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2015/07/24

ヤマダコーポレーション(6392)---割安と見られるので、少々買い付けた銘柄

テーマ：機械(191)

カテゴリ：機械

ヤマダコーポレーション（6392）を見ておきます。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「ポンプメーカー」の会社になります。

関連日記

まず、経常利益の期首予想・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　580・931
2014年（平成26年）3月期　770・1,280
2015年（平成27年）3月期　1,030・1,385
2016年（平成28年）3月期　1,200

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　5円・59百万円・11.8％・1.6％
25年3月期　8円・95百万円・14.8％・2.3％
26年3月期　10円・119百万円・13.6％・2.3％
27年3月期　12円・143百万円・15.3％・2.3％
28年3月期　12円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,377名<13.9>
・1,390名<15.3>・3.2％・40.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　36.8億円・22.9億円・11.5億円
2015年06月発売号　50.1億円・28.2億円・10.4億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれんを見てみる。

26年3月期　56.8％・474.12円・0円
27年3月期　60.7％・551.95円・0円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年3月期　720・△122・△228・1,811
24年3月期　685・△254・△222・1,987
25年3月期　782・△73・△390・2,292
26年3月期　924・△474・△334・2,442
27年3月期　991・△407・△223・2,822

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　12,000,000・23,652
27年3月期末　12,000,000・24,320

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、420円
予想PERは、6.15倍
実績PBRは、0.76倍
予想利回りは、2.86％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,051円。（事業価値912円+財産価値253円-有利子負債113円）
・理論株価比は、40.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1939.12
【上場】1962.9

【特色】独立系の産業用機器メーカー。自動車整備機器・工具と給油・塗装用など産業用ポンプが２本柱

【連結事業】オートモティブ機器27、インダストリアル機器60、他13

【海外】47 <15・3>

【小反落】ダイヤフラムポンプなど産業用ポンプは中国、東南アジア中心に海外向けが引き続き好調。国内の自動車関連機器需要は漸増。金型更新や本社建て替えなどの投資負担も平準化。ただ賃金上昇による人件費増などが重荷。小幅ながら営業益反落。

【東南アジア】タイ駐在員事務所拠点に、東南アジアの日系企業向けの開拓に注力。中国現地法人も軌道に乗り、シェア拡大へ。