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2025/09/09

愛眼(9854)---仕入れ高あるが眼鏡本数増、価格転嫁も進め粗利益率改善。人件費や販促費増こなし営業黒字化。

テーマ：小売業(962)

カテゴリ：小売業

愛眼(9854.眼鏡・コンタクトレンズ小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が99.7％、3期前比が89.0％、5期前比が85.1％。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が99.2％、3期前比が
93.0％、5期前比が85.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2020年（令和02年）3月期　138
2021年（令和03年）3月期　－447
2022年（令和04年）3月期　－438
2023年（令和05年）3月期　－385
2024年（令和06年）3月期　－59
2025年（令和07年）3月期　－47

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2023年3月期　0円・0百万円・0％
2024年3月期　0円・0百万円・0％
2025年3月期　0円・0百万円・0％
2026年3月期　0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・23,881名<24.3>・3.8％・43.3％
・25,393名<24.9>・3.4％・40.9％
・25,100名<25.3>・4.5％・41.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2024年06月発売号　38.5億円・18.5億円・0億円
2025年03月発売号　30.7億円・18.5億円・0億円・－1.5％
2025年06月発売号　32.0億円・17.9億円・0億円・0.0％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2019年3月期　85.2％・732.86円・0百万円・391
2020年3月期　88.2％・725.97円・0百万円・153
2021年3月期　87.8％・700.99円・0百万円・△229
2022年3月期　88.3％・665.72円・0百万円・△358
2023年3月期　86.8％・625.78円・0百万円・△97
2024年3月期　86.0％・623.67円・0百万円・△87
2025年3月期　86.7％・618.94円・0百万円・△155

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2019年3月期末　21,076,154・1,667,879
2020年3月期末　21,076,154・1,668,365
2021年3月期末　21,076,154・1,668,306
2022年3月期末　21,076,154・1,668,488
2023年3月期末　21,076,154・1,668,590
2024年3月期末　21,076,154・1,668,869
2025年3月期末　21,076,154・1,669,131

次に、株価と指標等を見てみる。

9月5日の終値は、211円
予想PERは、27.4倍
実績PBRは、0.34倍
予想利回りは、0％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、143円。（事業価値▲93円+財産価値237円-有利子負債0円）
・理論株価比は、147.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1961.1

【上場】1989.11

【特色】眼鏡の卸・小売り専業大手。関西圏地盤に全国展開。ショッピングセンター内の立地が大半

【連結事業】眼鏡小売97(-1)、眼鏡卸売3(-1)、海外眼鏡販売0(0) <25・3>

【浮　上】ＳＣ建て替え等に伴い出店４、退店４。既存店はチラシ販促、ＤＭ重視で客数増。サングラスや調光レンズ伸長。仕入れ高あるが眼鏡本数増、価格転嫁も進め粗利益率改善。人件費や販促費増こなし営業黒字化。株売却益見込まず減損減る。

【広　告】ＳＮＳや公共交通含め展開し45歳以上の主要客に訴求。サングラスはナショナルブランドを軸に別注モデルも拡充。