武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

今日の佐々木ＦＰ


〇メール顧問会員のＴさん（40代）
（相談：ライフプランニング）

現状診断資料 作成作業。

「現状診断」終了！

キャッシュフローは
典型的な形をしています。

定年退職時点に向けて
貯蓄が増えていき、
教育費がかかる時期に
少しだけ減って・・
老後は徐々に減っていきます。

幼児が2人いますが、
夫婦ともに生命保険は不要！
現在も将来も不要！

これまで・・
プルデンシャルを始めとして、
たくさんの生命保険に
加入していました。

　　　　　　　プルデンシャルからは、
　　　　　　　契約者貸付を受けています。
　　　　　　　保険料を払っていたら・・
　　　　　　　生活費のお金が無くて、
　　　　　　　保険屋から借金をした
　　　　　　　（利息を負担して）
　　　　　　　ということです。

　　　　　　　おバカさんです。（失礼！）

現状診断の結果が出る前に
すべての保険を解約していました。

正解！・・でした。

すべての保険を解約した
代わりに加入していた
『とりあえず加入』の三角形の
収入保障保険も不要・・でした。

不正解！・・でした。

保険料がもったいないから、
即 解約！・・しましょう。

メール添付で送りました。


〇メール顧問会員のＹさん（50代）
（相談：ライフプランニング）

現状診断資料 作成作業。

本日より着手！
大変長らくお待たせしました。



【 行列のできるＦＰ事務所 】

資料作成の順番を待っている顧問会員の行列です。
　　　　お待たせしています。大変申しわけありません！

　　　　ヒアリングから完成まで一家族当たり平均5日です。
　　　　「回答待ち」の人は、個別の事情で長引いています。
　　　　回答が戻った順番に、作業着手しています。

1　Nさん（30代）：現状診断　回答待ち。（7/26着）
2　I さん（50代）：現状診断　回答待ち。（9/11着）
3　Ｋさん（40代）：現状診断　回答待ち。（10/5着）
4　Ｓさん（30代）：現状診断　回答待ち。（12/17ヒア）
5　Ｎさん（30代）：現状診断　回答待ち。（1/22着）
6　Ｆさん（30代）：シミュレ　回答待ち。（1/29着）
7　Ｋさん（30代）：現状診断　回答待ち。（2/15着）
8　Ｏさん（30代）：現状診断　回答待ち。（2/25着）
9　Ａさん（40代）：現状診断　回答待ち。（2/25着）
10  Ｉ さん（30代）：現状診断　回答待ち。（3/4着）
11　Ｔさん（40代）：現状診断　今日の作業。（3/8着）
12　Ｏさん（30代）：シミュレ　回答待ち。（3/11着）
13　Ｓさん（30代）：現状診断　3/12　シート到着。
14　Ｙさん（50代）：現状診断　今日の作業。（3/16着）
15　Ｈさん（30代）：現状診断　3/23　シート到着。
16　Ｋさん（40代）：現状診断　3/26　シート到着。
17　Ｈさん（30代）：現状診断　3/29　シート到着。
18　Ａさん（30代）：現状診断　4/1　シート到着。
19　Ｓさん（40代）：現状診断　4/1　シート到着。
20　Ｋさん（40代）：現状診断　4/2　シート到着。
21　Ｍさん（30代）：現状診断　4/7　シート到着。
22　Ｎさん（30代）：現状診断　4/12　シート到着。
23　Ｍさん（40代）：現状診断　4/19　シート到着。
24　Ｔさん（40代）：シミュレーション　4/23　依頼着。

















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