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2024/12/26

フジ・コーポレーション(7605)---24年９月までに約17億円の自己株式の取得を完了、３年連続の実施で今後も取得検討し株主還元を強化。

テーマ：小売業(962)

カテゴリ：小売業

フジ・コーポレーション（7605.自動車用品小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年10月期の1株当たり純資産は、前期比が113.5％、3期前比が150.5％、5期前比が214.2％。
・2019年10月期の1株当たり純資産は、前期比が116.2％、3期前比が145.8％、5期前比が210.0％。
・2020年10月期の1株当たり純資産は、前期比が112.3％、3期前比が147.9％、5期前比が196.3％。
・2021年10月期の1株当たり純資産は、前期比が113.8％、3期前比が148.4％、5期前比が186.2％。
・2022年10月期の1株当たり純資産は、前期比が115.7％、3期前比が147.7％、5期前比が194.7％。
・2023年10月期の1株当たり純資産は、前期比が112.6％、3期前比が148.2％、5期前比が193.2％。
・2024年10月期の1株当たり純資産は、前期比が111.8％、3期前比が145.6％、5期前比が185.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）10月期　2,259
2017年（平成29年）10月期　2,342
2018年（平成30年）10月期　2,865
2019年（令和01年）10月期　3,760
2020年（令和02年）10月期　3,530
2021年（令和03年）10月期　4,214
2022年（令和04年）10月期　5,379
2023年（令和05年）10月期　5,770
2024年（令和06年）10月期　5,632

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

29年10月期　17.5円・357百万円・24.3％・3.1％
30年10月期　17.5円・357百万円・18.0％・2.8％
2019年10月期　20.0円・408百万円・15.9％・2.8％
2020年10月期　20.0円・408百万円・17.3％・2.4％
2021年10月期　22.5円・460百万円・16.1％・2.4％
2022年10月期　25.0円・488百万円・13.6％・2.3％
2023年10月期　30.0円・575百万円・14.6％・2.5％
2024年10月期　40.0円・739百万円・18.4％・2.9％
2025年10月期　45.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・9,245名<18.10>・16.7％・70.7％
・10,764名<19.10>・14.5％・70.5％
・13,761名<20.4>・12.1％・69.7％
・14,166名<21.10>・12.1％・72.6％
・7,798名<22.10>・13.0％・72.2％
・5,363名<23.10>・12.8％・74.5％
・5,188名<24.4>・13.2％・74.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年03月発売号　225億円・26億円・39億円
2020年03月発売号　205億円・15億円・35億円
2021年09月発売号　244億円・25億円・0億円
2022年03月発売号　248億円・23億円・0億円
2023年03月発売号　248億円・8億円・0億円
2024年03月発売号　351億円・19億円・0億円
2024年12月発売号　360億円・19億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年10月期　44.3％・626.63円・0円・198
26年10月期　45.8％・742.74円・0円・1,351
27年10月期　39.0％・891.78円・0円・1,338
28年10月期　51.8％・1,069.39円・0円・2,686
29年10月期　56.1％・1,183.25円・0円・1,237
30年10月期　57.8％・1,342.50円・0円・3,591
2019年10月期　63.8％・1,559.41円・0円・1,198
2020年10月期　62.2％・1,750.60円・0円・5,078
2021年10月期　69.4％・995.81円・0円・4,313
2022年10月期　71.3％・1,151.77円・0円・1,308
2023年10月期　72.6％・1,296.89円・0円・4,635
2024年10月期　 70.8％・1,449.67円・0円・6,149

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年10月期末　9,680,000・276,086
26年10月期末　9,680,000・276,134
27年10月期末　9,680,000・276,288 　
28年10月期末　10,485,000・276,288
29年10月期末　10,485,000・276,288
30年10月期末　10,485,000・276,361
2019年10月期末　10,485,000・276,431
2020年10月期末　10,485,000・268,633
2021年10月期末　20,970,000・500,166（分1→2）
2022年10月期末　19,970,000・441,610
2023年10月期末　19,223,900・358,436
2024年10月期末　18,405,400・318,291

次に、株価と指標等を見てみる。

12月20日の終値は、2,054円
予想PERは、9.06倍
実績PBRは、1.42倍
予想利回りは、2.19％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,443円。（事業価値2,255円+財産価値230円-有利子負債42円）
・理論株価比は、84.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】10月

【設立】1982.11

【上場】1999.6

【特色】タイヤの専売店『タイヤ＆ホイール館フジ』を東北、関東中心に直営展開。通販も手がける

【単独事業】タイヤ・ホイール86、用品7、作業料6 <23・10>

【小幅増益】25年10月期は店舗への集客増えて、タイヤ・ホイールは数量増。通販も堅調。ただ部品代高騰や原燃料高がきつい。仕入れの工夫などでコスト抑制効くが、営業益は小幅増益にとどまる。連続増配余地。

【還　元】24年９月までに約17億円の自己株式の取得を完了、３年連続の実施で今後も取得検討し株主還元を強化。新店舗の出店は好立地の確保と人材の採用が課題に。