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2024/12/25

グッドコムアセット(3475)---25年10月期は投資用マンション販売が戸数で横ばい圏（前期2000戸強）想定。

テーマ：不動産(929)

カテゴリ：不動産

グッドコムアセット（3475.投資用マンション分譲）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2022年10月期の1株当たり純資産は、前期比が124.3％、3期前比が163.7％、5期前比が299.0％。
・2023年10月期の1株当たり純資産は、前期比が101.0％、3期前比が141.7％、5期前比が184.8％。
・2024年10月期の1株当たり純資産は、前期比が120.0％、3期前比が150.6％、5期前比が198.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2017年（平成29年）10月期　820
2018年（平成30年）10月期　1,567
2019年（令和01年）10月期　1,650
2020年（令和02年）10月期　2,644
2021年（令和03年）10月期　3,164
2022年（令和04年）10月期　4,342
2023年（令和05年）10月期　1,788
2024年（令和06年）10月期　4,938

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2021年10月期　21.5円・616百万円・31.8％・7.0％
2022年10月期　30.0円・862百万円・30.1％・8.3％
2023年10月期　35.0円・1,007百万円・97.8％・8.7％
2024年10月期　41.0円・1,181百万円・35.6％・9.2％
2025年10月期　45.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・10,658名<22.4>・4.5％・63.3％
・11,183名<23.4>・6.6％・63.8％
・12,350名<23.10>・3.5％・64.0％
・14,208名<24.4>・5.1％・60.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2022年09月発売号　201億円・79億円・75億円
2023年09月発売号　287億円・116億円・217億円
2024年03月発売号　229億円・80億円・403億円
2024年12月発売号　241億円・80億円・293億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2017年10月期　25.7％・533.93円・0円・△5,501
2018年10月期　51.1％・872.55円・0円・5,165
2019年10月期　46.2％・487.68円・0円・△2,642
2020年10月期　32.4％・569.19円・539,942千円・△6,112
2021年10月期　45.0％・321.21円・249,805千円・9,700
2022年10月期　46.9％・399.13円・105,750千円・3,482
2023年10月期　21.7％・403.17円・0円・△33,170
2024年10月期　 35.3％・483.72円・0円・25,861

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2017年10月期末　6,071,200・220
2018年10月期末　7,285,400・220
2019年10月期末　14,690,000・300,512（分1→2）
2020年10月期末　15,198,000・444,426
2021年10月期末　30,458,400・1,788,852（分1→2）
2022年10月期末　30,498,400・1,756,238
2023年10月期末　30,530,400・1,737,513
2024年10月期末　30,530,400・1,718,233

次に、株価と指標等を見てみる。

12月20日の終値は、837円
予想PERは、6.52倍
実績PBRは、1.73倍
予想利回りは、5.38％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,327円。（事業価値1,628円+財産価値386円-有利子負債688円）
・理論株価比は、63.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】10月

【設立】2006.5

【上場】2016.12

【特色】東京２３区で投資用マンションを販売。不動産運用会社向け１棟売り中心に個人投資家にも販売

【連結事業】ホールセール39(14)、リテールセールス52(-5)、リアルエステートマネジメント8(23)、他0(-495) <23・10>

【増　配】25年10月期は投資用マンション販売が戸数で横ばい圏（前期2000戸強）想定。前期スタートの私募ファンドやリテール向けは増えるが、法人向けが多少減退。建築コスト増を物件の大型化でかわし小幅営業増益。20周年記念配剥落も増配続く。

【ファンド】24年10月期150億円規模で始動。今期は200億～300億円をファンド向けに販売へ。配当性向35％メドに。