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2024/06/06

Ｇ-７ホールディングス(7508)---25年３月期は業務スーパー２桁出店（前期10程度）、節約志向が追い風。

テーマ：小売業(918)

カテゴリ：小売業

Ｇ-７ＨＤ（7508.自動車用品小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・農産物直売所「めぐみの郷」は第3の柱候補。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.4％、3期前比が133.0％、5期前比が162.4％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.1％、3期前比が140.7％、5期前比が165.3％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.1％、3期前比が141.3％、5期前比が168.7％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.9％、3期前比が143.1％、5期前比が178.1％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.6％、3期前比が133.6％、5期前比が168.4％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が116.5％、3期前比が138.9％、5期前比が176.1％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.8％、3期前比が133.9％、5期前比が169.4％。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.0％、3期前比が142.0％、5期前比が169.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,933
2014年（平成26年）3月期　3,139
2015年（平成27年）3月期　2,512
2016年（平成28年）3月期　3,220
2017年（平成29年）3月期　4,062
2018年（平成30年）3月期　4,568
2019年（平成31年）3月期　5,019
2020年（令和02年）3月期　5,995
2021年（令和03年）3月期　7,306
2022年（令和04年）3月期　7,877
2023年（令和05年）3月期　6,813
2024年（令和06年）3月期　7,318

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

19年3月期　4.25円・226百万円・29.0％・2.9％
20年3月期　2.5円・133百万円・34.0％・1.6％
21年3月期　2.5円・132百万円・51.1％・1.6％
22年3月期　5.5円・277百万円・33.1％・3.3％
23年3月期　3.25円・159百万円・22.8％・1.8％
24年3月期　5.0円・243百万円・33.7％・2.6％
25年3月期　8.5円・413百万円・30.8％・4.1％
26年3月期　9.75円・474百万円・30.8％・4.3％
27年3月期　7.5円・365百万円・28.7％・3.0％
28年3月期　11.75円・569百万円・30.5％・4.4％
29年3月期　13.25円・641百万円・30.9％・4.4％
2018年3月期　16.5円・799百万円・30.2％・4.9％
2019年3月期　19.5円・944百万円・31.1％・5.1％
2020年3月期　22.5円・1,089百万円・30.9％・5.3％
2021年3月期　33.0円・1,454百万円・31.2％・7.1％
2022年3月期　36.5円・1,608百万円・30.6％・7.0％
2023年3月期　38.0円・1,674百万円・43.8％・6.5％
2024年3月期　40.0円・1,762百万円・34.1％・6.2％
2025年3月期　40.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,989名<16.3>・12.2％・67.5％
・3,896名<17.3>・11.3％・65.7％
・3,421名<18.3>・11.3％・67.0％
・3,376名<19.3>・9.7％・68.1％
・4,002名<20.3>・11.9％・67.9％
・4,167名<21.3>・14.6％・65.9％
・4,293名<22.3>・19.2％・71.7％
・4,269名<23.3>・16.6％・75.1％
・5,344名<23.9>・16.0％・74.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　99.4億円・62.9億円・87.5億円
2014年06月発売号　103億円・71億円・87億円
2016年06月発売号　161億円・82億円・83億円
2017年06月発売号　306億円・93億円・84億円
2018年06月発売号　367億円・112億円・83億円
2019年06月発売号　391億円・145億円・88億円
2020年06月発売号　667億円・164億円・93億円
2021年09月発売号　800億円・162億円・93億円
2022年09月発売号　649億円・170億円・93億円
2023年09月発売号　544億円・156億円・93億円
2024年03月発売号　642億円・156億円・92億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　33.4％・780.73円・362百万円・1,914
25年3月期　34.7％・867.54円・291百万円・3,626
26年3月期　36.2％・953.05円・197百万円・3,546
27年3月期　38.4％・1,019.17円・114百万円・1,830
28年3月期　38.1％・1,137.86円・39百万円・3,885
29年3月期　40.8％・1,267.83円・11百万円・3,685
30年3月期　41.7％・1,433.92円・179百万円・5,204
31年3月期　43.6％・1,607.52円・150百万円・5,740
2020年3月期　45.9％・907.34円・67百万円・5,057
2021年3月期　41.1％・957.83円・516百万円・9,314
2022年3月期　45.4％・558.17円・437百万円・5,633
2023年3月期　46.8％・607.25円・16百万円・3,959
2024年3月期　48.4％・680.23円・62百万円・7,392

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　13,336,400・1,165,391
25年3月期末　13,336,400・1,165,438
26年3月期末　13,336,400・1,165,488
27年3月期末　13,336,400・1,165,488
28年3月期末　13,336,400・1,225,647
29年3月期末　13,336,400・1,225,710
30年3月期末　13,336,400・1,225,803
31年3月期末　13,336,400・1,225,818
2020年3月期末　26,672,800・2,451,726（分1→2）
2021年3月期末　22,031,877・200
2022年3月期末　44,063,754・424（分1→2）
2023年3月期末　44,063,754・446
2024年3月期末　44,063,754・446

次に、株価と指標等を見てみる。

5月31日の終値は、1,586円
想PERは、12.48倍
実績PBRは、2.33倍
予想利回りは、2.52％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,397円。（事業価値1,301円+財産価値304円-有利子負債208円）
・理論株価比は、113.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1976.6

【上場】1996.8

【特色】車用品『オートバックス』、食品『業務スーパー』をＦＣ展開。野菜直売や外食、アジア進出も意欲

【連結事業】車関連23(5)、業務スーパー54(4)、精肉11(2)、他12(0) <23・3>

【最高益】オートバックスは冬季用品想定未満だが、オイル販売等が堅実。柱の業務スーパー好伸。人件費増こなし利益伸長。25年３月期は業務スーパー２桁出店（前期10程度）、節約志向が追い風。オートバックスの消耗品販売が堅調持続し、最高純益。

【Ｍ＆Ａ】既存事業とシナジーある小売業態のＭ＆Ａを積極的に検討継続。精肉店は業務スーパーと同一店舗での出店続ける。