武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

1　Ｙさん（40代）：☆12/29回答待ち。（10/10着）
　　　　　　　※今日の作業。
　　　　　　　　本日（9/17）、現状診断終了。
　　　　　　　　死亡保障必要額検証の結果、
　　　　　　　　小学生が2人いるが・・
　　　　　　　　夫婦ともに生命保険は不要です。
　　　　　　　　（現在も将来も・・）
　　　　　　　　保険屋さんにだまされないように。
　　　　　　　　メール添付で送りました。
2　Ｋさん（20代）：☆1/14回答待ち。（11/4着）
3　Ｋさん（30代）：☆2/6回答待ち。（11/25着）
4　 Ｓさん（20代）：☆9/11回答待ち。（7/30着）
　　　　　　　※今日の作業。
　　　　　　　　本日、「再ヒアリング」回答が
　　　　　　　　戻りました。
　　　　　　　　現状診断終了予定は、
　　　　　　　　（連休もはさまるし・・）
　　　　　　　　9/25（金）です。　お楽しみに・・。
5　Ｍさん（30代）：☆7/31現状診断 依頼着。
6　Ｈさん（30代）：☆8/10現状診断 依頼着。
7　Ｓさん（30代）：☆8/18現状診断 依頼着。
8　Ｍさん（30代）：★8/27生活設計 依頼着。
9　Ｎさん（30代）：☆8/27現状診断 依頼着。
10　Ｓさん（20代）：★9/7生活設計　依頼着。
11　Ｏさん（30代）：★9/16生活設計　依頼着。
12　Ｉさん（30代）：☆9/17現状診断　依頼着。
　　　　　　　※久しぶりの早わざ！・・です。
　　　　　　　　9/15（火）にメール顧問会員申込み
　　　　　　　　した後、9/16（水）の夜には
　　　　　　　　提出書類をすべて添付して
　　　　　　　　ヒアリングシートが提出されました。
　　　　　　　　さっそく行列に並びました。

　　　　　　　※いただいたメール・・。

　　　　　　　　お世話になっております。
　　　　　　　　メール顧問会員のＩです。

　　　　　　　　ヒアリングシートの記入が終わりました。
　　　　　　　　提出資料も全てPDF化しました。

　　　　　　　　将来の収入の予想等、
　　　　　　　　普段ほとんど見ることがない規約を
　　　　　　　　ひっぱり出してきて、
　　　　　　　　なんとか埋めてみました。

　　　　　　　　今日１日、子供をなだめながら
　　　　　　　　PCに貼りつきで、疲れました。。。

　　　　　　　　でもどうしても早く並びたかったので！
　　　　　　　　　　　　※お疲れ様でした。

　　　　　　　　○ヒアリングシートの別紙について

　　　　　　　　企業年金の資料が、
　　　　　　　　エクセルファイルをそのまま
　　　　　　　　送れたらよかったのですが、
　　　　　　　　保存できない形式になっているため、
　　　　　　　　画面のコピーを貼り付けています。
　　　　　　　　わかりにくくてすみません。

　　　　　　　　保育料については、
　　　　　　　　年少から安くなったり、
　　　　　　　　兄弟が同時に在園する場合は
　　　　　　　　2人目が半額だったりします。
　　　　　　　　この辺りも反映していただける
　　　　　　　　のであれば、お願いします。

　　　　　　　　○提出資料について

　　　　　　　　本人・配偶者ともに確定申告を
　　　　　　　　したので、源泉徴収票がありません。
　　　　　　　　確定申告の書類を送付いたします。

　　　　　　　　配偶者の給料明細が
　　　　　　　　先月のものになっていますが、
　　　　　　　　育休中のため、直近も変わりありません。

　　　　　　　　10月からの給料は、短時間勤務のため、
　　　　　　　　基本給×75%なります。

　　　　　　　　不備等ありましたらお知らせください。

　　　　　　　　楽しみにしています。
　　　　　　　　よろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　※お疲れ様でした。

　　　　　　　　　　　　　史上2位ぐらいのスピード提出！
　　　　　　　　　　　　　・・でした。
　　　　　　　　　　　　　（1位は申込みから24時間）

　　　　　　　　　　　　　よく、がんばりました。
　　　　　　　　　　　　　8月の新規会員でさえ、
　　　　　　　　　　　　　まだ行列に並んでいません。

　　　　　　　　　　　　　順番が5～6番前後すれば、
　　　　　　　　　　　　　現状診断の終了時期が
　　　　　　　　　　　　　1ヶ月以上も違ってきます。