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2018/07/27

九州リースサービス(8596)---中期経営計画によると、21年３月期の営業利益35億円、配当性向20％目標

テーマ：その他金融(150)

カテゴリ：その他金融

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九州リースサービス（8596.リース）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.0％、3期前比が140.6％、5期前比が187.7％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が116.0％、3期前比が139.5％、5期前比が173.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,349
2014年（平成26年）3月期　2,634
2015年（平成27年）3月期　2,783
2016年（平成28年）3月期　2,824
2017年（平成29年）3月期　2,985
2018年（平成30年）3月期　3,461

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期　7.5円・184百万円・15.3％・1.0％
27年3月期　7.5円・177百万円・12.9％・0.9％
28年3月期　10.0円・237百万円・13.0％・1.1％
29年3月期　12.0円・285百万円・11.7％・1.2％
30年3月期　14.0円・332百万円・10.5％・1.2％
31年3月期　14.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・719名<15.3>・0.4％・66.1％
・893名<16.3>・0.7％・66.0％
・6,879名<17.3>・0.7％・65.3％
・9,645名<18.3>・1.7％・58.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　124億円・80億円・903億円
2016年06月発売号　110億円・80億円・907億円
2017年06月発売号　204億円・73億円・910億円
2018年06月発売号　201億円・42億円・911億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　13.9％・555.54円・0円・△472
25年3月期　13.9％・696.28円・0円・6,233
26年3月期　14.8％・741.40円・0円・3,432
27年3月期　15.7％・866.37円・0円・△4,524
28年3月期　17.0％・965.26円・0円・△345
29年3月期　17.9％・1,042.49円・0円・△615
30年3月期　20.0％・1,208.86円・0円・△1,898

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　37,143,374・6,581,624
25年3月期末　37,143,374・12,505,224
26年3月期末　28,143,374・3,507,814
27年3月期末　25,952,374・3,507,214
28年3月期末　25,952,374・3,482,114
29年3月期末　25,952,374・3,463,844
30年3月期末　25,952,374・3,431,944

次に、株価と指標等を見てみる。

7月20日の終値は、749円
予想PERは、8.83倍
実績PBRは、0.62倍
予想利回りは、1.87％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、994円。（事業価値994円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、75.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1974.11
【上場】1988.11

【特色】総合リースで九州トップ。不動産関連ビジネス強化。西日本シティ銀行、オリックスと緊密

【連結事業】リース・割賦72(7)、ファイナンス4(57)、不動産20(33)、フィービジネス2(43)、他1(13) <18・3>

【着　実】商業施設や建設機械のリース順調。不動産のつなぎ融資伸長。賃貸不動産や戸建て用地の売却もあり、営業益漸増。営業外の破綻更生債権売却益と不動産売却特益なくなる。公表14円配だが上乗せも。

【新中計】21年３月期売上高250億円、営業利益35億円、配当性向20％目標。医療機器や工作機械分野を深耕。銀行と組んでビジネスマッチングによる案件拡大に力。