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今週の金曜に娘が幼稚園でプールに行くというので、水着だの浮き輪だのを買いに東奔西走する週末でした。その他、帽子だの着替え用のポンチョなんかも必要ですし、そもそもうちの嫁も付きそう必要があるので、嫁もうん十年ぶりに水着を買う必要が出てきたそうです。しかし私が2歳の時にプールなんて入らなかったと思うのですが、時代なのか園の教育方針なのか。というわけで、ざっと諸々揃えるとあっという間に一万円を超える金額になってきます(××)恐らくですが今夏その一回か、あるいはもう一回行くか行かないか程度だと思うのです。育ち盛りですから、来年はどれもサイズが合わなくなっているでしょうから、たった1回のために1万円超も払って全部揃えないといけないのか・・・、う、うーん・・・という感じです(ーー;)というわけで、正直安いものでパパッと決めてしまえば良いと思うのですが、その辺りはやはり親心と言いますか、やはり娘に似合うものをと考えたりすると、なかなか決まらず。娘に「どれが良い?(^_^;」と聞いても、イヤイヤ期最盛期ですから、全て「嫌!」と否定され、無為に時間を過ごしました。結局最終的にはタイムリミットもあって諸々何とか一通り揃えました。あとは嫁の水着なのですが、それは後日また適当に買いに行くのだとのこと。まあ私自身は泳ぐのが好きな人なので、私が付き添いで行けば買わずに済むとも思ったのですが、よくよく考えるとそもそも親は呑気に泳いでいる場合ではなく、常に傍にくっついて子供が溺れないように注意しておかないといけません。また、他の園児に付き添ってくるのがお母さんばかりで、その中で男一人だとものすごくこっ恥ずかしいことになりそうです(^_^;(※ただ実際には生まれたばかりの第二子が居たりする事情があったりで、何人かお父さんも参加するとのこと)ともあれ、今回のプールデビューで水遊びが好きになってくれれば、何度かプールに行くことで水着の元は取れるのかも知れません。
2019年06月30日
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★☆★☆ 第18回目の開催決定! テレビ東京、日経CNBC、ラジオNIKKEIなどでお馴染み、あのブーケ・ド・フルーレット代表の馬渕治好氏が高岡で18回目となる自主開催セミナーを開催!! 馬渕治好氏略歴 http://bd-fleurettes.eco.coocan.jp/sub1.html 内容 :「世界経済・市場展望」 (※世界の経済動向、主要市場の先行き、政策要因や投資家動向などの全体観について、最新情報を踏まえながらわかりやすく解説。なお質疑応答を含め、個別銘柄の株価判断はありません) 日時 :7月13日(土) 13:30~ 場所 :富山県高岡市 JR高岡駅前 ウイング・ウイング高岡 参加費:4000円 事前お申込制となっており、定員に達し次第締め切りとなります。 セミナー終了後は懇親会も予定されています(※自由参加。別途5000円程度)。 詳細を下記リンクよりご確認の上、お申込みください。https://kokucheese.com/event/index/562302/ 東京では3日で定員に達する人気セミナーです。当然私も参加します(^_^)/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━本日は6月の成績発表です。6月は閑散相場が続く中、5月下落の半値ほどを順調に取り戻す月でした。そんな中、私のポートフォリオはどうなったでしょうか。早速検証してみましょう!【買い銘柄】日本ドライケミカル(1909)1096円→1102円(20営業日保有 上昇率0.5%)今月も株価は概ね横ばいの動き。同業のホーチキ(6745)や能美防災(6744)といったところが順調に年初来高値更新波動を描く中、どうもスッキリしません。業績も株主還元も良い会社なのですが、流動性の低いところが難点ですね。還元が良すぎて個人投資家が手放さないのもある種逆効果なのかも知れません。引き続き強気で。カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(9284)100800円→100500円(20営業日保有 下落率0.3%)今月は半年に一度の分配金落ち3600円があり実質上昇。安定分配金なのですぐ復調しました。今月も太陽光買取終了報道などがありましたが、既存施設の買取は20年間保証されていますし、そもそも事業者からの賃料が固定されているファンドですから関係無いんですよね。その辺り知っている人だけ安定分配金で稼ぎ続けられるという非常に魅力的な銘柄です。MTG(7806)1643円→1178円(20営業日保有 下落率28.3%)これが本当にポートフォリオの癌。毎月毎月飽きもせずに大幅下落となっています。勿論原因は同社にあり、本来中旬に出せるはずだった第三者委員会の報告書が新たな粉飾発覚により再延期。全くバカな会社です。金曜は更にビックカメラ(3048)が利益率が高い美顔器が売れずに大幅減益と伝わり、純粋に業績的に厳しいことも続いているようです。ヤレヤレ。サニックス(4651)209円→229円(20営業日保有 上昇率9.6%)今回のG20の主要議題が廃プラ問題で、その中心銘柄でもある同社に買いが入りました。また新潟で大地震があったことで耐震改修需要も高まりましたし、ヒアリも確認されるなど、様々なテーマ性から盛り上がりました。足元では200日線の攻防になっていますが、基本的にはまだまだ可能性を秘めた銘柄だと思っています。フマキラー(4998)1380円→1371円(20営業日保有 下落率0.7%)今月はヒアリ発生もありましたが、今更のネタで特段買われる事も無く。勿論入ってきて欲しくは無いのですが、もっと斬新(?)な害虫が来ない限り、そういうネタで上昇することはないのでしょうね。足元では蚊の出てくる季節になってきましたから、シーズンストックという面が強いです。こちらも200日線の攻防となっており、突破できれば一皮剥けそうです。クレステック(7812)1218円→1257円(20営業日保有 上昇率3.2%)今月はジワッと買われる動き。6月決算で23円の配当落ちもありました。中国の景気対策期待感や、フィリピンの漁夫の利的な高成長もあって、来期も好業績を維持できると思いますから、ここからの復調に期待です。日本リビング保証(7320)890円→885円(20営業日保有 下落率0.6%)こちらも6月決算だったので、一応5円配当落ち。その分を加味すれば横ばいという結果でした。ただ業績は安定的に積み上がっており、またここからは空き家問題から中古住宅の売買が増えていくと見られると、同社の中古住宅検査保証業務も増えていくでしょう。【売り銘柄】ソフトバンク(9434)1410円→1399.5円(20営業日保有 下落率0.8%)世界的な低金利環境下を背景にしっかりした動きが続きましたが、株主総会を終えた後にお役御免になったように一気に1400円割れ。消費増税ともなれば生活防衛のために益々通信料金に対する節約思考が強まると見られ、逆風な業態だと思います。5G投資もIoTには必要かも知れませんが、個人ユーザーにはそこまで必要とされないのでしょうね。以上の結果から、1営業日当たりの騰落率を計算すると -0.13(%/営業日)という結果が出ました。 計算式は各銘柄の保有営業日日数√騰落率を合計し、出された数字を銘柄数の合計で割り、平均値を算出します。つまり全ての銘柄に同額投資したとして、一営業日当たりの平均上昇率を導き出し、そこから一営業日当たりのポートフォリオの平均上昇率を出すわけです。ちなみにその間日経平均 5/31終値 20601円→21275円(20営業日 上昇率3.3%) 0.16(%/営業日) TOPIX 5/31終値 1512 →1551 (20営業日 上昇率2.6%) 0.13(%/営業日)今月はベンチマークに敗北・・・。MTG無かりせば、と怨み節で嘆いても、さっさと切らなかったのは己の愚かさ。誰を責めることもできません・・・。そしてKA指数の発表です。KA指数とは、ブログで初めて銘柄を紹介した2005年8月23日の寄り付き前を100として、今は何ポイントになったかということです。 KA指数844.8ポイントあぁ、毎月毎月MTGという貧乏神のお陰で指数が急減しています。今月果たしてどうなりますか。そして残りの余地が少ないので手短に、現在投資判断は「中立」です。何と言っても米中首脳会談の結果で、追加関税の行方がどうなるかが最大の焦点になっています。アメリカ株も高値圏をキープし、いつでも高値更新できる位置にスタンバイしたまま。高値更新のきっかけの十分条件として万一米中が合意するとなると、それはそれで結構なことではありますが、逆に利下げの根拠は失われることになります。その時にまた市場がどういう反応をするでしょうか。まあそもそも繰り返し述べているように、米中合意は余程中国が折れない限り簡単には決まらないと思われますが。追加関税見送りで協議継続という市場のコンセンサスシナリオがせいぜいだろうと私も思います。・・・と、また好き勝手書いていたら文字数制限にかかってきたので今回はこの辺で。いつも長々とした駄文をお読みいただき、誠にありがとうございます。その他有料メルマガの成績は下記「じょうしょうダルマ」URLから確認の上、お申込ください。http://www.ric.hi-ho.ne.jp/joeshow/performance.html※株式投資は自己責任でお願いします。文中の内容は現時点で予測できる範囲で想定されたものであり、正確性や投資成果を保証するものではありません。
2019年06月28日
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★☆★☆ 第18回目の開催決定! テレビ東京、日経CNBC、ラジオNIKKEIなどでお馴染み、あのブーケ・ド・フルーレット代表の馬渕治好氏が高岡で18回目となる自主開催セミナーを開催!! 馬渕治好氏略歴 http://bd-fleurettes.eco.coocan.jp/sub1.html 内容 :「世界経済・市場展望」 (※世界の経済動向、主要市場の先行き、政策要因や投資家動向などの全体観について、最新情報を踏まえながらわかりやすく解説。なお質疑応答を含め、個別銘柄の株価判断はありません) 日時 :7月13日(土) 13:30~ 場所 :富山県高岡市 JR高岡駅前 ウイング・ウイング高岡 参加費:4000円 事前お申込制となっており、定員に達し次第締め切りとなります。 セミナー終了後は懇親会も予定されています(※自由参加。別途5000円程度)。 詳細を下記リンクよりご確認の上、お申込みください。https://kokucheese.com/event/index/562302/ 東京では3日で定員に達する人気セミナーです。当然私も参加します(^_^)/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━日経平均は本日続落。前日のNYはパウエルFRB議長の利下げ観測牽制発言や、最もハト派とされるセントルイス連銀総裁が「7月に一気に0.5%の利下げまでは考えていない」などと発言したことで、利下げ期待感が後退。ハイテク株などが売られ、NASDAQを中心に売られました。ただ引け後に半導体大手マイクロンテクノロジーが「一部製品をファーウェイ向けに出荷再開」と伝わり、時間外では急伸。それらを受けた日経平均は朝方から売りが先行。半導体関連株が買われドル円は円安方向に振れたものの、30円程度の6月配当落ち分もあって安いスタートになりました。一旦昨日安値まで値を戻したものの、その後はじり安の展開に。中国が軟調スタートになったことも上値の重石になりました。後場も引き続きじり安の展開に。ただ引けにかけては配当落ち分の再投資買いも見られ下落幅は100円程度に止まりました。売買高は9億株台、売買代金は1.6兆円台と引き続き閑散。投資判断は「中立」に。G20というビッグイベントを控え、とりあえずどう動いても対応できるように判断放棄の中立に戻しておきます。まあ「G20での米中会談も無いかも・・・」と言われていたことよりは多少前進したのは事実ですが、基本的には状況は何も変わっていません。そもそもメキシコ関税の時と同様、米中の通商協議はトランプ大統領の専管事項ではありません。米中首脳会談が笑顔で終わっても、中国側がファーウェイなどの製品問題で折れない限り、アメリカ議会は許さないでしょう。先日のFOMC、日銀金融政策決定会合と共に予想通り現状維持でしたが、FOMCの方は「労働市場も消費も良い」としながらも「金融市場のセンチメントは悪化」「世界経済の先行きにリスクがあり、多くの委員が利下げが適当」とのこと。19年末の予測見通しはドットチャートの中央値こそ変化が無いものの、参加者17人中8人が利下げに傾き、その8人中7人が年内2回の利下げに一気に移動。また20年末は1回利上げ→1回利下げ予想に修正されました。全般的に市場の予想通りでもあり、一方で予想よりもタカ派寄りだったような部分もあるようにも感じましたが、参加者たちの苦渋が見て取れる結果だったのではないでしょうか。ところで年金以外に2000万円必要という「問題」が今話題になっています。ただ株式の世界に身を投じている皆様もとっくにご存じの通り、年金だけで老後が何とかなると思っていると本気で信じている人は誰もいません。もし皆が本気で信じていたならば高齢者の貯金はほぼ0で良いはずで、日本でこんなにデフレが続くわけがありません。2000万円という数字だけが一人歩きしてゴタゴタしていますが、本来は「もっと投資へ」という方向に話を持って行きたかったのだと思いますし、個人的にもそれが正しいとは思います。すごく邪推すれば、日銀が大量に買い込んだ日本株の受け皿として、ゆくゆくは個人に引き受けてもらおうというシナリオがあるのかも知れません。その日銀がドンドン買い込んでしまって市場から流動性か失われてしまった結果、今の閑散相場に繋がっている面は大きくあると思っています。もっと下がる時に下がれば買い注文を入れようかと考える人から収益機会を奪っていった。それが日銀ETF買いの功罪と言えます。ちなみにREIT買いも不動産価格高止まりという功罪を成してます。薄商い相場の中でも日銀は下がった時に後場には一定額をほぼ確実に買い付けてくる。そういった需給バランスの歪みが、株価の持つ景気シグナル効果を失わせてしまっているのは、何年も前から続く今更ながらの議論です。一方、正確な買い主体がどうかは別として、同じようにアメリカはPPT(暴落阻止チーム)がありますし、中国も「国家隊」がありますから、大なり小なりどこの国もやっています。程度の問題ですね。そういった下支えもありチャート的には今月に入ってから日経平均に陽線が目立っています。投資主体別売買動向では第一週も外国人が売り越しでしたが、外国人が売っても場中には企業の自社株買いを始めとして、それなりに買いが入ってくるという流れです。また総会シーズンなので配当金が入りやすく、その再投資が株価を支えているという話もあります。ただ配当金の再投資に関しては3月権利落ちの時に既に先物買いが入ったりしていたので、既に先回り買いが入っているはず。改めて買い材料視されるのはちょっとズルいような感じもします。先物などを使えない個人投資家が配当金を受けて買ってくる・・・という論調も、ちょっと無理があるような感じ。もし個人が買ってくるなら、個人投資家の好きな小型株がもっと買われて然るべきですから。 裁定残高もSQ直後に売り残が買い残を上回る逆転現象に。これは昨年12月21日時点で逆転し、翌週もう一押ししましたが、そこから今年に入ってからの切り返しに繋がりました。特に足元では市場の薄商いが続く中、こういったテクニカルな買い戻し圧力で少なくとも「下がりにくい」相場が続くのだろうと思います。https://karauri.net/saitei/ 新興市場は「やや売り」。本日は両指数共に軟調。ただ東証1部が閑散相場の中で、まだマシな下落でもありました。例年6月末は日経JASDAQ平均が上がりやすいアノマリーがあるので、引き続き薄商い相場が続く中、買い戻しの動きは出そうですけれど、短期筋はビットコインの方に流れてしまっているのでしょうね。【ポートフォリオ銘柄】カナディアンソーラーインフラ投資法人(9284)は続落。ただ本日は3600円も分配金落ちがあったので、実質的にはプラスという位置付けです。6月分配金落ちは6つあるインフラファンドのうちの半分で発生しており、インフラファンド全体として資金が流出しやすいタイミング。ただ安定分配が続くことで、ここから再投資の動きが出て再度高値追いになってくると思います。MTG(7806)は続落で上場来安値更新。遂に高値から1/7の水準にまで下がりました。しかもまだ下げ止まり感は出て居らず、もうここは弁護の余地も無いですね。繰り返しますが、2月の1Q決算以降推奨する気は更々無いので誤解無きよう。・・・と、また好き勝手書いていたら文字数制限にかかってきたので今回はこの辺で。いつも長々とした駄文をお読みいただき、誠にありがとうございます。なお上記内容は一部前日以前に既発の有料メルマガからの抜粋を含んでいます。その他有料メルマガの成績は下記「じょうしょうダルマ」URLから確認の上、お申込ください。http://www.ric.hi-ho.ne.jp/joeshow/performance.htmlそして次回は6月の成績発表です。正直、今回もMTGのせいで出血が止まらない感じですね・・・。きちんと精算して前に進んで行きたいと思いますのでお楽しみに!※株式投資は自己責任でお願いします。文中の内容は現時点で予測できる範囲で想定されたものであり、正確性や投資成果を保証するものではありません。
2019年06月26日
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東京オリンピックのチケットは私は全く申し込まなかったのですが、周りで結構申し込んでいる人達が居て、百万円単位で申し込んでおきながらほぼ全滅のハズレなんですね。想像以上に凄い倍率です(゜ロ゜)まあ確かに人気スポーツの決勝など良いところはずば抜けた高倍率なんでしょうけれど。私はまあどんなスポーツでも良いので、当日券が買えるなら一つくらい見に行ければ・・・と消極的(^_^;ところで、地元富山は最近スポーツで明るい話題が続いています。先日は朝乃山の優勝がありましたが、先週は日本中で話題になった八村塁選手のNBAドラフト1巡目指名です\(^o^)/正直、私はバスケが苦手なのであまり詳しくは知りませんでしたが、富山グラウジーズというB.LEAGUEのバスケチームもあり、私の周りにもバスケ好きが結構多いです。ですから昔から「八村が凄い」「八村が凄い」という話は散々聞かされていたのですが、どのくらい凄いかはちょっとピンときていませんでした。今回バスケがわからない私でも感動したのは、八村選手が指名後のコメントで「中学のコーチに感謝したい」と言ったこと。運動神経は抜群でもまだズブの素人だった八村選手にとにかく「NBAに行け」とずっと繰り返してハッパをかけていたそうなんですね。指名直後に八村選手がコーチに電話をかけてきて「コーチのお陰で今がある」と言われ、コーチが涙ぐんでいた姿に私ももらい泣きでした(T-T)ハーフだから英語は元々堪能なのか・・・と思いきや、ベナンの公用語はフランス語なので、大学に留学してからずっと3年間英語を必死に勉強して今やペラペラになったのだとか。うーん、やはり目的意識をもって突き進む人間の持つ力って凄まじいですね。私はタイムマシンで若い頃に戻れたとしても、そこまで何か目的意識をもってやり遂げる自信がありません・・・orz一方、残念なのが女子レスリングの登坂選手。東京オリンピックがほぼ絶望的になり、リオの金メダリストも、その頂点を維持する大変さが思い知らされました。近所の酒屋さんで見かけたこともある程、学区も一緒なのですが・・・(T-T)ちなみに私はバドミントン部でしたが、ここ高岡はバドミントンに力を入れている地域。そんな縁もあって、来週代表合宿があり、近所に桃田選手を始めとする有名選手がやってくるそうです。練習風景もオープンに見れるそうなので、是非トップレベルのプレーを見て、東京オリンピック前の空気感だけでも感じておきたいところです(^_^)ノ
2019年06月25日
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★☆★☆ 第18回目の開催決定! テレビ東京、日経CNBC、ラジオNIKKEIなどでお馴染み、あのブーケ・ド・フルーレット代表の馬渕治好氏が高岡で18回目となる自主開催セミナーを開催!! 馬渕治好氏略歴 http://bd-fleurettes.eco.coocan.jp/sub1.html 内容 :「世界経済・市場展望」 (※世界の経済動向、主要市場の先行き、政策要因や投資家動向などの全体観について、最新情報を踏まえながらわかりやすく解説。なお質疑応答を含め、個別銘柄の株価判断はありません) 日時 :7月13日(土) 13:30~ 場所 :富山県高岡市 JR高岡駅前 ウイング・ウイング高岡 参加費:4000円 事前お申込制となっており、定員に達し次第締め切りとなります。 セミナー終了後は懇親会も予定されています(※自由参加。別途5000円程度)。 詳細を下記リンクよりご確認の上、お申込みください。https://kokucheese.com/event/index/562302/ 東京では3日で定員に達する人気セミナーです。当然私も参加します(^_^)/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━日経平均は本日反発。朝方は売り先行で始まったものの、6/19に空けた窓を埋めかかる21200円割れの水準では押し目買いが入り、金曜終値まで値を戻す形。週末のG20を控え、中国株共に方向感の無い展開となっており、為替が少しずつ円安方向に進む中で後場はプラス圏をキープしています。14時時点で売買高は5億株台と引き続き閑散。投資判断は「やや売り」。G20前の日柄で警戒感で売り圧力が出やすく、グイグイ買っていくのは危険だと思っています。ドル安によりドル円は企業の想定レート108円を割り込んでおり、売り圧力がまた外需株から出てくるのではないでしょうか。ユーロ圏の方はとりあえずイギリスの次期首相を決める党首選の最終結果は7月末になる模様で、次期党首が決まるまで首相の座にはメイ首相が残るわけですが、とりあえずスケジュール的にはユーロ売りの材料はしばらく出辛い感じです。その分余計ドル安が進みやすい環境です。ドル安を受けて原油も上がっています。実は久しぶりにアメリカのシェール掘削リグ数を確認してみると、今年に入ってからほぼ一貫した低下傾向が続いています。年初からしばらくの間減少した理由は、昨年末の原油価格急落で業者が受けたダメージが大きかったからとされています。https://jp.investing.com/economic-calendar/baker-hughes-u.s.-rig-count-1652 しかしその後すぐに価格が戻ったのでリグ数がもっと増えても良いのではないかということですが、実はリグで穴を掘ったからといってすぐにそこからオイルを出すわけではなく「掘削だけしておいて、原油価格が上がった時に産出する」という手法が近年増えていること、また技術の進歩で一つの油井から産出される原油量が増えたことで、掘削リグ数と産出量が比例しない(産出量はグングン増えている)ということだそうです。今や世界最大の産油国となったアメリカの生産量が拡大していることに加え、ロシアとOPECの減産の姿勢に対して隔たりがあることなどから原油価格は下押し圧力が強まっています。ですからホルムズ海峡でのタンカー攻撃事件があっても、すぐに原油高は沈静化することになりました。一方、コーンや小麦といった食料、あるいは金やビットコインといった避難商品は高いままです。特にコーンは天候被害による不作から14年以来の高値となっています。更に投機マネーが入り込むことで一段高する可能性は十分あります。 S&Pも最高値水準ですが、株価が上がるとまた突然冷やしてくるのがトランプ大統領のTwitterあるある。特に日本時間や中国株の時間に影響するようなタイミングで出してきますから、それ故余計に日本株が敬遠されているのかも知れません。チャート的には日経平均もTOPIXもMACDが好転。中国が追加景気対策期待感から、株価の出遅れを取り戻す動きに。今月は陽線が目立つ動きになっていて、6月株高のアノマリーを意識するようにしっかりした値動きが続いています。25日線も上回ってきましたが、薄商いです。特に例年、6月後半は強いというアノマリーがありますが、日柄的には直近10年間の平均では丁度後半入りの16日が底になり、以後ジグザグしながら8月月初まで上がって行くパターンになっているのだとか。つまり、実質的にはメジャーSQ明けの今週から強く含みやすいとのこと。ただ、今月のメジャーSQはビックリする程の閑散相場でした。メジャーSQで2兆円ギリギリというのは歴史的な低水準。何年ぶりなのかはわからないのですが、少なくとも近年これだけ先物が存在感を増していて、上場企業も増えて売買代金が膨らみやすい中、たった2兆円しかなかったのですから実質的に過去最低と言えるでしょう。いくらG20というビッグイベントを控えているとはいえある意味「株式市場の死」なのかも知れません。これで本当にメジャーSQを通過したからといって需給バランスが変わってくるのかどうか微妙な感じがします。また日経平均、TOPIX共に下値でアイランドリバーサルを形成しており、一応は底入れしたような格好ですが、ただ繰り返しになりますが、個人的な経験則で「アイランドリバーサルの窓は埋める」というものがあるので、いずれ改めて下がっていくと思っています。需給面でも5/28にMSCIのリバランスで売買代金が膨らんだ水準は、受渡ベースで6月相場になった投資家のポジション入れ替えの起点でもありますから、この水準での戻り待ち売り圧力は大きいのではないかと思います。最後に雑感としては、最近完全子会社化の話が増えてきている印象です。日立ハイテクノロジーズ(8036)の日立(6501)による完全子会社化報道が出ましたし、日本ビューホテル(6097)がヒューリック(3003)による完全子会社化が発表されました。株主総会シーズンでもありますし、こういう話が出て来やすいのでしょうね(しかし日本ビューホテルの株主にしてみれば、良いことがあまり無かった株価推移ですね・・・)。新興市場は「やや売り」。本日は高安マチマチ。東証1部が閑散相場の中で、値動きを取りたい短期資金が入ってきている格好です。ただ足元ではビットコインが1万ドルを超える急騰を見せており、本当の短期資金はそちらに移っているのでしょうね。直近IPOも今日のところは軒並み安になっており、戦闘意欲が高まる感じではありません。【ポートフォリオ銘柄】カナディアンソーラーインフラ投資法人(9284)は堅調。明後日に分配金権利落ちが発生するため、権利取りの動きが出て来ている格好です。足元で世界的な低金利が続く中、利回りの高いREITやインフラファンドは引き続き運用資金の受け皿として有効だと思います。MTG(7806)は反発。朝方上場来安値に面合わせまで売られたところから買い戻しの動きになっています。先週末は「中国が越境ECなどの取り締まりを強化する方針」と伝わったことでインバウンド関連株が一斉安しましたが、本日はその反動も出ている形。もっともMTGは7/12に第三者委員会の報告書が出るまでは、業績期待が株価に反映される段階ではありませんが。・・・と、また好き勝手書いていたら文字数制限にかかってきたので今回はこの辺で。いつも長々とした駄文をお読みいただき、誠にありがとうございます。なお上記内容は一部前日以前に既発の有料メルマガからの抜粋を含んでいます。その他有料メルマガの成績は下記「じょうしょうダルマ」URLから確認の上、お申込ください。http://www.ric.hi-ho.ne.jp/joeshow/performance.html※株式投資は自己責任でお願いします。文中の内容は現時点で予測できる範囲で想定されたものであり、正確性や投資成果を保証するものではありません。
2019年06月24日
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人生の中で継続していたものが、ある日突然終わってしまうことがあります。もういいやと思って自分から止めてしまうこともあれば、不可抗力で止めざるを得なくなってしまうこともありますが、今回の場合はどちらのケースに該当するのかよくわかりません。というのは、遂に週刊少年ジャンプで読む漫画が無くなってしまいました。私が週刊少年ジャンプを読み始めたのは小学生の頃からなので、実に35年ほど毎週欠かさず読んでいました。当時きっかけはうちの姉が単行本で買っていた「Dr.スランプ」を読みたいと思ったのが最初で、当時はキン肉マンだのこち亀だの、いわゆるジャンプ黄金期の初期段階でした。その後ジョジョ、聖闘士星矢、魁!!男塾など、男子で読んでいないヤツはいないというような人気ぶりでした。それがやがて月間少年ジャンプ(現在廃刊)、ヤングマガジン、ビックコミックスピリッツなど、年齢を重ねる毎に読む雑誌が増え、その分週刊少年ジャンプで欠かさずに読む漫画というのは少しずつ減っていきました。正直、大学生になった辺りから、大体こち亀を軸に3本くらいのマンガしか読まなくなっていました。ただそれでもなんだかんだで読む漫画があり、ずっと毎週継続して読んでいました。海外旅行などに行って読めなかった分は漫画喫茶に行ってバックナンバーを読んだり、本当に欠かさず続けていたルーティンワークでした。致命的なのはこち亀が終わってしまったこと。これで完全に幹が折れてしまった感じです。少なくとも一本ずっと読んでいる漫画があれば、途中から始まる新連載で読む漫画が増えたりして、継続性がありました。が、こち亀も終わり、そして遂に先週「食戟のソーマ」が終わったことで、読む漫画が途絶えてしまいました。遂に私の少年部分が無くなってしまいました・・・。というわけで43歳の私は少年からヤングになり、ヤングマガジンとスピリッツのみになりました(^_^;昔「ウッチャンナンチャンのオールナイトニッポン」でウッチャンが「まだ少年ジャンプを読んでいる」と言っていて、当時高校生だった私は「大人でも読むんだなぁ」と思っていたのですが、私も全然読んでいました。あとはお気に入り漫画家さんの作品を単行本で買うだけで、私の中で漫画離れが進んでいるような気がします。これが良いのか悪いのか。最近はあまり新しいアーティストの音楽も聴かなくなってきましたし、自分の中の「感動」する部分が年老いてしまっているのではないかと思うこの頃です。娘が学生くらいになった時に共通の話題を持てるくらいに若く居たいと思っていたのですが・・・。
2019年06月23日
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★☆★☆ 第18回目の開催決定! テレビ東京、日経CNBC、ラジオNIKKEIなどでお馴染み、あのブーケ・ド・フルーレット代表の馬渕治好氏が高岡で18回目となる自主開催セミナーを開催!! 馬渕治好氏略歴 http://bd-fleurettes.eco.coocan.jp/sub1.html 内容 :「世界経済・市場展望」 (※世界の経済動向、主要市場の先行き、政策要因や投資家動向などの全体観について、最新情報を踏まえながらわかりやすく解説。なお質疑応答を含め、個別銘柄の株価判断はありません) 日時 :7月13日(土) 13:30~ 場所 :富山県高岡市 JR高岡駅前 ウイング・ウイング高岡 参加費:4000円 事前お申込制となっており、定員に達し次第締め切りとなります。 セミナー終了後は懇親会も予定されています(※自由参加。別途5000円程度)。 詳細を下記リンクよりご確認の上、お申込みください。https://kokucheese.com/event/index/562302/ 東京では3日で定員に達する人気セミナーです。当然私も参加します(^_^)/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━日経平均は金曜反落。前日のNYは前日のFOMCの結果を受けて引き続き買われS&Pは最高値更新。イランに米軍のドローンが撃墜されたと伝わったものの、トランプ大統領が「イランが故意にやったものではないと思う」と述べたと伝わったことで、安心感が拡がりました。それを受けた日経平均は買い先行で始まったものの、概ね前日終値を挟んだ推移に。10時以降に円高と合わせて売りが強くなると、前引けにかけてマイナス圏に沈みました。昼にトランプ大統領が実はイラン攻撃を承認し、その後すぐに撤回したと伝わるとリスクオフムードが台頭。ドル円が107円ギリギリまで円高が進み、先物が売られる展開になりました。円高の勢いは止んだものの、株価の方は次第安。引けにかけて少し買い戻されましたが200円以上の下げ幅になりました。売買高は15億株台、売買代金は2.7兆円台と膨らみましたが、引けにFTSEのリバランスが入り1兆円近く嵩上げされ、それを除けば実質的には2兆円割れで引き続き閑散。投資判断は「やや売り」。金曜のNYは24日に予定されていたペンス副大統領による対中施策の演説が再延期になったことを好感したものの、一方でイランとの緊張感が高まったことで小反落。一方、ドル安が進んで原油や金は上昇。それらを受けた日経平均先物は21170円となっています。何より不気味なのはアメリカの金利低下です。FOMCを受けて長期金利は一時2%割れ。https://jp.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield-streaming-chart これはアメリカに限らず、我が国の長期金利もここ半年低下していますし、ドイツの10年債利回りもマイナスを深掘りして過去最低をグングン更新していますし、ギリシャ国債すらあの15年の14.6%から低下し、今や3%を割り込んでいます。https://www.bloomberg.co.jp/quote/GGGB10YR:IND これを質への逃避と言えるのかどうかは謎ですが、アメリカ国債という世界の基準価格が上昇しているのですから、それに合わせて相対的に他国の債券価格に影響するのも当然と言えるでしょう。話が脱線しますが、今MMTという現代貨幣理論が世界的に議論を呼んでいます。簡単に言えば「自国に通貨発行権があれば、インフレにならない範囲でいくら国債を増発しても財政的な問題は生じない」という考え方です。これに関して議論するつもりは毛頭ないですし、私も600ページに及ぶ教科書を読んだわけではないので理解に足りない部分はあるでしょうが「生きている間は死んでいない」というレベルの、当たり前のことを難しく言った詭弁だと思っています。よく言われるのは「日本が既に好例で、これだけ金融緩和を続けているのに財政破綻していないではないか」ということですが、そもそも日本のマネーサプライであるM2(市中に出回るお金)は年率で3%程度しか増えていません。日銀が頑張って金融緩和しようとしても、実際に買い入れる国債の量は減っていますし、民間銀行から市中にお金は流出していません。マイナス金利導入など派手さの割には効果が出ていないのです。https://www.hoxsin.co.jp/hadoutenbou/data/x/jp/m2.pdf また、日本の場合は国債のほとんどを自国で消化しているという特異性・閉鎖性もあり、他国が日本のマネをしても同じ結果を得られるとは限りません。あと、究極的に「誰かの利益は誰かの損失」であることを考える必要もあるでしょう。負担者は例えば低金利が続くのなら金利を奪われる預金者ですし、将来的なインフレ圧力に繋がるならば消費者やインフレに連動するキャッシュフローを持たない人の損失になります。特に日本の場合は債券に海外から資金がほとんど入ってきていないのですから、海外に負担を求める割合は低いです。時間的な債務の付け替えであれば、将来世代の誰かの負担ということになります。今このMMTの議論が突然持ち上がってきたのは、皆今の状態が不思議(不安)だからです。すなわちマイナス金利といった非常識な事象が現実的に発生し、更にそれが深掘りされることに対して納得(安心)するため「後付け」の説明がされているに過ぎないでしょう。これはバブルを肯定しようと「Qレシオ」なる新たな指標を持ち出して説明しようとした先例に似ているように思われます。結果、今や「Qレシオ」など誰も信じていません。ともあれ、今はそういったMMT理論を口実に、世界的に金融緩和が正義という論調になりつつあります。確かにこれだけIT化が進展し、省力化が進んでいく世の中にあっては、インフレ率もそう簡単に上がりそうには無いですが。また実際に世界的なマネーの暴走が起きてインフレが発生するとなると、真っ先にダメージを受けるのは経済基盤の弱い新興国の方なのでしょうけれど。心配するのはそれからで良いのかも知れません。というわけで、だいぶ話が逸れましたが、今アメリカを始めとして世界の金利がドンドン下がっている背景の一つです。すなわちモラルハザードの状態を自分自身を納得させるための口実として上手く使われているような感じがします。新興市場は「やや売り」。金曜は両指数共に軟調。マザーズではsansan(4443)はなんだかんだで続伸ですが、まだ指数に採用されていない分、寄与度の大きなメルカリ(4385)からの資金流出が大きく響いた格好。新興市場は為替の円高影響を受けない分、優位性はあるとは思うのですが、短期資金がsansanに吸い取られている分、不利な状況かも知れません。【ポートフォリオ銘柄】日本ドライケミカル(1909)は続落。4月以降は1100円で値が固定されてしまったような感じです。金曜は同じALSOK(2331)を筆頭株主に持つホーチキ(6745)が急騰。恐らくはFTSEのリバランスに絡んだものだったと思うのですが、新潟で大地震もありましたし、防災関連株にもう少し注目が集まっても良いと思うのですが。サニックス(4651)は大幅反落。水、木と出来高を伴った陽線を示現して急騰しましたが、さすがに金曜は反落となりました。ただそれでもまだ200日線を上回っており、それ以外の主要な各移動平均線が上昇しながら下支え。廃プラ関連、耐震改修関連など切り口が多彩な他に、ラグビーチームを持っているということでラグビーワールドカップ関連株という位置付けもあります。・・・と、また好き勝手書いていたら文字数制限にかかってきたので今回はこの辺で。いつも長々とした駄文をお読みいただき、誠にありがとうございます。なお上記内容は一部前日以前に既発の有料メルマガからの抜粋を含んでいます。その他有料メルマガの成績は下記「じょうしょうダルマ」URLから確認の上、お申込ください。http://www.ric.hi-ho.ne.jp/joeshow/performance.html※株式投資は自己責任でお願いします。文中の内容は現時点で予測できる範囲で想定されたものであり、正確性や投資成果を保証するものではありません。
2019年06月22日
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娘の幼稚園のファミリー参加日後半戦は親たちの懇談会。子供たちは先生に引き取ってもらって、育児についてグループ毎に分かれて話合うというものでした。うちの幼稚園は先生に預けて終わり・・・ではなく、親も参加できる人は参加して「準先生」的なポジションで一緒に他の園児も見るというアグレッシブなNPO法人。というわけで、話合いも皆積極的に行います。私も新参者で育児も一人目ですから初心者ですが「我が家のルール」「子育てで気をつけていること」「父母の役割分担」など、それぞれの議題に沿って報告し、一方で他の家の話を聞いて参考にしながら、最後はグループでの発表となります。何かこういうの、久しくやっていなかったので新鮮でもありました(^^)こうやって他の親御さんとのコミュニケーションを図りながらやっていけるのは良かったと思います。特に同じような教育方針の親が集まっている園なので、何かと精神的に楽です。全て終わった後は、個人的に他の親御さんと雑談。私の実家に近い園なので、共通の友人がいたり話が弾みやすかったりします。そもそも先生とうちの姉が友達で、それぞれ同い年の子供がいたりします。そういう意味でも何かと安心感があったり(^^)ところで先日嫁の代わりに娘を迎えに行った際、女の子に「どのお友達のお父さん?」と声をかけられたのですが、後々聞いた話によると「不審者対策のために、知らない大人が園に入ってきたらまず誰何の声をかけましょう」という防犯対策が子供にも徹底されているとのこと。つまり私は不審者と思われたわけですが、行事に参加して少しずつ顔を売っていく必要があるのかも知れません(^_^;
2019年06月20日
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★☆★☆ 第18回目の開催決定! テレビ東京、日経CNBC、ラジオNIKKEIなどでお馴染み、あのブーケ・ド・フルーレット代表の馬渕治好氏が高岡で18回目となる自主開催セミナーを開催!! 馬渕治好氏略歴 http://bd-fleurettes.eco.coocan.jp/sub1.html 内容 :「世界経済・市場展望」 (※世界の経済動向、主要市場の先行き、政策要因や投資家動向などの全体観について、最新情報を踏まえながらわかりやすく解説。なお質疑応答を含め、個別銘柄の株価判断はありません) 日時 :7月13日(土) 13:30~ 場所 :富山県高岡市 JR高岡駅前 ウイング・ウイング高岡 参加費:4000円 事前お申込制となっており、定員に達し次第締め切りとなります。 セミナー終了後は懇親会も予定されています(※自由参加。別途5000円程度)。 詳細を下記リンクよりご確認の上、お申込みください。https://kokucheese.com/event/index/562302/ 東京では3日で定員に達する人気セミナーです。当然私も参加します(^_^)/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━日経平均は本日大幅反発。前日のNYは取引開始直後にトランプ大統領が「習近平主席と電話会談し、G20で首脳会談を行う」とTwitterで発言したことで、一気に買いが膨らむ形。原油なども買われ、S&Pは最高値まであと1.2%というところまで迫ってきました。半導体指数のSOX指数も4%超の急騰に。それらを受けた日経平均も朝方から買いが先行。やはり半導体関連株を中心に買い戻しが入りました。その後も断続的に買いが入り、高値圏をキープ。後場も一段高となりましたが、引けにかけてはFOMCを警戒して少し売られましたが、6月の高値に。売買高は11億株台、売買代金は2兆円ギリギリ乗せで連続2兆円割れは回避されたものの閑散相場は継続。投資判断は「やや売り」。メキシコ関税は寸前のところで回避されましたが、G20を迎えても簡単にはいかないと思うのが肝心の中国の方です。今回決まったのも単にトランプ大統領と習近平主席が会うということだけで、ほとんど前進していません。関税第3弾は5/10以前に中国から出港した製品に対する関税引き上げを6/1→6/15まで延長とされましたが、あくまで税関の実務レベルでの対応が追いつかないという事情が大きいようで、中国に対する譲歩では無い模様。昨年10月のペンス副大統領の演説以降、このブログでもずっと「対中貿易戦争が簡単に終わるわけはない」と繰り返してきました。あの内容を聞く限り、アメリカ側から折れることは想定できません。足元ようやくアメリカ経済にも影響が出て来た感じですが、それでも尚世界で最も好調な経済大国ですし、中国の方が先にヘタってきています。それに対中強硬姿勢によりトランプ大統領の支持率も上昇中。折れる理由がありません。もし交渉がまとまるとすると中国側が折れるしかありません。ただファーウェイが5G通信網をロシアで開発と伝わったこと、またヨーロッパ諸国もファーウェイを積極的に禁止にしないことで、ユーラシア大陸では中国のプレゼンスは落ちてはいません。アメリカの攻勢を防ぎつつ、足場を固めている印象です。しかし今のところ中国はアメリカとの交渉に関しては時間稼ぎをするしか手が無いように見えます。中国に打てる対抗策が少ないのは致命的です。特に私が思う中国のアキレス腱は、アメリカ産の農産物輸入に強く出られないことだと思います。中国政府が一番神経質にならざるを得ないのは何かというと、食料価格でしょう。世界の歴史を見てみると、中国に限ったことではないですが、為政者が最も恐れるのは外圧ではなく自国民だからです。話が少しズレますが、中国人が最も好きな歴史上の英雄は岳飛という宋の時代に北方からの異国民「金」の侵略を防いだ将軍だそうです。外圧から中国を守った人物ほど賞賛されやすいのだとか。三国志の関羽も人気はありますが、あくまで国内紛争での活躍に止まりますから。ですからアメリカとやり合っている間は、多少景気が落ち込んだとしても、むしろ習近平主席の(少なくとも共産党員の内心の)支持率も高いのでしょう。ただ、もし食料が足りなくなり、人民の生活が脅かされるベネズエラのような状況になるとどうなるか。生活のためにアチコチで暴動が発生し、それが体制への不満に繋がっていくことになる恐れがあります。実際、天安門事件のそもそもの発端は、この豚肉価格の上昇が背景にありました。軍隊の銃口は得てして自国民に向けられるケースが多いのが歴史の、また現代史でもよく教えるところです。外圧の場合はむしろ自国民が団結する契機にもなり、為政者にはむしろ好都合です。https://forbesjapan.com/articles/detail/15575 今、中国では料理に欠かせない最も大事な豚肉の価格が上昇しています。それは日本でも問題になった「豚コレラ」の影響で飼育頭数が減っているからであり、中国農業農村省は「10-12月に豚肉は最高値を更新する」と予想しています。そんな中で、他の食料品価格までの上昇を許容できませんから、例えブラジルなど他国からの代替輸入が出来たとしても、選択肢としてアメリカ産の輸入を選択肢から消すわけにはいきません。実際、貿易戦争後も中国はアメリカから大豆をたくさん買っています。これは下手に出ているのではなくて、買わざるを得ないからでしょう。一方、そういった中国のアキレス腱を見抜いたアメリカの次の一手に繋げるためのペンス副大統領の次回演説かも知れません。すなわち「中国がこれほど非道で野蛮にウイグル族を弾圧している」と人権問題を世界に訴えることで、場合によっては世界規模での経済制裁も念頭に置いているのかも知れません。香港の「逃亡犯条例」改正案問題に関しても追求するつもりだったかも知れませんが、そちらは一応無期延期となり問題視されるのを回避された模様。中国が交渉に時間稼ぎをするのならば、アメリカも「兵糧攻め」という古来の戦略で応じようとするもの。もし本気で兵糧攻めを行い、むしろ「アメリカ側から農産物輸出禁止だ」とするならば、大票田が農家のトランプ政権にとってもダメージではありますが、いざとなったら関税収入を農家の補助金に回すこともできるかも知れませんね。それはそれで今度は他国からの口撃対象になりますが。新興市場は「やや売り」。本日は両指数共に堅調。東証1部の買い戻しの方が大きかったこと、またsansan(4443)が穏当な初値形成後にストップ高になったこともあり、資金を奪われてしまったことから、マザーズ指数の上昇率は落ち着きました。明日はFOMCの結果もあるので、東証1部が落ち着いているようなら明日も新興市場に優しい相場付きにはなりそうです。【ポートフォリオ銘柄】サニックス(4651)は大幅高で値上がり率ランキング上位。昨晩の新潟大地震を受けて耐震改修関連株として、また柏崎原発に対する懸念から太陽光関連株として、また昨日ヒアリがまた発生したことから、アリ対策関連株として・・・などなど、色々材料が重なった模様。まあ純粋に廃プラ関連株という位置付けが一番まともだと思いますが、出来高を伴った大陽線になったので、明日も勢いの持続に期待します。フマキラー(4998)は反発。上述したようにヒアリがまた東京港で確認されたということでしたが、まあ正直今更な材料ですね。別のセンセーショナルな害虫が入って来ないと反応は限定的でしょう。入ってきて欲しくは無いんですが。ただ現実問題として、本日発表の訪日外国人観光客がまた増加したように、日本に観光にくる外国人の荷物に、あるいは荷揚げされる荷物にくっついてくることで、世界中の害虫が入ってくる可能性は十分あります。そもそも先般の豚コレラも中国経由で入ってきたのではないかとされていますし、いつ新たな害虫が入り込んできてもおかしくないような環境になっているには違いありません。・・・と、また好き勝手書いていたら文字数制限にかかってきたので今回はこの辺で。いつも長々とした駄文をお読みいただき、誠にありがとうございます。なお上記内容は一部前日以前に既発の有料メルマガからの抜粋を含んでいます。その他有料メルマガの成績は下記「じょうしょうダルマ」URLから確認の上、お申込ください。http://www.ric.hi-ho.ne.jp/joeshow/performance.html※株式投資は自己責任でお願いします。文中の内容は現時点で予測できる範囲で想定されたものであり、正確性や投資成果を保証するものではありません。
2019年06月19日
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この前の日曜は父の日でしたが、娘の幼稚園のファミリー参加日ということで、ゆっくり眠らせてもらえる権利も与えられず朝はいつも通り6時に起こされ、親子3人で幼稚園に登園しました(ーー;)まずは朝の会の見学ということで、当番の園児が一人進行を行い(しかも最初は先生無しでスタート)、誰が休みなのかを確認したり、誰かが捕まえた虫を披露したりと、なかなか見事な仕切りっぷりでした(゜o゜;)私の娘はまだ全然まともに話すこともできませんから見ているだけでしたが、いやー、私が保育園時代は、こんなハキハキした子供居なかったと思うのですが・・・(;゜ロ゜)それが終わると、親子で「リズム遊び」の時間となりました。今回は特別の講師を招くということで待っていると、黒人の男性が「Hello!!(^^)」と陽気な挨拶をしながら部屋に入ってきました。子供たちはもっとビックリするのかなと思ったのですが、皆親が付いていたからか、案外平然としていました。その後男性を中心に園児にもできる簡単な動作や、カスタネットやタンバリンを使った音を出す遊びなどを30分程度行いました。うちの娘も今まで引っ込み思案でなかなか人がいるところでは気後れしていましたが、いつの間にかすっかり前に出て楽しむようになっていて、成長しているんだなぁと妙に感心。遊戯の時間はあっという間に過ぎ、別れ際に皆で男性とHigh Five!!(^^)ところで、家に帰ってから何気なくネットで調べてみると、実はその男性、有名なソウルミュージック歌手のワールドツアーに帯同したり、あのブリトニー・スピアーズやバックストリートボーイズとも共演したことがある、その筋では結構有名なシンガーソングライターだった模様(゜o゜;)去年から富山に活動拠点を置いて色々やっているようでした。ひぇ~、サイン貰っておくんだった(××)(つづく)
2019年06月18日
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★☆★☆ 第18回目の開催決定! テレビ東京、日経CNBC、ラジオNIKKEIなどでお馴染み、あのブーケ・ド・フルーレット代表の馬渕治好氏が高岡で18回目となる自主開催セミナーを開催!! 馬渕治好氏略歴 http://bd-fleurettes.eco.coocan.jp/sub1.html 内容 :「世界経済・市場展望」 (※世界の経済動向、主要市場の先行き、政策要因や投資家動向などの全体観について、最新情報を踏まえながらわかりやすく解説。なお質疑応答を含め、個別銘柄の株価判断はありません) 日時 :7月13日(土) 13:30~ 場所 :富山県高岡市 JR高岡駅前 ウイング・ウイング高岡 参加費:4000円 事前お申込制となっており、定員に達し次第締め切りとなります。 セミナー終了後は懇親会も予定されています(※自由参加。別途5000円程度)。 詳細を下記リンクよりご確認の上、お申込みください。https://kokucheese.com/event/index/562302/ 東京では3日で定員に達する人気セミナーです。当然私も参加します(^_^)/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━日経平均は本日続伸。朝方は半導体株中心に売られたものの、中国人民元基準値が決まった時間から急速に買い戻しの動きに。プラス転換すると、21200円に接近する場面がありました。ファーストリテイリング(9983)がまた上場来高値を更新し引っ張り上げる格好。ただTOPIXがプラス転換したところがピークで、その後は一転上値の重い展開に。後場は一旦前日終値付近まで値を消すも、その後は改めて次第高。ただ引けにかけてまた売られ、結局小幅高で終えました。TOPIXはマイナス。売買高は9億株台、売買代金は1.6兆円台と今年二番目の低水準。実質8営業日連続となる2兆円割れでした。投資判断は「やや売り」。米中対立はジリジリと世界の実体景気に与えた影響が出始めています。関税引き上げの影響は、5/10の実施以後中国から荷を積んだ船が約3週間を経てアメリカに着くとされていますから、6月以降実際に出てくることになり、実態面に影響してアメリカの消費を抑制するかも知れません。輸出側の中国のPMIや貿易収支など経済指標に悪いものが相次いでいます。ただ、数字が悪いことで結果的に中国の景気対策期待感や、白旗を揚げてアメリカとの早期妥結期待から、中国株はそこまで大きな落ち込みは見せていません。一方、アメリカ側もISM製造業景況感指数や雇用統計が悪い中で、利下げ期待が一層高まり比較的しっかり。アメリカ2年債金利が1.81%まで下がったことを受けて、今の政策金利2.5%との乖離が一段と拡がっており、0.25×3回の年内利下げ予想が最もコンセンサスになっているとのこと。最早更なる利上げを掲げる人は皆無で、リセッション入りを皆意識しています。その場合、早ければ19日のFOMCで早速利下げということになってきます(以降、9月、12月で計3回)。が、そこまで直ちに利下げをする必要があるのかどうかというと、景気鈍化は今後の貿易戦争拡大を前提で見込まれていますから、G20前は無いだろうというのがコンセンサス。実際、これまでのパウエル議長の発言自体も特段踏み込んだものはなく、当たり障りの無い感じで終始しています。パウエル議長も利上げ発言で昨年12月の相場急落を作った主犯扱いされた苦い経験があり、以来発言には十分気を遣っているように思います。それを市場が好意的に解釈してくれるようになったという感じです。ただ過去のFRBの動きを見ても景気がまだ後退していないのに利下げをした例は無いということなので、とりあえず6月の利下げは無いのでしょう。方向性が改めて確認できただけで、基本路線は9月から、あるいは経済指標的な下準備が整えば7月に前倒しで行われる可能性はあるかも知れません。なお、個人的な見解としては、利下げはアメリカ株の下落要因です。利上げの時を思い出していただくと「利上げするぞするぞ」と言っていた時、あるいは利上げが実際に行われた瞬間は株売りの材料になりました。ところが、実際に利上げされて間もなくすると、むしろ株価はドンドン上がっています。利上げできる程景気が良いからということですが、利下げはその逆が起こりやすいということ。純粋に景気が後退するので利下げするわけですから。同時に利下げになると円高要因にもなりますし、アメリカ株安とダブルパンチで日本株の売り要因にもなってきます。その辺りはきちんと認識しておくべきでしょう。そんなアメリカ金利の低下を受けて、ドル円は節目の108円をあっさり下回ってしまいました。となると15年6月、11月、16年12月、17年11月の高値を結ぶ上値抵抗線の延長線がある106円強の水準まで円高は進みやすいと思います。ましてドルインデックスが10年債金利が16年11月以来の低水準になっているにも関わらず、比較的高値圏を維持していることから、下げ余地(ドル安余地)があります。なお、アノマリーとしては6月は「アメリカ株は下げやすいけれど、日本株は上がりやすい月」という特徴があります。ざっくりアメリカ株は所得税還付の一巡による反動売りから、ファンドの決算月があるから、などの理由でここ20年では最も勝率の悪い月となっています。そういう背景があってか、外国人投資家はここ3年連続6月は売り越しとなっています。一方、日本株は株主総会があるので自社株買いなどの株価対策が出やすいこと、また夏ボーナス支給に向けて従業員持株会の買いが入りやすいからなどという背景が挙げられ、直近20年では勝率4位の月です。また12月末の掉尾の一振の半期バージョンということもあり、それぞれの買い理由が下旬に集中することから、後半から強いという感じです。またメジャーSQを通過し、一旦ポジションがリセットされた後の方が動きやすいので、やはり後半から流れが変わりやすいという見方が有力です。特に来週にG20があり、米中貿易協議に対する期待感もあって下旬に動きやすいと見られます。また6月は3日新甫なので、荒れやすいというアノマリーもありますね。日本株のチャート的には6月月初の安値でまたアイランドリバーサルの形状になっており、私の経験則「アイランドリバーサルの窓はいずれ埋める」説に従うと、いずれまた下値を伺う展開にはなってくるのだろうと思います。まあ少なくとも来週以降の話ではないかと思いますが。 雑感としては小売の弱さを感じます。ファーストリテイリング(9983)の月次が出ましたが、既存店売上高は前年同月比1.8%減。GW10連休の後半部分の効果があったはずなのに、むしろ前年割れという結果でした。ただUNIQLOだけでなく、その他の小売の月次も大して伸びておらず、祝日効果は小さかった印象です。消費増税大丈夫でしょうか・・・。新興市場は「やや売り」。本日は両指数共に軟調。薄商いの中で先週末に調子が良かった中小型株が売られる流れになり、新興市場も売られる形になりました。恐らく今週いっぱいはこんな感じでギッタンバッコンしていくだけの意味の無い株価推移が続くのだろうと思います。であれば、相対的に値動きの良い新興市場には優位性があると考えています。【ポートフォリオ銘柄】カナディアン・ソーラーインフラ投資法人(9284)は続伸。先週の「太陽光や風力発電の買取制度終了」報道での急落分をあっさり埋める動きになりました。言わんこっちゃないですね。恐らく引き続き来週の分配金取りに向けて、5月横ばい水準101000円+分配金3600円=104600円辺りを目指す値動きになるのだろうと思います。MTG(7806)は大幅続落で上場来安値更新。終値ベースの高値である昨年7/12の7940円→6分の1の1324円に。SIXPADとかけて随分と洒落たことをされたものですが、本日はヤーマン(6630)も先週末のストップ高寸前に急騰から一転年初来安値更新となっており、美顔器関連株が売られる展開になりました。やれやれですね。・・・と、また好き勝手書いていたら文字数制限にかかってきたので今回はこの辺で。いつも長々とした駄文をお読みいただき、誠にありがとうございます。なお上記内容は一部前日以前に既発の有料メルマガからの抜粋を含んでいます。その他有料メルマガの成績は下記「じょうしょうダルマ」URLから確認の上、お申込ください。http://www.ric.hi-ho.ne.jp/joeshow/performance.html※株式投資は自己責任でお願いします。文中の内容は現時点で予測できる範囲で想定されたものであり、正確性や投資成果を保証するものではありません。
2019年06月17日
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私の地元富山県高岡市は、伝統工芸や芸術分野の非常に盛んなところで工芸都市であります。じゃあ私にもそういうセンスがあるかと言うと、中学時代の美術の成績が5段階評価でお情けの「2」でしたから推して知るべし。小学2年生の頃に「電信電話コンクール」で描いた絵の「奇抜な」構図が評価されて特別賞を貰ったところで、人生の芸術要素を全て使い果たしました(^_^;銅器やクラフトなどの昔ながらの工芸の他にも、父の同級生でもある藤子不二雄生誕の地ということもあり漫画も非常に盛んです。最近は観光にも力を入れて色々整備したので、色々と見応えもある地域になってきました。大抵地方自治体が作ったPR動画はお寒いものになりがちですが「ザ・おめでたズ」がラップで紹介する動画はなかなか格好良いものに仕上がっています。富山県全体で見るとアニメも盛んです。特に雪深い山側の地域で盛んで「おおかみこどもの雨と雪」などの細田守監督や、P.A.WORKSといったアニメ制作会社の本社もあります。そういった風土が影響してか、いわゆる痛車も度々街で見かけます(^_^;ところで「ゆるゆり」という漫画があり、それが数年前にテレビ東京でアニメ化されていました。昨日何気なく検索していると、いわゆる「聖地巡礼」の様子をまとめているサイトに辿り着きました。聖地巡礼というのは、アニメの舞台になった現実の場所に実際に行き、二次元世界との融合を体感しようというアニメファンの行為を指します。その「ゆるゆり」は作者の地元である高岡市が舞台になっていて、本当にそのままの街並みがアニメ化されて登場します。ですから地元民には「あー、あそこはここだ(^^)」とわかる楽しみ方があるわけです。そのサイトでは写真とアニメの絵を併記し、対比して確認する形で紹介していました。それを見ていると、かなり見慣れた風景が・・・って、これ我が家の前の道路じゃん!ってか、コレ、うちの車じゃん!!(××)その聖地巡礼のサイトの写真に、私の車が堂々と掲載されているではありませんか!まあ住所や車のナンバーなどはわからないようにしてあるので別に構わないんですけれど・・・。ということで、実は私の家の目の前がアニメ化されていたことに、今更気付きました。自宅周辺がアニメ化されてるって、なかなか無い体験ではないでしょうか。しかし県外の方がその場所を探し当てるのはかなり難しいと思うのですが、一体どのような手段を使って探り当てたのやら・・・。アニメオタクの探究心にただ脱帽しました(ーー;)
2019年06月16日
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★☆★☆ 第18回目の開催決定! テレビ東京、日経CNBC、ラジオNIKKEIなどでお馴染み、あのブーケ・ド・フルーレット代表の馬渕治好氏が高岡で18回目となる自主開催セミナーを開催!! 馬渕治好氏略歴 http://bd-fleurettes.eco.coocan.jp/sub1.html 内容 :「世界経済・市場展望」 (※世界の経済動向、主要市場の先行き、政策要因や投資家動向などの全体観について、最新情報を踏まえながらわかりやすく解説。なお質疑応答を含め、個別銘柄の株価判断はありません) 日時 :7月13日(土) 13:30~ 場所 :富山県高岡市 JR高岡駅前 ウイング・ウイング高岡 参加費:4000円 事前お申込制となっており、定員に達し次第締め切りとなります。 セミナー終了後は懇親会も予定されています(※自由参加。別途5000円程度)。 詳細を下記リンクよりご確認の上、お申込みください。https://kokucheese.com/event/index/562302/ 東京では3日で定員に達する人気セミナーです。当然私も参加します(^_^)/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━日経平均は金曜反発。前日のNYは中東で日本のタンカーが攻撃され原油が急騰したことを受け、エネルギー株中心に買われ堅調。ただ原油価格自体はその後沈静化しました。それを受けた日経平均は朝方こそ買われて始まったものの、すぐにマイナス転換。SQ値が21060円に決まったことで上値が重くなりました。ただ間もなく底打ちすると、次第に下値を切り上げプラス転換し、SQ値も上回りました。中国株がじり安の展開になりましたが、特段影響も無く、後場も高値圏で推移し、21100円台に乗せて引けました。売買高は10億株台、売買代金は2兆円ギリギリと、メジャーSQであることを加味すると超閑散相場で実質7営業日連続の2兆円割れ。SQとしては17年4月以来の低水準でした。投資判断は「やや売り」。金曜のNYは半導体大手ブロードコムの下方修正を受けて、他の半導体関連株にも売りが波及。半導体指数のSOX指数は大きめの下げになり、NASDAQを始め3指数共も小幅安となりました。それらを受けた日経平均先物は20980円となっており、週明けの日本株は軟調なスタートが予想されます。振り返ってみると4月下旬でドル円や原油はピークアウト。特に原油は以後20%超下落して相場を冷やしています。実は銅はもっと先の4/17にピークアウトして以後下落トレンドになっており、銅は「Dr.Copper」と言われる通り、世界景気に対する先見性を示していました。他方、資金の行き場を求めるかのように、農産物の先物やビットコイン、あるいはインド株などに資金が流入しています。ただ正直、今回はビットコインのみの盛り上がりしかない感じ(以前はビットコインも上がると株価も上がっていた)。まだ全般的にこの上昇が懐疑的に見られているのかも知れません。中国との関係も、決して前向きに進んでいるようには思えません。一部では宣戦布告とまで評された昨年10月のペンス副大統領の演説以来、急速に株式市場が冷え込んだというのはここでも何度も取り上げている通り。その対中演説ですが、24日にもまた予定しているという話が出て来ました。内容はウイグル族弾圧などの人権問題を非難するものだとのことですが、中国を威圧しながら交渉が短期間でまとまるようには決して思えませんね。ただ暗闇の中で一筋の光が見えるのは、まだ国民レベルでは騒動が表面化していないことです。あくまで政治家同士のケンカに収まっており、例えばアメリカで中国人排斥の事件が起こる、あるいは中国で(ボーイングの航空機やキャタピラーの建機は難しそうなので)iPhoneをたたき壊すという話は、少なくとも表立っていません。ひょっとすると大なり小なり起きているかも知れませんが、報道ベースでそれを荒立てるようなことはなく、自制されている感じです。アメリカ企業の中国企業に対する規制はファーウェイ、監視カメラ2社(ハイクビジョン、ダーファ・テクノロジー)に加え、ドローンのDJIが次のターゲットとも言われています。そのうちアプリなどのソフト開発会社もターゲットになってくるのでしょう。そういったハイテクの根幹に係わる部分は徹底的に叩かれると見られ、日本の電子部品企業の影響は日に日に厳しくなっていく(実際の業績面への影響はともかく、少なくとも悪いニュースが相次ぐ)でしょう。JDI(6740)に対する中台連合の出資が遅れているという話も出ましたが、これはJDI側の資産劣化の問題というより、出資側の中国側の問題なのだろうとも思います。新興市場は「やや売り」。金曜は両指数共に堅調。東証1部が閑散な中で、消去法的に買われる展開になりました。マザーズの方はマザーズ先物のSQでもありましたから、多少これでタガが外れたような感じで上昇する形。来週はsansan(4443)という大型IPOがマザーズ上場を控える中、換金売り圧力が止んだ分の反動も出た模様です。しかしsansan大丈夫でしょうか・・・。【ポートフォリオ銘柄】カナディアン・ソーラーインフラ投資法人(9284)は反発。木曜に「太陽光や風力発電の買取制度終了へ」という報道が出て、インフラファンドや太陽光関連株が一斉に売られる展開になりました。ただ、太陽光買い取り価格減額の度に毎回毎回誤解されていたように、既存で既にFIT認定を受けて発売電している施設には全く影響が無く、これから新たに作られる施設の話。ですからインフラファンド自体の成長性には確かにマイナスの話にはなってくるかも知れませんが、現状の利回りが脅かされたりするものではありません。実際、同ファンドからも火消しIRが出ました。https://www.canadiansolarinfra.com/file/news-2e40eff35a26299de3029eab52c4852899385d37.pdfそもそもインフラファンドは事業者から売電で得た収入の一定額保障で受け取るタイプですから、極論を言えば売電が0でも受け取る権利はあります(実際にそうなったら色々あるとは思いますが)。インフラファンドは個人投資家が多いので、いつも価格のミスリードがあります。というわけで、木曜、金曜と陽線を引いて値を修復してきました。木曜は月末の分配金落ち前の最後の良い押し目になったと言えそうです。MTG(7806)は大幅安で全市場値下がり率トップに。金曜に出るはずだった上海子会社の不正会計疑惑の第三者委員会の報告書が出ず、むしろ更なる粉飾疑惑が湧き出す始末に。それでもう一ヶ月第二四半期報告書の提出を延期するという話になり、ふざけるなという感じの結末になりました。本当にアホな会社で呆れるしかありません。そもそも金曜は前日に本決算を発表した同業のヤーマン(6630)が、予想外の増益決算を出したことで金曜は一時急騰となりました。後場からは大和証券の目標株価引き下げもあって上ひげ十字線の形で終わってしまいましたが、ちゃんと予定通り提出できていれば、アク抜け感も手伝い金曜は値上がりトップのビューティーガレージ(3180)も含め美顔器祭りだったはずですが。誤解の無いように書いておきますが、この銘柄に関しては2月の下方修正以降お薦めする気は毛頭無く、損切りのタイミングを逸してしまって「しくじり先生」的なニュアンスの反面教師として経過報告の意味合いで残しています。その分成績がドンドン悪くなって恥ずかしいだけですが、もうどうしようも無いですね。本当に株人生最大の疫病神銘柄で、言葉もありません・・・。・・・と、また好き勝手書いていたら文字数制限にかかってきたので今回はこの辺で。いつも長々とした駄文をお読みいただき、誠にありがとうございます。なお上記内容は一部前日以前に既発の有料メルマガからの抜粋を含んでいます。その他有料メルマガの成績は下記「じょうしょうダルマ」URLから確認の上、お申込ください。http://www.ric.hi-ho.ne.jp/joeshow/performance.html※株式投資は自己責任でお願いします。文中の内容は現時点で予測できる範囲で想定されたものであり、正確性や投資成果を保証するものではありません。
2019年06月15日
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iPhoneユーザーならご存じと思いますが「Siri」という音声アシスタント機能があります。アメリカ生まれのサービスですから「Hey!Siri!!」と陽気に呼びかけるとiPhoneが「ポポン」と応答し、そのまま口頭で「今日の天気は?」などと聞くと、合成音声がネットを通じて得た情報を回答してくれるというものです。先日、嫁と野菜の話をしていたら、突然1m程先に置いたiPhoneからSiriの起動音が「ポポン」と聞こえてきました。どうやら「ヘルシー」という単語を「Hey Siri」と誤認した模様でした(ーー;)私の発音がもっとネイティブなら、反応氏無かったのでしょうね・・・その「Siri」を起動させる声は最初に登録が必要なのですが、人前で「Hey! Siri!」というのは恥ずかしいので、何か別の言葉にできないかと考えてみました。富山県人のあるあると言いますか、人にものを尋ねる時に「何でも聞いてみっがいけどー(聞いてみるんだけど)」という前置きがあり、県外の人は最初に耳にした時には「一体何を聞かれるんだろう」とドキッとするそうですが、その後に続くのは「今日は晴れるかね?」などと他愛も無い軽い話題がほとんどです。というわけで、私のSiriも「何でも聞いてみっがいけどー」で反応するように登録しようとしましたが・・・受け付けられませんでしたorz
2019年06月14日
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2019年06月11日
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