武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

我が家は何番目で並んでいるの？
毎日のブログ記事で確認してください。






●メール顧問会員のＫさん（50代）
（相談：ライフプランニング）


ただ今・・ヒアリング中です。


メールをいただきました。　　　 ※は、私の声。


　　　こんばんは。  

　　　インフルエンザ　大流行ですね。
　　　佐々木FPのお嬢さん　大丈夫だといいですね。

　　　我が家の孫の幼稚園も今日から園閉鎖です。
　　　孫も今のところは大丈夫みたいです。  

　　　ところで、
　　　今日の記事に取り上げていただいた所ですが、
　　　ヒアリングシートの記入にミスが数箇所ありました。

　　　まず　三人の孫に掛かる費用（ばかにならない）を
　　　計上し忘れました。
　　　後　数箇所・・・・訂正したヒアリングシートを
　　　再送させていたできます。  

　　　やはり　徹夜で作成したのが無理だったのか、
　　　ただ私がおっちょこちょいなだけなのか・・・・
　　　相談の依頼するまでは、
　　　ちょっだけ時間がかかったんですが、
　　　いざ　顧問会員になったら、
　　　少しでも早く診断結果が頂きたくなり、
　　　長い 行列に並ばなくては ・・とあせりました。  

　　　あせりついでに、
　　　今　加入中の保険の解約用紙も
　　　取り寄せようかなと思っています。
　　　取り寄せだけできるのかわかりませんが・・
　　　多分　保険は不要と言われそうで・・・・
　　　勿論、解約はOKがでてからですが。  
※すべては「現状診断」の後ですが、
　　　　　　　　生命保険は全く不要！・・と思います。
　　　　　　　　先行してどんどん実行していいのは・・
　　　　　　　　・すべての医療保険を解約する。
　　　　　　　　・すべての医療特約をはずす。
　　　毎日　ブログ記事をみて、
早く順番こないかなー と楽しみです。  

　　　長くなってしまいすみません。  
　　　武田さん　明日は忙しそうですが、
　　　頑張ってくださいね。



●顧問会員のＳさん（30代）
（相談：ライフプランニング）


Ｓさんも・・ヒアリング中です。


メールをいただきました。


　　　武田　様　　佐々木　様  

　　　ねんきん定期便が届きました。
　　　我が家の現状診断に入る前で、間に合いました。  

　　　以前ヒアリングシート３の、
　　　平成15年までの平均給料をとりあえず〇〇万で、
　　　とお願いしていたと思うのですが、
　　　計算したところ、〇〇万円のようです。  
※おっ！　これで将来の年金が増えました。
　　　それと、
　　　行列のできるＦＰ事業所に 我が家は、
　　　何番目で並んでいるのでしょうか？
　　　ブログを読んでいますが、
あと何人なのかな？ と思いまして...。
※いつもの記事に「Ｓさん」で載ってますよ。
　　　そわそわですが、心待ちにしています...。  
　　　では、ねんきん定期便はコピーして送ります。



●メール顧問会員のＨさん（30代）
（相談：ライフプランニング）


Ｈさんもヒアリング中・・です。


メールをいただきました。


　　　こんばんは！　〇〇のＨです。

　　　毎日ホームページを眺めながら、
どっちの顧問会員Ｈがわたしなのかしら？
　　　と楽しみに待っておりました。
※「Ｈさん（30代）」・・が、連続しました。
　　　先のメール顧問会員Ｈさんへのコメントを見て、
　　　うちはフルタイムの共働きではないわ（がっかり・・・）、

　　　再ヒアリング・・・何が落ちていたかしら？
　　　と心配していました。
順番が来て嬉しいです。
　　　でも、再々ヒアリングになったらごめんなさい。  
※もう、ヒアリングはオシマイ・・です。
　　　（　　・・　　中略　　・・　　）

　　　もし、追加で資料が必要でしたらご連絡ください。
　　　よろしくお願いします。



最近は・・、

当事務所の作業能力を超えるペースで
新規顧問会員が増えてきています。

ので・・やむをえず、
顧問会員の皆さんに順番待ちをしてもらっています。
（　『行列のできるＦＰ事務所』・・状態です　）

作業は、顧問会員ごとに以下のように行ないます。
1　ヒアリング
　　　　　　　家族状況・家計収支・資産・職歴ほか
2　家計の現状診断
　　　　　　　診断資料（小冊子）　問題点把握
3　生活設計　シミュレーション
　　　　　　　設計資料（キャッシュフロー表ほか）
4　実行支援
　　　　　　　商品選択や処理（金融商品・保険・ローンほか）
　　　　　　　住宅・不動産・相続等の段取り・手続き
5　事後チェック
　　　　　　　計画の実行・・進行状況、必要に応じた修正

1の『ヒアリング』は・・1度では終わらずに、
『再ヒアリング』が行なわれるのが一般的です。
（　記入漏れや、勘ちがい記入・・で　）

今・・どの段階の資料作成なのか？・・を、
順番待ちの方々のイニシャルの後ろに表示しています。

たとえば・・「Ｍさん（30代）：再ヒアリング」
という場合は、Ｍさんの「再ヒアリング」の
資料整理作業をこれから行ないます・・ということです。



で・・、今日現在の『行列』の状況は・・以下です。


〇作業進行中

●メール顧問会員のＨさん（30代）
（相談：ライフプランニング）

「再ヒアリング」のための資料整理・・でしたが、
記入されたヒアリングシートがほぼ完璧なので、
急遽・・このまま『現状診断』へ移行しました。

上の・・ メールを頂いたＨさん です。
「再ヒアリング」ではなく、いきなり「現状診断」！・・です。
あと正味2日ほどで、現状診断が終了できます。
お楽しみに～♪


〇順番待ちの行列

1　Ｙさん（30代）：シミュレーション
2　Ｙさん（30代）：現状診断
3　Ｍさん（30代）：再ヒアリング
4　 Ｉ さん（30代）：シミュレーション
5　 Ｓさん（30代） ：現状診断
6　 Ｋさん（50代） ：再ヒアリング


メールをいただいた・・ＫさんとＳさん、
このように・・6番目と5番目です。

毎日のブログ記事で、進行具合を確認ください。









《　消費者の方へ　》　保険には加入するな！借金はするな！
経費は払うな！ 目を覚ませ！ 「家計の常識を疑え！」参照。

《　顧問会員希望の方へ　》　『身内』として厳しく真剣に支援。
「顧問会員って何？」を熟読の上、申込⇒ fpst@axel.ocn.ne.jp