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2024/04/26

デイトナ(7228)---柱の国内卸は前半こそ客先の在庫調整長引き後退するも、新製品出そろう後半に巻き返す。

テーマ：輸送用機器(62)

カテゴリ：輸送用機器

デイトナ（7228.２輪車部品）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2023年12月期の1株当たり純資産は、前期比が113.4％、3期前比が180.3％、5期前比が251.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2020年（令和02年）12月期　1,199
2021年（令和03年）12月期　1,888
2022年（令和04年）12月期　2,116
2023年（令和05年）12月期　1,749

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2022年12月期　123円・290百万円・20.2％・4.8％
2023年12月期　121円・286百万円・24.2％・4.0％
2024年12月期　129円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,845名<23.6>・2.6％・63.6％
・3,296名<23.12>・1.8％・61.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2023年12月発売号　114億円・9億円・16億円
2024年03月発売号　114億円・15億円・13億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2018年12月期　45.7％・1,271.41円・585,484千円・454
2019年12月期　50.3％・1,450.23円・520,430千円・516
2020年12月期　57.0％・1,771.02円・455,376千円・1,483
2021年12月期　65.7％・2,289.75円・390,322千円・752
2022年12月期　69.0％・2,814.56円・325,269千円・△4
2023年12月期　73.2％・3,193.10円・260,215千円・1,224

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2018年12月期末　3,604,600・1,260,597
2019年12月期末　3,604,600・1,260,672
2020年12月期末　3,604,600・1,260,672
2021年12月期末　3,604,600・1,260,731
2022年12月期末　3,604,600・1,241,960
2023年12月期末　3,604,600・1,235,970

次に、株価と指標等を見てみる。

4月19日の終値は、3,425円
予想PERは、6.72倍
実績PBRは、1.07倍
予想利回りは、3.77％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、6,723円。（事業価値6,661円+財産価値661円-有利子負債599円）
・理論株価比は、50.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】1972.4

【上場】1997.10

【特色】２輪車部品・用品の企画、卸売りを手がける。小売店も５店展開。インドネシアに進出。独立系

【連結事業】国内拠点卸売73(12)、アジア拠点卸売7(25)、小売17(5)、他3(9)

【海外】17 <23・12>

【上向く】柱の国内卸は前半こそ客先の在庫調整長引き後退するも、新製品出そろう後半に巻き返す。ＥＣサイト向け販売堅調維持。小売りは前期開設のオフロード用品店が通年寄与。インドネシアは新規客開拓進み、伸長続く。営業益上向く。増配。

【新中計】26年12月期売上170億円、営業益20・５億円が目標。ＥＣサイト向け卸売り拡大、インドネシア事業強化がカギ。