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2011.05.25

５月２５日大引け

9,422.88円
前日比-54.29円
出来高概算
16億763万株
ドル円相場1ドル=81.83円
長期国債先物価格=140.89円、10年国債利回り=1.120%　前日比±0.000%（15：00現在）
　本日の日経平均は反落。昨日のNYダウは小幅に3営業日続落となったものの、ドル円相場が1?＝82円台で推移していたことなどを受けて、朝方の日経平均は小高く始まった。しかし寄り直後に一時9,500円台をつけたあとは薄商いの中、下値模索の展開となりマイナス圏での取引となった。午後に入っても軟調推移のアジア株に連れ安する形で、日経平均は安値圏での推移が継続。大引けにかけては、一段安となり昨日の安値に迫るなど終日冴えない展開となった。

NYDOW 12356.21 -25.05
S&P500 1316.28 -1.09
NASDAQ 2746.16 -12.74
CME 9475 -5（大証比）
NYドル円 82円12-14銭

◎寄付前の外資系動向
売 1310万株
買 1330万株
差 20万株の買越

中堅証券のマーケットアナリストは「９５００円台では上値の重さが意識されて
しまった一方で、前日および前々日に４月１９日の安値でもある９４０５円１９銭を

注目されているだけに、悪材料さえ出てこなければ、短期的には下値の限られた展開
が続くだろう」と指摘している。すでにＴＯＰＩＸは割り込んでいるが、「電力株と
銀行株の急落が主な要因で、現在の株価指標としては日経平均のほうが正確だ」という。

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|

2| 8571|NIS | 7| 1| 16.67|
3| 7868|広済堂 | 244| 34| 16.19|
4| 2372|アイロムHD | 2949| 239| 8.82|
5| 8918|ランド | 16| 1| 6.67|
6| 6282|オイレス工 | 1428| 89| 6.65|
7| 6900|東京電波 | 661| 36| 5.76|
8| 4776|サイボウズ | 17020| 920| 5.71|
9| 9737|CSK | 254| 13| 5.39|
10| 5445|東京鉄 | 215| 11| 5.39|

・値下がり率上位10傑
1| 1929|日特建 | 131| -13| -9.03|
2| 1890|東洋建 | 81| -7| -7.95|
3| 1916|日ビルド | 128| -11| -7.91|
4| 1719|ハザマ | 94| -8| -7.84|
5| 5234|デイシイ | 204| -16| -7.27|
6| 9234|国際航HD | 283| -22| -7.21|
7| 1805|飛島建 | 26| -2| -7.14|
8| 1813|不動テトラ | 143| -11| -7.14|
9| 6440|JUKI | 208| -15| -6.73|
10| 1861|熊谷組 | 72| -5| -6.49|

1605 国際帝石 548000 +14000
買い先行。外資系証券会社の相次ぐ原油価格の上昇見通しを受け、昨日のNY原油先
物市場は約2％の上昇となったことが好感されている。GSではリビアの供給削減に
よってOPECの生産能力の余裕が事実上無くなるとして、2012年5月末時点の北海
ブレント原油の目標価格を107ドルから130ドルへ、12年末時点を140ドルへ引き上げ
ている。また、MSも北海ブレントの11年予想平均価格を100ドルから120ドルへと引
き上げており、原油価格の先高観が強まる格好に。

7203 トヨタ 3315 +70
買い先行。6月の国内自動車生産に関して、震災前に想定していた水準の9割まで戻す
方針を決定したと伝わっている。部品調達が想定以上に円滑に進んでいるため、これ
まで想定していた約7割水準から、生産量を引き上げることができるもよう。今期業
績コンセンサスの一段の切り上がりにつながっていく格好へ。ADRでは1％の上昇
となっていたが、東京市場ではさらに上げ幅が広がる状況。

4555 沢井製薬 8010 +40
4日続伸で連日の高値更新。メリルでは投資判断を「中立」から「買い」へ、目標株
価を8100円から9400円に引き上げており、好感材料視される格好に。今後、ジェネリ
ック促進策や業界再編などのポジティブなニュースフローが予想されることを考慮す
れば、株価上昇余地は大きいと判断しているもよう。一方、CSでは投資判断を「ア
ウトパフォーム」から「ニュートラル」に格下げ、好業績という見方は変わらない
が、目標株価を達成して今後の上昇余地は小さいと考えているようだ。

7201 日産 791 +10
買い先行。本日、野村アセットマネジメントで、野村日本スマートシティ株投信「に
っぽんの未来」が設定される。上限1200億円のうち、300億円強の設定になるとの観
測も挙がっているようだ。同投信の参考ポートフォリオにおいて、同社は組入れ比率
最上位となっていたが、実際に本日の需給面での下支えにもつながっているとみられ
る。なお、自動車株にとっては、トヨタの来月生産が想定以上に回復するとの報道も
プラス材料。

低位建設株
震災復興関連として位置づけられる低位の建設株が総じてきつい下げに。間組、日成
ビルド、日特建設、東洋建設、不動テトラ、若築建設などが下落率の上位に顔を揃え
ている。赤字国債発行法案の行方に緊張感が高まってきたとの報道なども、過度な復
興需要への期待値を低下させる状況に。また、需給面では、東京電力の株価下落が、
材料株の処分売り圧力を強めさせる状況につながっているとの見方も。

メガバンク
相対的に底堅い動き。足元で強まっていた東京電力向けのエクスポージャーに対する
警戒感が、やや後退する状況となっているようだ。フィッチでは、東京電力のエクス
ポージャーは国内メガバンクの格付けに直ちに影響しないとコメント。また、枝野官
房長官は国会答弁で、銀行の東京電力向け債権に関し、自ら債権放棄を求めたもので
はないと強調しているもよう。

強気材料
・米4月新築住宅販売件数、年率換算で32.3万件と市場予想を上回る
・欧州株式市場、鉱山や商品関連株を中心に堅調推移
・NY金3日続伸、欧州信用不安が燻り安全資産として資金流入
・LMEニッケル、反発
・バルチック海運指数、4日続伸
・トヨタ、6月国内生産は震災前想定比9割に回復へ

弱気材料
・シカゴ225先物清算値9475円、大証比5円安
・NYダウ3日続落、景気鈍化懸念が重しとなりさえない動き
・米半導体SOX指数、4日続落
・米アプライドマテリアルズ、5-7月期の慎重な見通しが嫌気され時間外で一段安
・東証REIT指数、続落
・福島第一原発、格納容器本体も損傷
・自公、内閣不信任案へ本格調整

留意事項
・夏の電力制限、病院や鉄道などは例外
・トウモロコシ価格、米での燃料需要急増で最高値圏
・5月月例報告、「弱い動き」据え置き
・ムーディーズ、NTTの社債格下げ方向に見直し
・米GS、2012年5月下旬時点の北海ブレント先物の予想価格を130ドルへ引き上げ
・仏エアバス、来月のパリ国際航空ショーに向け数週間で受注大幅増の見込み
・ドル/円（82円12-14銭）
・ユーロ/円（115円74-79銭）
・NY原油先物、反発（1バレル＝99.59ドル）
・NY債券市場、続伸（10年債利回り0.014％低下）
・長期金利、横ばい（10年債利回り1.120％）
・DRAMスポット、変わらず
・日銀政策委員会・金融政策決定会合、議事要旨
・4月貿易統計
・白川日銀総裁、講演
・4月民生用電子機器国内出荷
・独6月GfK消費者信頼感指数
・米MBA住宅ローン申請指数（先週）
・米4月耐久財受注
・米3月住宅価格指数（FHFA）
・OECD閣僚会合

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