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2025/10/29

エア・ウォーター(4088)---歯愛メディカルに９月までＴＯＢ。出資比率を38％から90％に。株買い取り総額388億円と高額、通販や医療領域の相乗効果がカギに。

テーマ：化学(171)

カテゴリ：化学

エア・ウォーター（4088.工業用ガス）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2025年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が105.4％、3期前比が129.4％、5期前比が154.6％。

次に、税前利益を見てみる。

2022年（令和04年）3月期　64,230
2023年（令和05年）3月期　60,978
2024年（令和06年）3月期　66,712
2025年（令和07年）3月期　73,975

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2024年3月期　64.0円・14,659百万円・32.9％
2025年3月期　75.0円・17,185百万円・35.0％
2026年3月期　75.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・26,670名<24.9>・27.1％・39.5％
・41,140名<25.3>・25.4％・39.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2025年03月発売号　4,291億円・649億円・4,350億円・9.7％
2025年09月発売号　5,750億円・706億円・4,296億円・9.8％

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・営業ＣＦを見てみる。

2020年3月期　36.9％・1,460.00円・43,784
2021年3月期　38.6％・1,584.86円・76,601
2022年3月期　38.7％・1,744.42円・71,572
2023年3月期　39.4％・1,892.36円・56,953
2024年3月期　40.0％・2,140.68円・79,625
2025年3月期　41.4％・2,256.72円・93,236

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2020年3月期末　229,755,057・2,362,804
2021年3月期末　229,755,057・3,995,259
2022年3月期末　229,755,057・3,243,163
2023年3月期末　229,755,057・2,402,613
2024年3月期末　229,755,057・1,529,317
2025年3月期末　229,755,057・599,422

次に、株価と指標等を見てみる。

10月24日の終値は、2,318円
予想PERは、10.03倍
実績PBRは、1.03倍
予想利回りは、3.24％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,772円。（事業価値3,305円+財産価値378円-有利子負債1,911円）
・理論株価比は、130.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1929.9

【上場】1950.4

【特色】産業ガス２位、医療用酸素で首位。加工食品・農業、医療機器、ケミカル等でＭ＆Ａ戦略を推進

【連結事業】D&I33(10)、ES7(6)、H&S23(6)、A&F16(4)、他22(5)

【海外】11 <25・3>

【連続最高益】主力の産業ガスは顧客業界ごとに濃淡で数量足踏みも、利益面で値上げや不採算取引縮小が寄与。無停電装置が続伸。エネルギーや医療関連、食品は堅調。歯愛の下期連結も寄与し、連続最高純益。

【買　収】歯愛メディカルに９月までＴＯＢ。出資比率を38％から90％に。株買い取り総額388億円と高額、通販や医療領域の相乗効果がカギに。事業の選択も進める。