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2020/12/15

良品計画(7453)---新型コロナ禍で米国の子会社経営破綻、赤字店撤退や家賃減額交渉進め事業再建急ぐ。

テーマ：小売業(963)

カテゴリ：小売業

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良品計画（7453.生活雑貨・家具小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2020年2月期の1株当たり純資産は、前期比が106.9％、3期前比が133.9％、5期前比が164.2％。
・2020年8月期の1株当たり純資産は、前期比が88.3％、3期前比が105.8％、5期前比が130.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）2月期　26,602
2016年（平成28年）2月期　32,700
2017年（平成29年）2月期　38,582
2018年（平成30年）2月期　45,985
2019年（平成31年）2月期　45,861
2020年（令和02年）2月期　36,377
2020年（令和02年）8月期　563

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年2月期　38.7円・10,201百万円・30.0％・5.6％
2020年2月期　36.4円・9,595百万円・41.1％・4.8％
2020年8月期　5円・1,318百万円・----・0.7％
2020年8月期　40円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・44,906名<20.2>・44.5％・45.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年06月発売号　4,489億円・340億円・50億円
2020年09月発売号　4,660億円・340億円・758億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年2月期　67.0％・4,723.72円・7,413百万円・14,619
28年2月期　69.4％・5,247.93円・6,924百万円・26,133
29年2月期　71.3％・5,791.78円・5,907百万円・19,742
30年2月期　71.3％・6,476.77円・5,348百万円・46,982
2019年2月期　73.8％・725.83円・4,237百万円・23,680
2020年2月期　66.6％・775.77円・3,432百万円・24,452
2020年8月期　52.4％・684.94円・2,819百万円・△1,758

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年2月期末　28,078,000・1,569,192
28年2月期末　28,078,000・1,518,572
29年2月期末　28,078,000・1,656,122
30年2月期末　28,078,000・1,838,866
2019年2月期末　280,780,000・18,087,860（分1→10）
2020年2月期末　280,780,000・17,762,540
2020年8月期末　280,780,000・17,754,940

12月11日の終値は、2,003円
予想PERは、16.72倍
実績PBRは、2.92倍
予想利回りは、2％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、828円。（事業価値903円+財産価値352円-有利子負債427円）
・理論株価比は、241.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】8月

【設立】1989.6

【上場】1995.8

【特色】西友の事業部が独立。『無印良品』ブランドで衣料、雑貨、食品など卸・小売り。中国ほか海外多数

【連結事業】衣服・雑貨43、生活雑貨47、食品7、他3

【海外】38 <20・2>

【復　調】21年８月期は12カ月決算復帰。店舗純増続く（前期純増６）。既存店は国内復調、海外は新型コロナ影響残るも後半底打つ。ＥＣも伸長。値引き販促減らし粗利率改善。物流効率化も寄与し営業益順調。

【立て直し】新型コロナ禍で米国の子会社経営破綻、赤字店撤退や家賃減額交渉進め事業再建急ぐ。ＥＣは国内外で外部販路開拓積極化、国内はアマゾンに続き楽天出店。

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