2014年05月の記事
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2014.5月上場IPO
今日は日経平均戻しましたね。ここのところずっとですが、14千円近辺になると跳ね返るという動きが続いております。でもそのバウンドの高さも徐々に低くなって来ているようでして…いつまで14千円の下支えが続いてくれるのか。さて、本日は5月のIPOです。5月は最初にゴールデンウィークがありますので、BB期間などがここにかからないようにするため、いつも少なく、今年も1銘柄のみでした。本日上場で、一応プラスの初値でありました。上場：5/22銘柄名：東武住販コード：3297業種：不動産業主幹事：東洋市場：ＪＱＳ公募：1,250初値：1,400上昇率：+12.00%まあ、1割くらいの上昇率ですので、そうそう美味しくもないし、かといって、マイナスの塩漬けでもなし。可もなく不可もなく程度の出だしでしょうか。不動産ってのもJ-REITを除くと久しぶりのようです。昨年１２月以来ですね。よって、今年は初。東京あたりに住んでいて、「東武住販」なんて聞くと、東武鉄道の子会社か孫会社くらいかと思いますが、全然関係なしの山口、九州方面の会社ですな。というわけで、ジャスダックの他、福証Q-Boadにも重複上場のようです。というわけで、全く知りません。実は、SBI証券くらいならBB参加できたのかもしれませんが、連休明けには全く失念しておりまして、気が付いた時はBB期間も終わっていましたので、完全スルーでした。来月はすでに３つくらい出てますが、まだ何も見ていませんし、いずれも知りません。ニュートンなんて保険屋もしらないし、ムゲンなんていう不動産屋も知りません。フリークアウトっていうのは、マザーズのサービス業ですが、情報通信系とも言えるかも。この辺は期待できそうなイメージですかな？ああ、でも今期予想がだいぶ悪いな。これは何か理由があるんでしょうけど。
2014/05/22
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グロソブvs外貨リバランス2014.5
ヤフーのイーアクセス買収金額が3240億円ですか。で、今回のソフトバンクの起債が3000億円ですから、あてがはずれて借金を…って具合だったんでしょうか。まあ、逆（借金ができそうなので、買収（＝単なる子会社から親への資金移動）をやめた）かもしれませんが。なんだかなあ。まあ、ヤフーの株主にとってみれば、バカですか？っていう買収だったんでしょう。ソフトバンク側からみれば、ちょっと現金とか経営権の整理程度だったんでしょうけどね。さて、2006年の7月にグロソブの毎月決算型を解約しましたが、その辺で、どうもグロソブは為替にすら負けてんじゃないの？という疑問があったものですから、この解約直後にグロソブと同じ割合で外貨のMMF、預金を持ってみて、グロソブと競わせてみようということで始めた企画でした。競わせている相手は、まだ解約していない手持ちのグロソブ３ヶ月決算型で、メキシコペソ、ポーランドズロチ、および、日本円を除く、8カ国通貨をグロソブと同じ割合で持ってみて、これを外貨パックとします。で、両者の評価額を比較してみようと言うことです。グロソブも外貨パックとして保有しているMMF、預金もすべて、分配金は税引き後再投資です。しかし、グロソブの通貨バランスは時とともに変化しますので、なるべく同じ条件で競わせるためには、たまにリバランスする必要があります。そこで、毎月第三または第四週末に買い増しによるリバランスを行うことにしました。基本的に、長期戦に備えて額はかなり少額で抑える方針です。前回のネタは以下に。グロソブvs外貨リバランス2014.4これまで、週末および月末の外貨パック、および、グロソブの評価額は記録しており、比較を開始した2006.7.26の値を100とした比較グラフは以下の通りです。むろん、追加購入リバランスをした際には指数の連続性を保つため適宜補正を加えています。あいかわらず為替変動が小さい状態が続いていますが、直近で言うと、徐々に円高が進んできている印象です。という理由により、外貨パック（赤線）の方はグラフの直近が下降気味になっていますが、グロソブの方はなぜか耐えているという印象です。日本円との割合をコントロールしているからですかねえ。それとも、金利の影響か。とにかく、前回に比べると、グロソブはUSDを少し大きめに減らしているようです。GBPも減らしていますが、他の通貨はその分増えてます。というわけですので、USDを基準に計算すると、他の通貨はどれも増やし気味になったというのが今回のリバランスです。まあ、それほど劇的な変化ではありませんけど。外貨パックのグロソブに対する目標範囲は以下の通りです。USDとEUR：USDまたはEUR基準で計算した額の±3％以内GBP, AUD, NZD, CAD, NOK, SEK：USDまたはEUR基準で計算した額の±10％以内グロソブの通貨構成（作成基準日2014.5.15週報）USD=27.9%, EUR=31.7%, GBP=8.9%, AUD=1.3%, NZD=4.1%, CAD=0.5%, NOK=0.5%, SEK=0.8%, JPY=14.1%ソニーバンクTTB（JPY, 2014.5.17、NOKは新生銀行TTB）USD=101.41, EUR=138.95, GBP=170.24, AUD=94.65, NZD=87.23, CAD=93.07, NOK=16.99, SEK=15.98リバランス後保有残高（USD, NZD, CADはMMF、EUR, GBP, AUD, NOK, SEKは定期預金、ただし、いずれも少額の普通預金を含むこともある。）USD=3,551.08, EUR=2,878.82, GBP=619.44, AUD=174.04, NZD=608.07, CAD=69.60, NOK=402.98, SEK=672.34
2014/05/21
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ソフトバンク株式会社第45回無担保社債
ちょっとかったるく時間が無い日々が続いております。今日もほんの記録程度で。さて、アメリカに手を出して、平成の借金王とも言えるソフトバンクですが、その社債ですね。ソフトバンクも格付けが上がって来て、一時はだいぶ金利も下がってきたわけですが、あまりの借金の多さにまた少々金利が上がってきているみたいな気がします。しかも、今回も3千億円ですか。ほんまにこの会社大丈夫だろうか。商品名 ソフトバンク株式会社第45回無担保社債（社債間限定同順位特約付）利率（年/税引前） 1.45％お申し込み単位 額面100万円以上、100万円単位利払日 毎年5/30、11/30償還日 2019/5/30 （期間：5年）発行額 3,000億円格付 A-(JCR)保証会社 ソフトバンクモバイル株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社とはいいつつ、SBI証券ではかなり早めに売り切れたみたいです。SBI証券の割当は120億円だったようですが、これがものの10分もしないうちに売り切れるんだからたいしたものですねえ。わたしゃ一応12:00ピタリに買い出動しまして、20秒くらいしかかからなかったので買えましたが、ちょっと目を離していると売り切れるようなそんな感じでした。野村が1200億円、大和が645億円の割当ですので、この辺で買える人は買えそうな感じですね。私は大和に口座は持っているものの、大和では15:30スタートでして、この時間帯は仕事の真っ最中なのでボツでした。でも、その前、っていうか、仕事中でもあったんですが、記録によると14:30ころ大和証券から営業の電話が入りました。この社債の宣伝です。まあ、もはや購入後でしたので、丁重にお断りしましたが、こういった営業の電話が来ないメリットがあるのでダイレクトコースにしているんですけどね。いつだったかもNISA作りませんかみたいな営業があったし。まあ、NISAは特別にしても、社債なんかをダイレクトコースの人間に営業かけているようじゃ大和も苦しいのかねえ。ひょっとすると、売れ残るのを危惧していたのかなと思ったのですが、仕事後の夕方に見たときはダイレクトコースではすでに売り切れていましたので、人気は上々だったのでしょう。なんで電話なんかかけてきたんですかね。意味不明ですね。
2014/05/19
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2014.5預金金利定点観測
時間が無いのは相変わらずですが、今日は少し予定がまばらだったため、たまっていた仕事も少々片付きました。ちょっと身の回りの書類等がかなりごちゃごちゃなんで、これから、身の回りの整理もしようかと思います。さて、本日は5月の金利定点観測です。調べているのは以下の金融機関です。他の金融機関やキャンペーンなどはあまり把握していません。ネットバンク等イオン銀行オリックス銀行じぶん銀行ジャパンネット銀行新銀行東京新生銀行住信SBIネット銀行セブン銀行ソニー銀行大和ネクスト銀行楽天銀行ネット支店・ネット預金等あおぞら銀行インターネット支店池田泉州銀行ダイレクトプラス定期沖縄銀行美ら島支店愛媛銀行四国八十八ヵ所支店香川銀行セルフうどん支店関西アーバンダイレクト定期預金紀陽銀行インターネット支店京都銀行ネットダイレクト定期預金きらやか銀行ネットきらやかさくらんぼ支店荘内銀行わたしの支店スルガ銀行ダイレクトバンク支店東京スター銀行スターワン円定期預金トマト銀行ももたろう支店みなと銀行海岸通支店徐々にカバー範囲を広げてはいますが、まだ未開拓の部分もあるでしょうし、日本の金利トップ５をカバーできているかどうかは分かりません。あくまでも上記調査対象のトップ５を記録していきます。なお、金額により金利が異なることがあるので、預金額300万円の場合の金利で統一します。完全な目視でやってますので、たまに間違うことがあると思いますが、ご勘弁。また、徐々に金利が上がっていくような、仕組み預金などは考慮していません。各行条件が違うこともあり、直接比較が難しいので、通常の定期預金のみを対象としています。なお、金利を調べたのは5/14です。金利トップ５（300万円以上、2014.5.14現在、↑↓は前回比の金利アップダウン）。aveは上記対象預金の金利の単純平均です。１年定期（ave=0.206↓）0.400 荘内銀行0.375 きらやか銀行0.350 新銀行東京（↑）キャンペーン6/30まで0.320 愛媛銀行0.320 香川銀行0.320 トマト銀行３年定期（ave=0.216↑）0.400 荘内銀行（↑）0.380 きらやか銀行（↓）0.380 新銀行東京（↑）キャンペーン6/30まで0.350 愛媛銀行0.350 関西アーバン銀行５年定期（ave=0.259↑）0.450 あおぞら銀行0.450 新銀行東京（↑）キャンペーン6/30まで0.400 荘内銀行0.390 きらやか銀行（↓）0.390 香川銀行さて、前回3月でしたので、４月はこのネタ書きませんでした。というわけで、２ヶ月ぶりで年度も変わったといったところです。このため、３月いっぱいみたいなキャンペーンは軒並み終了していまして、しかも、１年もののみキャンペーンというパターンが多かったため、１年ものの平均金利は大きく低下しています。しかしながら、３，５年モノに関しては、金利上昇したものもあり、低下したものとほぼイーブンですが、微妙に平均金利が上がっています。下げ止まりならいいのですが。今回は、新銀行東京が結構頑張った金利を出しています。キャンペーンは10月まで（って、ここはいつもそうですが、キャンペーンと言えないほど長い）ですが、金利は一応６月いっぱいまでの適用金利で、良く見たら、明日からスタートなので、今日はまだキャンペーン期間じゃないですね。山形方面の地銀を除けばいずれもトップクラスの金利を出していますが、こうでもしないと預金が流出するのでしょうか。今、新銀行東京はどんな感じの銀行になっているんでしょうね。bloombergによる、残存1, 3, 5, 10年の国債市場金利は5/14、17時すぎで以下の通りです。まあ、変わり映えしませんね。１年 0.07％３年 0.09％５年 0.18％10年 0.60％
2014/05/14
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2014.4月上場IPO
連休も終わりましたね。今年は久しぶりに遠出せず、自宅で片付け等いろいろやっていました。実は昨年の医療費控除なんかまだやってます。母親のが絡んでいるので、高額になった時の医療費の還付金の知らせが極端に遅いんですね。４月になってから昨年12月分の知らせが来ましたので、確定申告時期には間に合いません。介護費用の中にも医療費控除に使えるものがありまして、介護保険の方の還付はさらに遅く、５月初めに昨年11月12月分が来ましたので、やっと計算できる状態になったばかりです。さて、本日は４月のIPOです。まあ、記録のみですが、４月は２勝３敗１分け。久しぶりに負け越しました。もっとも、J-REITの日本リートも入れると、五分になりますが。負けのうち、東証２部の運送会社はこんなもんかもしれませんが、半導体とホームセンターは時節柄よろしくなかったってことでしょう。両者とも、上場後の事は知りませんが、少なくともIPOの初値では余り心配ないかもと思っていましたが結果はよろしくなかったですね。これ考えると、下着通販は良く持ちこたえてくれました。今月はJ-REITを含め、当選はこれだけでしたので助かりました。一番注目を集めたのは西武だったでしょうね。でも、当初目論見よりかなり下の公募価格になったおかげかもしれませんが、イーブンスタートでしのぎました。J-REITの日本REITは「ニッポンリート」って読むのですね。実は今日気が付いたのですが、アドレスがwww.nihon-reit.jpとwww.nippon-reit.comという２つの「日本リート」があって、前者は「ニホンリート」という不動産再生事業を営む株式会社のようです。後者の「ニッポンリート」がJ-REITですね。だからこんな紛らわしい名前は好きじゃ無いんですけど。まあ、こちらは、だいたい想定の範囲内のIPOでしたし、上場後も想定の範囲内で推移しております。
2014/05/07
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グロソブvs外貨リバランス2014.4
なんか急に暑くなってきました。わたしゃすっかり裸足に半袖状態で過ごしておりますが、今日は公式なところに出なくてよい日ですのでねえ。久しぶりに仕事が５時におわりました。さて、2006年の7月にグロソブの毎月決算型を解約しましたが、その辺で、どうもグロソブは為替にすら負けてんじゃないの？という疑問があったものですから、この解約直後にグロソブと同じ割合で外貨のMMF、預金を持ってみて、グロソブと競わせてみようということで始めた企画でした。競わせている相手は、まだ解約していない手持ちのグロソブ３ヶ月決算型で、メキシコペソ、ポーランドズロチ、および、日本円を除く、8カ国通貨をグロソブと同じ割合で持ってみて、これを外貨パックとします。で、両者の評価額を比較してみようと言うことです。グロソブも外貨パックとして保有しているMMF、預金もすべて、分配金は税引き後再投資です。しかし、グロソブの通貨バランスは時とともに変化しますので、なるべく同じ条件で競わせるためには、たまにリバランスする必要があります。そこで、毎月第三または第四週末に買い増しによるリバランスを行うことにしました。基本的に、長期戦に備えて額はかなり少額で抑える方針です。前回のネタは以下に。本当は３月にもやっているんですけど書いていませんでした。グロソブvs外貨リバランス2014.2これまで、週末および月末の外貨パック、および、グロソブの評価額は記録しており、比較を開始した2006.7.26の値を100とした比較グラフは以下の通りです。むろん、追加購入リバランスをした際には指数の連続性を保つため適宜補正を加えています。実をいうと、ここのところ為替変動が小さくて、あまり目立った変化もないですね。余りぱっとした動きもないので、ついサボりがちですが、毎月のリバランスは一応ちゃんとやっています。４月はNOK定期預金が満期になりましたので、少々円に戻したほか、GBPが下記目標範囲を逸脱して、残高が下回ってきましたので、こちらは買い増ししました。外貨パックのグロソブに対する目標範囲は以下の通りです。USDとEUR：USDまたはEUR基準で計算した額の±3％以内GBP, AUD, NZD, CAD, NOK, SEK：USDまたはEUR基準で計算した額の±10％以内グロソブの通貨構成（作成基準日2014.4.24週報）USD=29.5%, EUR=32.1%, GBP=9.2%, AUD=1.2%, NZD=4.1%, CAD=0.5%, NOK=0.4%, SEK=0.7%, JPY=13.3%ソニーバンクTTB（JPY, 2014.4.26、NOKは新生銀行TTB）USD=102.02, EUR=141.18, GBP=171.21, AUD=94.23, NZD=87.19, CAD=92.10, NOK=16.86, SEK=15.41リバランス後保有残高（USD, NZD, CADはMMF、EUR, GBP, AUD, NOK, SEKは定期預金、ただし、いずれも少額の普通預金を含むこともある。）USD=3,551.08, EUR=2,793.73, GBP=619.44, AUD=159.96, NZD=574.29, CAD=69.60, NOK=550.10, SEK=268.65
2014/05/02
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2014年4月の成績
連休の谷間ですねえ。でも案外忙しいんですよ。まあ連休明けになると、結構忘れちゃうので、このネタだけ記録のみしておこうかと思います。4月のまとめです。ま、余り動きが無い月でしたかね。株式（J-REIT含む）は、小動きですが、株式はマイナス、J-REITはプラスでした。まあ、指数通りですが、J-REITの方が残高が大きいのでトータルプラスですね。株式の部ですが、３月IPOのJDIは早くも下方修正したりして、信頼失って急落してますが、４月のIPOはまあまあうまくいきました。っていうか、初値で売っただけですけど。白鳩（3192）当選白鳩（3192）上場&売却J-REITの方は何もやっておりませんが、新規REITの日本リートが上場しました。まあ、IPOには申し込みましたし、上場後は公募価格以上を保ってはいますが、なんかイマイチっぽい雰囲気ですよね。そんなんで、こちらも余り興味はございません。4月終値：日経平均＝14,304.11 (-3.53%)、TOPIX＝1,162.44 (-3.36%)、東証REIT指数＝1,496.02 (+2.08%)、東証REIT住宅指数＝1,878.49 (+2.90%)。為替は基本円高傾向でしたが、とても微妙。たいていの通貨は1％の変動もなかったですね。だから、成績は当然マイナスでしたが、額としてはかなり微妙な少額でした。NOKが満期になって、一部円に戻しました。ああ、それから、グロソブと競わせている外貨パックシリーズですが、ちょっと遅くなっちゃって先週末リバランスして、さらにGBPが足りなかったので追加購入もしたんですが、ネタを書いていませんでした。よって、NOK売却ネタのみ。明日あたり、来られたら、グロソブネタ書きにきます。NOK一部売却4月終値：USD=102.28 (-0.79%)、EUR=141.78 (-0.31%)、AUD=94.73 (0.90%)、NZD=87.72 (-1.90%)、GBP=172.53 (+0.45%)、CAD=93.19 (-0.43%)。投信こそ本当に微妙な変動でしたね。微妙にプラス圏にあるのは、海外REITが3-4％程度プラスのものが多いためですね。外債ものは基本変化なし、国内株ものはマイナスってところでした。債券と預貯金は基本何もナシです。債券のプラスもほとんど手持ちの債券のインカムですね。
2014/05/01
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