613
2024年3月期末　229,755,057・1,529,317
2025年3月期末　229,755,057・599,422

次に、株価と指標等を見てみる。

6月13日の終値は、2,082.5円
予想PERは、9.45倍
実績PBRは、0.92倍
予想利回りは、3.6％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,712円。（事業価値3,282円+財産価値344円-有利子負債1,914円）
・理論株価比は、121.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1929.9

【上場】1950.4

【特色】産業ガス２位、医療用酸素で首位。加工食品・農業、医療機器、ケミカル等でＭ＆Ａ戦略を推進

【連結事業】D&I33(10)、ES6(6)、H&S23(7)、A&F16(4)、他22(4)

【海外】11 <24・3>

【増　勢】産業ガスの伸び鈍いが価格改定が寄与。無停電電源装置も好調持続。最高純益。26年３月期は産業ガスは値上げ効果を刈り取り。半導体向けガス復調、無停電電源や海外続伸。営業益増勢、連続増配期待。

【ＴＯＢ】上場子会社・川本産業をＴＯＢで完全子会社化（35億円投資）企図。製造や開発等でシナジー追求。25年度上期からＣＯ2排出実質ゼロと見なす産業ガス販売。