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2024/03/28

フジ・コーポレーション(7605)---タイヤ・ホイール販売は前期値上げ前の駆け込み需要の反動少なく、上期数量は増加。

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テーマ：小売業(961)

カテゴリ：小売業

フジ・コーポレーション（7605.自動車用品小売り）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年10月期の1株当たり純資産は、前期比が113.5％、3期前比が150.5％、5期前比が214.2％。
・2019年10月期の1株当たり純資産は、前期比が116.2％、3期前比が145.8％、5期前比が210.0％。
・2020年10月期の1株当たり純資産は、前期比が112.3％、3期前比が147.9％、5期前比が196.3％。
・2021年10月期の1株当たり純資産は、前期比が113.8％、3期前比が148.4％、5期前比が186.2％。
・2022年10月期の1株当たり純資産は、前期比が115.7％、3期前比が147.7％、5期前比が194.7％。
・2023年10月期の1株当たり純資産は、前期比が112.6％、3期前比が148.2％、5期前比が193.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）10月期　2,259
2017年（平成29年）10月期　2,342
2018年（平成30年）10月期　2,865
2019年（令和01年）10月期　3,760
2020年（令和02年）10月期　3,530
2021年（令和03年）10月期　4,214
2022年（令和04年）10月期　5,379
2023年（令和05年）10月期　5,770

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

29年10月期　17.5円・357百万円・24.3％・3.1％
30年10月期　17.5円・357百万円・18.0％・2.8％
2019年10月期　20.0円・408百万円・15.9％・2.8％
2020年10月期　20.0円・408百万円・17.3％・2.4％
2021年10月期　22.5円・460百万円・16.1％・2.4％
2022年10月期　25.0円・488百万円・13.6％・2.3％
2023年10月期　30.0円・575百万円・14.6％・2.5％
2024年10月期　40.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・9,245名<18.10>・16.7％・70.7％
・10,764名<19.10>・14.5％・70.5％
・13,761名<20.4>・12.1％・69.7％
・14,166名<21.10>・12.1％・72.6％
・7,798名<22.10>・13.0％・72.2％
・5,363名<23.10>・12.8％・74.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年03月発売号　225億円・26億円・39億円
2020年03月発売号　205億円・15億円・35億円
2021年09月発売号　244億円・25億円・0億円
2022年03月発売号　248億円・23億円・0億円
2023年03月発売号　248億円・8億円・0億円
2024年03月発売号　351億円・19億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年10月期　44.3％・626.63円・0円・198
26年10月期　45.8％・742.74円・0円・1,351
27年10月期　39.0％・891.78円・0円・1,338
28年10月期　51.8％・1,069.39円・0円・2,686
29年10月期　56.1％・1,183.25円・0円・1,237
30年10月期　57.8％・1,342.50円・0円・3,591
2019年10月期　63.8％・1,559.41円・0円・1,198
2020年10月期　62.2％・1,750.60円・0円・5,078
2021年10月期　69.4％・995.81円・0円・4,313
2022年10月期　71.3％・1,151.77円・0円・1,308
2023年10月期　72.6％・1,296.89円・0円・4,635

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年10月期末　9,680,000・276,086
26年10月期末　9,680,000・276,134
27年10月期末　9,680,000・276,288 　
28年10月期末　10,485,000・276,288
29年10月期末　10,485,000・276,288
30年10月期末　10,485,000・276,361
2019年10月期末　10,485,000・276,431
2020年10月期末　10,485,000・268,633
2021年10月期末　20,970,000・500,166（分1→2）
2022年10月期末　19,970,000・441,610
2023年10月期末　19,223,900・358,436

次に、株価と指標等を見てみる。

3月22日の終値は、1,774円
予想PERは、8.27倍
実績PBRは、1.37倍
予想利回りは、2.25％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,955円。（事業価値1,941円+財産価値56円-有利子負債42円）
・理論株価比は、90.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】10月

【設立】1982.11

【上場】1999.6

【特色】タイヤの専売店『タイヤ＆ホイール館フジ』を東北、関東中心に直営展開。通販も手がける

【単独事業】タイヤ・ホイール86、用品7、作業料6 <23・10>

【連続最高益】タイヤ・ホイール販売は前期値上げ前の駆け込み需要の反動少なく、上期数量は増加。下期数量横ばいでも前期値上げ効果で補う。光熱費高や部品代高騰こなし営業増益。連続最高純益。増配。

【導　入】２月譲渡制限付株式報酬を導入。自己株式を処分し取締役に割り当て。配当など株主還元も強化へ。ネット通販はＡＩ活用などで顧客対応の省人化を図る。