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2025/08/05

HOYA(7741)---好採算のＥＵＶ用ブランクス好調で利益牽引。

テーマ：精密機器(61)

カテゴリ：精密機器

HOYA（7741.ＦＰＤ・半導体用マスク）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が118.3％、3期前比が131.9％、5期前比が132.1％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.9％、3期前比が130.7％、5期前比が123.6％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.3％、3期前比が134.4％、5期前比が149.8％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が118.2％、3期前比が134.2％、5期前比が167.3％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.0％、3期前比が134.4％、5期前比が166.7％。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が119.4％、3期前比が148.2％、5期前比が168.3％。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が102.9％、3期前比が129.1％、5期前比が165.2％。

次に、税前利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　119,099
2017年（平成29年）3月期　110,795
2018年（平成30年）3月期　124,248
2019年（平成31年）3月期　144,657
2020年（令和02年）3月期　147,268
2021年（令和03年）3月期　159,218
2022年（令和04年）3月期　210,706
2023年（令和05年）3月期　215,832
2024年（令和06年）3月期　236,564
2025年（令和07年）3月期　259,965

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2018年3月期　75.0円・28,638百万円・29.0％
2019年3月期　90.0円・34,185百万円・28.0％
2020年3月期　90.0円・33,841百万円・29.7％
2021年3月期　90.0円・33,485百万円・26.8％
2022年3月期　110.0円・40,334百万円・24.6％
2023年3月期　110.0円・39,099百万円・23.4％
2024年3月期　110.0円・38,581百万円・21.3％
2025年3月期　160.0円・55,074百万円・27.5％
2026年3月期　250.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・22,261名<19.9>・63.1％・29.8％
・22,796名<20.3>・62.8％・30.3％
・‥名<21.3>・‥%・‥%
・23,070名<22.3>・61.2%・35.4%
・22,458名<23.3>・56.5%・41.2%
・‥名<24.3>・‥%・‥%
・‥名<25.3>・‥%・‥%

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2019年12月発売号　36,760億円・2,933億円・214億円
2020年09月発売号　39,148億円・3,179億円・221億円
2021年06月発売号　53,052億円・3,348億円・207億円
2022年09月発売号　51,417億円・4,194億円・220億円
2023年09月発売号　56,441億円・4,058億円・256億円
2024年06月発売号　63,962億円・5,251億円・292億円
2025年06月発売号　60,252億円・5,339億円・372億円・20.8％

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　76.2％・1,241.69円・10,961百万円・102,670
27年3月期　80.4％・1,391.77円・9,970百万円・115,380
28年3月期　77.2％・1,243.69円・9,502百万円・131,889
29年3月期　77.5％・1,316.40円・14,590百万円・107,662
30年3月期　80.9％・1,386.49円・31,892百万円・135,499
31年3月期　81.6％・1,640.02円・42,843百万円・146,588
2020年3月期　79.5％・1,720.11円・42,082百万円・163,366
2021年3月期　80.6％・1,862.96円・35,688百万円・151,812
2022年3月期　81.0％・2,201.68円・39,648百万円・190,055
2023年3月期　79.6％・2,311.72円・46,818百万円・201,829
2024年3月期　80.4％・2,760.91円・52,742百万円・222,802
2025年3月期　78.9％・2,841.73円・52,174百万円・235,113

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　435,017,020・2,922,321
27年3月期末　425,782,920・1,851,943
28年3月期末　404,607,520・7,992,337
29年3月期末　389,779,920・1,686,149
30年3月期末　381,436,420・1,922,074
31年3月期末　381,436,420・1,468,817
2020年3月期末　378,351,220・3,351,436
2021年3月期末　372,833,220・3,527,421
2022年3月期末　369,702,020・4,593,726
2023年3月期末　356,960,520・2,972,069
2024年3月期末　350,958,720・437,245
2025年3月期末　345,859,220・3,101,557

次に、株価と指標等を見てみる。

8月1日の終値は、17,500円
予想PERは、27.77倍
実績PBRは、6.16倍
予想利回りは、1.43％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、6,475円。（事業価値5,054円+財産価値1,523円-有利子負債102円）
・理論株価比は、270.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1944.8

【上場】1961.10

【特色】眼鏡レンズ、半導体用マスク基板に強い。内視鏡事業も育成。１４年にセイコーの眼鏡販社を買収

【連結事業】ライフケア64(16)、情報・通信36(55)、他0(15)

【海外】79 <25・3>

【最高益】好採算のＥＵＶ用ブランクス好調で利益牽引。ＨＤＤ用もサーバー向け続伸。前期システム障害が響いた眼鏡レンズは回復基調。関税・為替影響や設備増強による償却費増吸収し連続営業増益。増配。

【関　税】売上の約15％占める米国向けに眼鏡レンズや内視鏡等展開。追加関税発生分は競合動向にらみ価格転嫁などで対応。配当性向40％目安、累進配当方針を表明。