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2024/06/09

ニトリHD(9843)---似鳥氏が事業会社ニトリの社長に復帰。国内盤石化、海外展開スピード向上が狙い。

テーマ：小売業(895)

カテゴリ：小売業

ニトリHD（9843.生活雑貨・家具小売り）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年2月期の1株当たり純資産は、前期比が111.9％、3期前比が141.2％、5期前比が177.6％。
・2021年2月期の1株当たり純資産は、前期比が114.2％、3期前比が144.5％、5期前比が190.9％。
・2022年2月期の1株当たり純資産は、前期比が114.0％、3期前比が145.7％、5期前比が183.8％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.5％、3期前比が145.2％、5期前比が183.8％。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.6％、3期前比が139.4％、5期前比が178.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）2月期　94,860
2019年（平成31年）2月期　103,053
2020年（令和02年）2月期　109,522
2021年（令和03年）2月期　138,426
2022年（令和04年）2月期　141,847
2023年（令和05年）3月期　144,085
2024年（令和06年）3月期　132,377

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年2月期　97.0円・10,892百万円・16.0％・2.3％
2020年2月期　108.0円・12,160百万円・17.0％・2.3％
2021年2月期　123.0円・13,907百万円・15.1％・2.3％
2022年2月期　140.0円・15,833百万円・16.3％・2.3％
2023年3月期　146.0円・16,534百万円・17.3％・2.1％
2024年3月期　147.0円・16,669百万円・19.2％・1.9％
2024年3月期　152.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・16,039名<20.2>・33.9％・48.7％
・18,370名<21.2>・33.5％・47.6％
・20,326名<22.2>・30.8％・52.9％
・16,341名<23.3>・30.4％・56.5％
・15,323名<23.9>・31.5％・55.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年09月発売号　25,383億円・1,407億円・57億円
2021年06月発売号　21,704億円・1,254億円・507億円
2022年06月発売号　14,688億円・1,270億円・854億円
2023年06月発売号　20,004億円・1,251億円・1,403億円
2024年03月発売号　25,114億円・1,251億円・1,523億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　76.4％・2,806.99円・0円・52,923
28年2月期　79.5％・2,981.27円・0円・57,343
29年2月期　80.7％・3,530.51円・0円・77,930
2018年2月期　80.1％・3,938.89円・0円・76,840
2019年2月期　80.7％・4,452.99円・0円・81,664
2020年2月期　82.0％・4,984.29円・0円・96,316
2021年2月期　69.3％・5,691.11円・31,665百万円・150,879
2022年2月期　74.5％・6,489.57円・22,391百万円・85,565
2023年3月期　72.2％・7,239.04円・19,619百万円・91,398
2024年3月期　72.4％・7,931.07円・17,060百万円・143,593

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　114,443,496・4,213,630
28年2月期末　114,443,496・3,854,468
29年2月期末　114,443,496・2,931,758　
2018年2月期末　114,443,496・2,485,358
2019年2月期末　114,443,496・2,221,818
2020年2月期末　114,443,496・1,975,782
2021年2月期末　114,443,496・1,619,063
2022年2月期末　114,443,496・1,521,865
2023年3月期末　114,443,496・1,431,761
2024年3月期末　114,443,496・1,431,638

次に、株価と指標等を見てみる。

5月31日の終値は、17,370円
予想PERは、21.34倍
実績PBRは、2.19倍
予想利回りは、0.88％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、9,648円。（事業価値9,485円+財産価値1,437円-有利子負債1,273円）
・理論株価比は、180.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1972.3

【上場】1989.9

【特色】全国トップの家具・インテリア製造小売り。海外に自社工場も。傘下にホームセンターの島忠

【連結事業】ニトリ86(16)、島忠14(3) <23・3>

【増　勢】12カ月決算復帰。商品入れ替え客単価増も、既存店客数は巣ごもり反動で減少。海外生産に円安逆風。25年３月期は国内外で出店約200（前期純増99）。新商品や広告宣伝強化で既存店底上げし増勢。

【再登板】似鳥氏が事業会社ニトリの社長に復帰。国内盤石化、海外展開スピード向上が狙い。ＰＢ家電の拡大へ、エディオンとの共同開発、店舗の家電売り場拡張に力。