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2024/06/10

コア(2359)---半導体関連装置や金融機関向けソリューション増加。ＳＩは信販系システム開発が貢献して営業増益。

テーマ：情報・通信(902)

カテゴリ：情報・通信

コア(2359.システム開発）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.9％、3期前比が137.0％、5期前比が164.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2021年（令和03年）3月期　2,114
2022年（令和04年）3月期　2,451
2023年（令和05年）3月期　2,812
2024年（令和06年）3月期　3,219

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2023年3月期　40円・571百万円・29.0％・4.0％
2024年3月期　50円・716百万円・31.5％・4.5％
2025年3月期　55円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,925名<23.9>・1.6％・59.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2024年03月発売号　278億円・55億円・20億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2019年3月期　58.8％・721.56円・117,010千円・1,108
2020年3月期　61.0％・785.79円・0円・1,325
2021年3月期　66.6％・865.03円・0円・1,851
2022年3月期　68.0％・952.98円・0円・1,799
2023年3月期　69.7％・1,059.34円・0円・1,943
2024年3月期　71.1％・1,184.93円・0円・2,190

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2019年3月期末　14,834,580・709,663
2020年3月期末　14,834,580・669,260
2021年3月期末　14,834,580・639,186
2022年3月期末　14,834,580・586,412
2023年3月期末　14,834,580・546,150
2024年3月期末　14,834,580・496,850

次に、株価と指標等を見てみる。

5月31日の終値は、1,876円
予想PERは、11.21倍
実績PBRは、1.58倍
予想利回りは、2.93％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,948円。（事業価値1,515円+財産価値564円-有利子負債131円）
・理論株価比は、96.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1969.12

【上場】2003.3

【特色】独立系ＳＩ。車載向けなどの組み込みソフトから電子看板などソリューション事業に軸足移行

【連結事業】ソリューションビジネス58(19)、SIビジネス42(1)、他0(35) <23・3>

【連続最高益】半導体関連装置や金融機関向けソリューション増加。ＳＩは信販系システム開発が貢献して営業増益。25年３月期は製造業の安定操業に関わるソリューション需要が豊富。成長事業に位置づける医療、測位航法衛星や公共分野が再上昇する。

【Ｍ＆Ａ探索】気候テックやヘルスケア対象のＳＢＩ系投資ファンドに出資、投資先との連携視野。生成ＡＩ活用のＤＸ案件増。