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テシネ
トレードセンス、銘柄分析力、握力もありません。 凡人でもお金増やせるようになりたい 20代 会社員 投資歴 2021.06〜インデックス投資 2023.06〜日本株 年初来パフォ 2023年:20%→
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2024.06.01
カテゴリ： 電気機器
【HP】 ホーチキ株式会社 (hochiki.co.jp)
【事業】大手防災設備メーカー。ALSOK系列。
【業績】1Qは赤字傾向。
【指標】PER 7.0～11.7、PBR0.7～1.26
【配当】3.9月配当
【還元方針】累進的配当の維持（厳密な設定はない）
【中計】
FY21-23 中期経営計画｜経営方針｜IR情報｜ホーチキ株式会社 (hochiki.co.jp)
【コメント】
・財務は有利子負債はなく自己資本比率61.9％と健全。配当性向も25-30％程度と増配余力は十分。
ここ2年は営利は伸びているが売上債権・棚卸資産の増加により営業CFが大幅減。FCFもマイナスとキャッシュフローは悪くなっている。
・FY21-23中計では円安効果もあり、目標を大幅に超過。FY24-26中計は未発表。
・海外部門は単なる感知器の販売モデルから周辺機器も含めた火災報知設備の製品群をシステム販売するモデルへの転換を推進中。
・24.3 本決算時点での受注高は合計で+5.4％、受注残は+3.1％。メインの火災報知器は伸長しているが、消化設備と情報通信設備は減少。
・大株主で注目すべきは最大株主のALSOKが438万株（15.2％）保有。親子上場解消で売り出しになるかMBOとなるか。
・PBRは1.0近く社長が株式を保有していないことから還元の拡大は期待しにくい。
成長はしているためPER8.0を割り込むと割安判断となるため、下値は1840。
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