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2024/03/25

デイトナ(7228)---海外子会社は販路拡大進み好調。だが国内卸がバイクブーム一服に伴う顧客の在庫調整で後退。

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テーマ：輸送用機器(62)

カテゴリ：輸送用機器

デイトナ（7228.２輪車部品）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2023年12月期の1株当たり純資産は、前期比が113.4％、3期前比が180.3％、5期前比が251.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2020年（令和02年）12月期　1,199
2021年（令和03年）12月期　1,888
2022年（令和04年）12月期　2,116
2023年（令和05年）12月期　1,749

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2022年12月期　123円・290百万円・20.2％・4.8％
2023年12月期　121円・286百万円・24.2％・4.0％
2024年12月期　129円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,845名<23.6>・2.6％・63.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2023年12月発売号　114億円・9億円・16億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2018年12月期　45.7％・1,271.41円・585,484千円・454
2019年12月期　50.3％・1,450.23円・520,430千円・516
2020年12月期　57.0％・1,771.02円・455,376千円・1,483
2021年12月期　65.7％・2,289.75円・390,322千円・752
2022年12月期　69.0％・2,814.56円・325,269千円・△4
2023年12月期　73.2％・3,193.10円・260,215千円・1,224

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2018年12月期末　3,604,600・1,260,597
2019年12月期末　3,604,600・1,260,672
2020年12月期末　3,604,600・1,260,672
2021年12月期末　3,604,600・1,260,731
2022年12月期末　3,604,600・1,241,960
2023年12月期末　3,604,600・1,235,970

次に、株価と指標等を見てみる。

3月15日の終値は、3,210円
予想PERは、6.28倍
実績PBRは、1.01倍
予想利回りは、4.02％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、6,782円。（事業価値6,720円+財産価値661円-有利子負債599円）
・理論株価比は、47.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】1972.4

【上場】1997.10

【特色】２輪車部品・用品の企画、卸売りを手がける。小売店も５店展開。インドネシアに進出。独立系

【連結事業】国内拠点卸売76(15)、アジア拠点卸売4(17)、小売18(8)、他2(10)

【海外】13 <22・12>

【上向く】海外子会社は販路拡大進み好調。だが国内卸がバイクブーム一服に伴う顧客の在庫調整で後退。営業益反落。減配。24年12月期は国内の小売りは横ばいやっとでも、卸が在庫調整一巡で持ち直す。新商品投入も寄与する。海外伸長続いて反発。

【新規参入】電動キックボードを24年初頭販売開始。電動アシスト自転車ノウハウ活用。渥美半島観光協会とパートナー協定。