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2022/08/18

ヱスビー食品(2805)---油など原材料高重い。値上げでも吸収できず粗利悪化。

テーマ：食料品(97)

カテゴリ：食料品

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

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ヱスビー食品（2805.調味料）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.3％、3期前比が130.2％、5期前比が151.5％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.3％、3期前比が130.0％、5期前比が151.6％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.6％、3期前比が136.9％、5期前比が164.6％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.6％、3期前比が141.0％、5期前比が167.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　4,126
2016年（平成28年）3月期　4,244
2017年（平成29年）3月期　5,122
2018年（平成30年）3月期　6,189
2019年（平成31年）3月期　7,071
2020年（令和02年）3月期　7,121
2021年（令和03年）3月期　9,383
2022年（令和04年）3月期　8,709

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2018年3月期　40円・508百万円・13.1％・1.3％
2019年3月期　40円・508百万円・11.8％・1.2％
2020年3月期　44円・558百万円・10.2％・1.2％
2021年3月期　46円・584百万円・8.8％・1.1％
2022年3月期　50円・626百万円・10.2％・1.1％
2023年3月期　54円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,490名<19.9>・0.7％・52.5％
・6,726名<20.3>・0.9％・52.5％
・7,126名<21.3>・1.5％・48.8％
・7,556名<21.9>・1.7％・48.2％
・9,935名<22.3>・2.7％・44.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年12月発売号　565億円・179億円・376億円
2020年06月発売号　557億円・220億円・344億円
2021年06月発売号　646億円・255億円・339億円
2021年12月発売号　590億円・255億円・385億円
2022年06月発売号　493億円・252億円・330億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　31.3％・4,534.20円・16百万円・6,725
27年3月期　32.6％・4,953.29円・13百万円・3,627
28年3月期　33.1％・5,275.16円・0円・3,499
29年3月期　35.0％・5,773.56円・0円・8,550
30年3月期　39.1％・3,170.83円・0円・3,111
31年3月期　39.8％・3,434.68円・0円・5,248
2020年3月期　39.7％・3,754.21円・0円・12,158
2021年3月期　44.0％・4,341.44円・0円・11,313
2022年3月期　46.4％・4,843.38円・0円・8,170

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　6,977,117・33,440
27年3月期末　6,977,117・204,087
28年3月期末　6,977,117・398,467
29年3月期末　6,977,117・626,104
30年3月期末　13,954,234・1,253,372（分1→2）
31年3月期末　13,954,234・1,253,750
2020年3月期末　13,954,234・1,253,864
2021年3月期末　13,954,234・1,254,044
2022年3月期末　13,622,234・1,254,135

次に、株価と指標等を見てみる。

8月10日の終値は、3,710円
予想PERは、9.18倍
実績PBRは、0.77倍
予想利回りは、1.46％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、7,501円。（事業価値7,612円+財産価値2,613円-有利子負債2,724円）
・理論株価比は、49.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1940.4

【上場】1961.10

【特色】カレー粉が創業事業。スパイスシェア６割程度で首位。即席カレー、パスタソースも高シェア

【連結事業】食料品89(7)、調理済食品11(6) <22・3>

【続　落】即席品がパウダールウ軸に拡大続く。香辛・調味料は業務用は外食復調で数量拡大。家庭用も大容量軸に堅調だが、油など原材料高重い。値上げでも吸収できず粗利悪化。営業益後退。連続増配。

【対応策】原料高対策でパウダールウなど利益率よい高付加価値品の拡販に力点。チューブ調味料は大容量タイプが人気に。調達機能強化目的に香辛料商社を子会社化。

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