武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

建物の南半分が無残に無くなりました
屋根から2階 1階へと情け容赦なく
50年ローン銀行側のメリットは何ですか？
解体工事重機のすごい音が響いています
大手の家でも作業員の意識次第で品質は
ローコスト住宅ってどうなんでしょうか？
20代後半夫婦 40年ローンどうでしょう？
ガン団信で住宅ローン審査落ちました
繰上返済か新NISA投資かで迷っています
住宅ローン、怖くなってきました

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2013/12/18

ヒアリングシートを新規メール顧問会員15名へ

カテゴリ：事務所実録日記

新規会員にヒアリングシートを
メール添付で送りました。

新規申込者18名中・・15名が、
ついにヒアリングシートと対峙。

さあ！　ライフプランニング！

自分の頭で考える・・生活設計。

12/16（月）のメール顧問会員受付け
その後の状況。

12/17（火）夕方時点で、

〇申込者：18名。
　　　（内、内容再確認：3名）
〇受付け：18名。
〇顧問料（36,000円）振込み連絡：10名。
〇確認できた入金：8名。
　　　この8名にはヒアリングシートを
　　　添付送信しました。

12/18（水）夕方時点で、

〇確認できた入金：7名。　入金計：15名。
　　　この7名にはヒアリングシートを
　　　添付送信しました。

【行列のできるＦＰ事務所】

　　　　資料作成の順番を待っている顧問会員の行列です。
　　　　お待たせしています。大変申しわけありません！

　　　　ヒアリングから完成まで一家族当たり平均5日です。
　　　　「回答待ち」の人は、個別の事情で長引いています。
　　　　回答が戻った順番に、作業着手しています。

《　現状診断　》　佐々木ＦＰ

1　Ａさん（30代）：回答待ち。（4/1着）
2　Ｓさん（40代）：回答待ち。（6/22着）
3　Ｎさん（30代）：回答待ち。（4/12着）
4　Ｅさん（30代）：回答待ち。（6/19着）
5　Ｍさん（40代）：回答待ち。（5/2着）
6　Ｔさん（30代）：今日の作業。（6/24着）
※完成予定は、明日・・12/19（木）です。
7　Ｙさん（40代）：回答待ち。（6/27着）
8　Ｓさん（30代）：　7/3　依頼着。
9　Ｋさん（30代）： 7/5　依頼着。
10　Ｍさん（40代）： 7/18　依頼着。
11　Ｋさん（20代）： 7/18　依頼着。
12　Ｅさん（30代）： 7/26　依頼着。　
13　Ｍさん（30代）： 8/1　依頼着。
14　Ｍさん（30代）： 8/4　依頼着。
15　Ｋさん（30代）： 8/5　依頼着。
16　Ｈさん（30代）： 8/15　依頼着。
17　I さん（30代）： 8/28 依頼着。
18　Ｋさん（40代）： 9/4　依頼着。
19　Ｋさん（40代）： 9/7　依頼着。
20　Ｓさん（30代）： 11/8 依頼着。

　　　※ヒアリングシートと提出書類、
　　　　両方が到着した時点で行列に並びます。

《　シミュレーション　》　武田ＦＰ
※スミマセン、新規顧問会員のための
　　　　雑務があって、まだ着手できません。

1　Ｉさん（30代）：7/9 依頼着。
2　Ｎさん（40代）：8/7依頼着。
3　Ｋさん（40代）：8/27依頼着。
4　Ｍさん（40代）：9/9依頼着。
5　Ｍさん（30代）：9/14依頼着。
6　Ｋさん（30代）：10/12依頼着。
7　Ｔさん（30代）：11/21依頼着。

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