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2011.01.28

28日の日経平均　10360.34(-118.32)・東1部売買高 21.07 (億株)

カテゴリ：カテゴリ未分類

マーケット概況

・日経平均 10360.34(-118.32)・東1部売買高 21.07 (億株)
・同先物 10370 (-110) ・同売買代金 15,589 (億円)
・TOPIX 919.69 (-9.97) ・同時価総額 313 (兆円)
・東証2部 2304.1 (-2.79) ・値上がり 263
・日経JQ 1307.66 (-3.24) ・値下がり 1318

　28日の東京市場は反落。主力株を中心に売りが膨らんだ。日経平均は前場プラスに
浮上する場面もあったが、戻り待ちの売りに押され下落。その後は先物主導で下げ幅

　来週は日柄調整が続きそうだ。日経平均は一時回復した1月限SQ値（10470円）、25日
移動平均（10420円）を再び割り込むなど雲行きが怪しくなっており、10000円程度まで
下落する可能性もある。とはいえ、足元の調整で過熱感が後退しているのも確かで、東
証1部の騰落レシオ（25日移動平均）は100％程度まで低下した。騰落レシオは一定期間
の値上がり銘柄数の合計を値下がり銘柄数の合計で割った指標で、100％が中立の状態。
120％以上で「買われ過ぎ」、70％未満で「売られ過ぎ」と言われている。一時150％強
まで上昇したことを勘案すると、いつ調整が一巡して再び上昇トレンドに向かっても不
思議ではなかろう。

　国内では主力企業の3Ｑ決算が相次いでいるが、1月31日にピークを迎える。ポジティ
ブ・サプライズとなった銘柄はあまり見当たらないものの、大幅増益で業績上方修正や
増配に踏み切る銘柄が散見されるなど、おおむね良好。自社株買いの発表をした銘柄が

場予想に届かなかった銘柄、通期予想の上方修正を見送った銘柄、下方修正をした鉄鋼
株などで売りを浴びされるケースが散見されており、投資家の期待に応えられるかどう
か注目されよう。マクロ指標では、週初発表となる12月鉱工業生産に注目か。11月実績
は前月比1.0％増となり、昨年5月以来のプラスに転じた。エコカー補助金終了に関連し
た自動車の減産が一巡し、輸送機械の生産が8カ月振りに増加したほか、電子部品・デ

前月比3.4％増、来年1月は3.7％増が見込まれており、プラス基調が継続すればポジテ
ィブに評価されそうだ。海外では、中国株式市場が2月2日から春節で1週間休場となる
のがポイントになりそう。下値模索を続ける上海総合指数が、東京市場の重しとなって
いた面があるだけに、中国市場の動向から解放されるのは朗報だろう。中国は休場前に
利上げに踏み切るとみられるが、マーケットは織り込み済みと受け止めるのかどうか注
目される。米国では、週末に雇用関連の統計が控えているが、先月はADP雇用統計と週
末の雇用統計の結果で明暗が分かれた経緯があることに留意したい。

　新興市場動向　　　
───────────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　　謄落幅出来高値上り値下り変わらず
日経ジャスダック平均 1307.66 -3.24 4703万株 259社 438社 143社
マザーズ指数 470.94 +10.92 1048万株 55社 103社 10社
======================================================================

≪ＮＹ株式相場は小幅続伸・ダウ２年７カ月ぶり高値、景気や企業業績期待で≫

■ダウ平均　　　：１１９８９.８３　（△　４.３９）
■ナスダック　　　：　２７５５.２８　（△１５.７８）
■日経２２５先物　　：１０５１５　　　　(△３５：大証比）
■為　替　　　　　　：　　　８２.８５－９５
■WTI原油先物(期近) ：　８５.６４　(▼　１.６９)
■金価格　　　　　：１３１８.４０　 (▼１４.６０)
売 2550万株
買 1740万株
差 810万株の売越

中堅証券のマーケットアナリストは「前場の下げは日本の国債格下げや、中国の利上げ
懸念が重しになったが、後場からの一段安には明確な理由がない。先物への仕掛け的な売り
に押された格好で、前週と同じく理由のない下げでは、来週も戻りの鈍い展開が続きそうだ」
と指摘している。「国内企業の決算発表シーズンに入っているが、これまでの決算をみる限り、
出だしは良くない。好業績を期待しにくい企業が固まってしまったうえ、市場コンセンサス
も高かった。反応が良かったといえるのは、今のところコマツ<6301.T>くらいではないか。
来週は主要企業の決算発表が多い。流れが変わるかどうか注目だ」としている。

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8423|フィデック | 15590| 2420| 18.38|
2| 8258|セディナ | 180| 25| 16.13|
3| 6136|OSG | 1219| 132| 12.14|
4| 6921|東光電 | 546| 51| 10.30|
5| 8910|サンシティ | 2850| 220| 8.37|
6| 8584|ジャックス | 290| 22| 8.21|
7| 3036|アルコニックス | 2172| 145| 7.15|
8| 3715|ドワンゴ | 228000| 15000| 7.04|
9| 7494|コナカ | 421| 27| 6.85|
10| 5659|日精線 | 502| 32| 6.81|

・値下がり率上位10傑
1| 6793|山水電 | 2| -1| -33.33|
2| 9609|C＆IHD | 5| -1| -16.67|
3| 8571|NIS | 8| -1| -11.11|
4| 6857|アドテスト | 1709| -136| -7.37|
5| 6375|日コンベヤ | 88| -6| -6.38|
6| 6794|フォスタ電 | 2273| -150| -6.19|
7| 6723|ルネサス | 868| -55| -5.96|
8| 1956|日電設 | 253| -15| -5.60|
9| 8614|東洋証 | 135| -8| -5.59|
10| 9603|エイチ・アイエス | 2152| -120| -5.28|

6301 コマツ 2502 +56
買い先行。今期営業利益見通しを2000億円から2300億円へ上方修正したことが好感さ
れている。中国を中心に新興国における建設機械の販売好調による上振れは想定線で
あるが、事前の観測報道で伝わっていた2200億円を上回る好内容に。決算発表を受け
アナリストからの評価引き上げも目立っており、野村が投資判断「1」を継続し目標
株価を3000円から3300円へ、GSでは投資判断「買い」継続で目標株価を2800円から
2950円へと引き上げへ。

6101 ツガミ 604 +7
しっかり。前引け後に発表した4-12月期営業利益は33億円で着地。中国などアジア新
興国を中心に工作機械の販売は好調が継続しているものの、10-12月期営業利益は8.3
億円となり、直前四半期の14.8億円からは大幅な減益となっている。会社側では通期
営業利益見通しを44億円と据え置いたことも嫌気され失望感が強まったが、足元の減
速は織り込み済みとの見方もあり、売り一巡後は押し目買い優勢に。

5701 日軽金 179 +7
決算発表後は一段高。今期営業利益見通しを210億円から230億円へと上方修正したこ
とが好感されている。原材料高への懸念はあるものの、自動車や電機・電子向けなど
を中心に各セグメントにおいて業績は改善傾向。アナリスト予想ほぼ会社側の従来見
通し前後となっており、一段の上振れが評価される格好に。また、期末配当予想を2
円とし3期ぶりの復配ともなっている。

8574 プロミス 714 +33
急速に切り返す。三井住友FGがカード事業を再編、セディナを完全子会社化すると
一部で報じられている。これを受けて、三井住友銀グループのノンバンクの一角であ
る同社にも、先に、支援体制の強化が伝わっていた経緯もあり、連想感が波及する展
開になっているようだ。なお、セディナは現在売買停止となっている。

7261 マツダ 250 +4
底堅い動き。対ユーロでの円安進行が買い材料につながり、自動車セクターのなかで
も相対的に強い動きとなっている。なお、GSでは投資判断を「買い」から「中立」
に格下げしている。セクターレポートにおいては、北米収益の一層の拡大を織り込
み、関連各社の業績予想を上方修正しているが、同社に関しては、米国の上振れを西
欧の下振れが相殺する公算としている。

6504 富士電 260 +9
強い動き。昨日発表した4-12月期営業損益は92億円の赤字となっている。ただし、
10-12月については17億円の黒字転換。アジアを中心に、半導体の販売がインバータ
ーや工作機械向けに好調であることが寄与したもよう。アナリスト予想では10億円前
後の赤字継続が見込まれていたため、足元における想定以上の損益改善がポジティブ
サプライズに。

ホンダ、営業益２倍見通し　４～12月　新興国と北米が好転
・ＮＥＣとレノボ、パソコン合弁発表　高機能携帯台頭に危機感
・ヤマトＨＤ、アジア宅配網を拡大　10以上の国・地域に進出
・豊田通商やニチレイ、ベトナムで食肉加工販売　共同出資会社
・ドコモ、１１年度スマートフォン販売倍増　600万台を計画
・ファナック、純利益２．７倍　10～12月　単独受注最高に
・東京海上、イスラム金融の合弁解消　三井住友海上に売却も
・三井住友ＦＧと三井住友銀、２会長が代表権返上へ
・東電と関西電、電気料金上げ　原油高騰で半年ぶり
・ヤマトＨＤ、アジア宅配網拡大　10以上の国・地域進出
・ＡＮＡ、格安航空設立を来月以降に延期
・シャープ、三洋電から提訴　液晶表示の特許巡り
・ホンダ、営業益２倍　４～12月、新興国・北米が好調
・ルネサンスが４割増益　10年４～12月経常、会員数増加続く
・富士ソフトの10年４～12月、営業益５％減　システム構築が低調
・不二家の10年12月期、営業益２億円に　猛暑で洋菓子苦戦
・日東電、営業益48％増　11年３月期、830億円に拡大
・旭硝子、営業益2.7倍　10年12月期2300億円
・ＯＬＣの経常益44％増560億円　10年４～12月、ディズニーランド好調
・アロン化成の10年12月期、純利益12％増に下方修正
・日立ツールの10年４～12月、純利益3.2倍
・リコーリースの10年４～12月、純利益35％増
・日電硝の10年４～12月、純利益66％増　薄型テレビ用拡大
・ＪＣＯＭの10年12月期、純利益24％増　３期連続で最高益
・スカイマークの10年４～12月、税引き益2.2倍39億円
・テルモの10年４～12月、純利益14％減　円高で海外採算悪化
・高岳の10年４～12月、最終黒字11億円
・佐世保の10年４～12月、純利益36％増
・アドテストの３月期、３期ぶり黒字35億円
・ニフコの10年４～12月、純利益2.3倍　現代自向け好調
・小糸製の11年３月期、純利益77％増に上方修正
・フォスターの10年10～12月、純利益45％減
・コマツの10年10～12月、純利益3.6倍　中国向け建機好調
・日電硝子は11年３月期営業利益を1200億～1260億円と予想
・ソニー、アンドロイド端末向けにＰＳを提供、次世代携帯型ゲーム機も発表
・日清食ＨＤの10年４～12月、純利益３％減　為替差損響く
・Ｈ２Ｏリテイの３月期、純利益14％減　百貨店は底入れ
・コメリ、春先の低温や猛暑が響き園芸・農業用品が伸び悩み、下期でのカバーならず
・日車輌、通期の営業利益予想を引き上げ、鉄道車両や輸送用機器事業で利益率改善進む
・小糸製が11年３月期の営業利益を370億円から395億円に小幅増額
・京セラ、第３四半期連結営業利益は前年比3.2倍、スマートフォン向けなど電子部品伸びる
・アルバックの６月期、純利益81％減に下方修正　貸倒費用が重荷
・富士電ＨＤ、黒字に転換　10年10～12月最終３億7900万円
・ＮＥＣ、第３四半期連結営業損益は123億円の赤字、通期1000億円の黒字見通しは据え置き
・任天堂の４～12月期、純利益74％減　ゲーム機低調

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