武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

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2013/06/07

「共済年金のお知らせ」
を捨ててしまった
おバカ公務員さん（失礼！）へ。

自分の頭で考える・・生活設計。

〇メール顧問会員のＭさん（30代）
（相談：ライフプランニング）

現状診断の資料作成のために
ヒアリングを行なっているところ・・です。

「再々ヒアリング」を
メール添付で送っています。

メールをいただきました。
※は、私の声。

武田様

こんにちは。
お世話になっております。Ｍです。

お問い合わせいただいた件ですが
まず６０歳の年収は
削除してもらっていいでしょうか。

間違って入力してしまいました。
※60歳以降は働かない予定
　　　　　　　　だったのに、「再ヒアリング」で
　　　　　　　　空欄に年収が書かれていました。

　　　　　　　　予定を変更したのかな？
　　　　　　　　・・と、確認をしました。

また
「共済年金のお知らせ」ですが
どうも失念していうるようです。
※民間会社に勤める人には
　　　　　　　　「ねんきん定期便」、
　　　　　　　　公務員の方々には
　　　　　　　　「共済年金のお知らせ」が
　　　　　　　　送られてきます。

　　　　　　　　これは自分のための
　　　　　　　　貴重な資料です。
　　　　　　　　〇死んだ場合、
　　　　　　　　〇障害者になった場合、
　　　　　　　　〇老後・・収入が減った場合、
　　　　　　　　に備えるための、
　　　　　　　　非常に貴重な資料・・です。

　　　　　　　　これを開封しない・・とか、
　　　　　　　　捨ててしまっている・・とか、
　　　　　　　　しているおバカさん（失礼！）が
　　　　　　　　すごく多い！・・です。

年収も
１９年分が分らないとのことです。。。
※「共済年金のお知らせ」
　　　　　　　　が無い・・という
　　　　　　　　おバカさん（失礼！）の場合は、

　　　　　　　　各年の年収を知らせてもらって、
　　　　　　　　当事務所が年金額の計算を
　　　　　　　　おこなったりしています。

共済年金のＷｅｂサイトより
年金定期便のときのように
Web上で照会できるようなので
※　・・のようです。
　　　　　　　　「共済年金のお知らせ」を
　　　　　　　　捨ててしまっている
　　　　　　　　おバカ公務員（失礼！）
　　　　　　　　の方々。

　　　　　　　　自分の人生です。
　　　　　　　　自分で調べて、確認しておこう。
IDとパスワードを
送ってもらうようにしました。

郵送で数日かかるようですので
届き次第すぐに送るようにします。

よろしくお願いします。
※よろしくお願いします。

家計改善したい？　
きちんと生活設計したい？

なら・・（できるだけ）
1　生命保険に加入しない！
2　借金をしない！
3　経費を払わない！

これだけでいい。すごくかんたん。
見違える人生になる。

今日の佐々木ＦＰ

〇メール顧問会員のＫさん（40代）
（相談：ライフプランニング）

現状診断資料作成作業。

完成予定は来週・・です。

確認事項がいくつか出ましたが、
「再々ヒアリング」するまでもないので、
電話をいただくようメールしました。

いただいたメール・・

「再々ヒアリングの検査、
　了解致しました。
　明日11時頃にお電話
　させていただきますので
　よろしくお願いします。」　
（原文のまま）

「差出人」にも、「件名」にも、
「本文」にも、名前がありませんが、
たぶん・・Ｋさんです。　(^^ゞ

11時ちょっと前に電話がありました。
やっぱり、Ｋさん　・・でした。　(^^ゞ

【行列のできるＦＰ事務所】

　　　資料作成の順番を待っている顧問会員の行列です。
　　　　お待たせしています。大変申しわけありません！

　　　　ヒアリングから完成まで一家族当たり平均5日です。
　　　　「回答待ち」の人は、個別の事情で長引いています。
　　　　回答が戻った順番に、作業着手しています。

1　Nさん（30代）：現状診断　回答待ち。（7/26着）

2　I さん（50代）：現状診断　回答待ち。（9/11着）

3　Ｋさん（40代）：現状診断　回答待ち。（10/5着）
4　Ｓさん（30代）：現状診断　回答待ち。（12/17ヒア）
5　Ｎさん（30代）：現状診断　回答待ち。（1/22着）
6　Ｆさん（30代）：シミュレ　回答待ち。（1/29着）
7　Ｏさん（30代）：現状診断　回答待ち。（2/25着）
8　Ａさん（40代）：現状診断　回答待ち。（2/25着）

9　Ｋさん（40代）：現診　回答待ち。（3/26着）
10　Ａさん（30代）：現診　回答待ち。（4/1着）
11　Ｓさん（40代）：現診　4/1シート着。提出資料：未提出。
12　Ｋさん（40代）：現診　今日の作業。（4/2着）
13　Ｍさん（30代）：現診　回答待ち。（4/7着）
14　Ｎさん（30代）：現状診断　4/12　シート到着。
15　Ｍさん（40代）：現状診断　4/19　シート到着。
16　Ｔさん（40代）：シミュレーション　4/23　依頼着。
17　Ｓさん（30代）：シミュレーション　4/24　依頼着。
18　Ｍさん（40代）：現状診断　4/25　ヒアリング。
19　Ｅさん（30代）：現状診断　4/28　シート到着。
20　Ｍさん（30代）：現状診断　5/2　シート到着。
21　Ｈさん（40代）：現状診断　5/2　シート到着。
22　Ｎさん（30代）：現状診断　5/3　シート到着。
23　 I さん（60代）：現状診断　5/3　シート到着。
24　Ｈさん（30代）：現状診断　5/9　シート到着。
25　Ｏさん（40代）：現状診断　5/10　シート到着。
26　Ｓさん（40代）：現状診断　5/16　シート到着。
27　Ｋさん（30代）：現状診断　5/18　シート到着。
28　Ｉさん（30代）：シミュレーション　5/20　依頼着。
29　Ｔさん（30代）：現状診断　5/23　シート到着。
30　Ｓさん（30代）：現状診断　5/31　シート到着。
31　Ｙさん（50代）：シミュレーション　6/2依頼着。
32　Ｓさん（30代））：シミュレーション　6/4依頼着。
※　Ｋさん（30代）：現診6/2シート着。提出書類未着。

※顧問会員の皆さんへ

　　　　　　　　これからは・・
　　　　　　　　ヒアリングシートと提出書類
　　　　　　　　の両方が届いた時点で、
　　　　　　　　行列に並ぶことにします。
　　　　　　　　よろしく、ご協力ください。

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