身近な動植物 0
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サンフロンティア不動産(8934.投資ファンド向けビル・施設販売)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。・経常利益は、連続増益中。(3期以上) ・連続増配中。(4期以上) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 1,050・2,039 2014年(平成26年)3月期 2,800・4,341 2015年(平成27年)3月期 4,600・5,593 2016年(平成28年)3月期 6,000・7,024 2017年(平成29年)3月期 8,200 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 255・2,021・2,643・4,341 2015年(平成27年)3月期 957・2,879・4,390・5,593 2016年(平成28年)3月期 1,367・3,337・4,221・7,0242017年(平成29年)3月期 3,468・4,840次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 5.9%・46.6%・60.9% 2015年(平成27年)3月期 17.1%・51.5%・78.5% 2016年(平成28年)3月期 19.5%・47.5%・60.1%2017年(平成29年)3月期 42.3%・59.0% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。24年3月期 3.5円・130百万円・14.0%・2.0% 25年3月期 8.5円・363百万円・12.8%・3.3%26年3月期 13.5円・577百万円・14.4%・3.5% 27年3月期 16.5円・705百万円・14.0%・3.4% 28年3月期 25.0円・1,068百万円・13.1%・4.0% 29年3月期 28.0円 ☆28年3月期に配当は、28年2月4日に増額修正(17.5円→25円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・10,856名<15.9>・12.5%・61.2% ・9,554名<16.3>・13.5%・64.8% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2015年12月発売号 387億円・112億円・184億円 2016年06月発売号 499億円・133億円・184億円2016年09月発売号 447億円・133億円・170億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年3月期 53.7%・426.13円・9,375千円・△6,827 27年3月期 56.2%・530.95円・1,875千円・1,382 28年3月期 55.7%・704.92円・0円・△1,580 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 26年3月期末 42,755,500・100 27年3月期末 42,755,500・143 28年3月期末 42,755,500・143 次に、短信で、賃貸不動産の簿価・時価・含み益を見てみる。 単位は、千円。 26年3月末 1,963,520・2,069,564・106,044 27年3月末 2,258,804・2,972,000・713,196 28年3月末 1,669,005・1,955,000・285,995 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、924円 予想PERは、7.05倍 実績PBRは、1.22倍 予想利回りは、3.03% 配当月は、3月のみ GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,296円。(事業価値1,381円+財産価値346円-有利子負債430円) ・理論株価比は、71.3%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1999.4【上場】2004.11【特色】不動産の売買、賃貸仲介から出発し、ビル管理、改修工事へ展開。都心5区中心にビル再生事業【連結事業】不動産再生88(30)、仲介5(85)、プロパティマネジメント5(46)、他3(43) <16・3>【増 額】ビル再生は富裕層の需要衰えず、利益率高い物件の売却が想定以上に好調。仲介や物件管理なども堅調増。事業拡大による人員増をこなす。会社営業益を増額。税負担増えて純益は減益。増配続く。【ベトナム】第1号案件のホテルが8月開業、高層マンション等のプロジェクトも進行中。インドネシアでは都市型住宅分譲を皮切りにビル再生や開発の本格展開図る。
2016/11/21
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パラカ(4809.駐車場運営)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。・経常利益は、連続増益中。(4期以上) ・連続増配中。(5期以上) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2012年(平成24年)9月期 1,100・1,302 2013年(平成25年)9月期 1,430・1,363 2014年(平成26年)9月期 1,390・1,477 2015年(平成27年)9月期 1,600・1,786 2016年(平成28年)9月期 1,940・2,152 2017年(平成29年)9月期 2,340次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)9月期 424・779・1,096・1,477 2015年(平成27年)9月期 477・871・1,293・1,786 2016年(平成28年)9月期 584・1,114・1,650・2,152 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)9月期 28.7%・52.7%・74.2% 2015年(平成27年)2月期 26.7%・48.8%・72.4% 2016年(平成28年)9月期 27.1%・51.8%・76.7% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 23年9月期 6円・54百万円・10.0%・0.9% 24年9月期 8円・72百万円・10.0%・1.1% 25年9月期 10円・92百万円・11.0%・1.3% 26年9月期 12円・112百万円・12.6%・1.4% 27年9月期 29円・285百万円・24.3%・3.1% 28年9月期 40円・396百万円・27.5%・3.9%29年9月期 45円☆28年9月期の1株配予想は、28年5月9日に増額修正。(33円→36円)☆28年9月期の1株配予想は、28年8月3日に再増額修正。(36円→40円) 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・2,471名<12.9> ・3,077名<15.9>・3.9%・56.1% ・3,018名<16.3>・3.7%・56.1% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2015年12月発売号 164億円・27億円・109億円 2016年06月発売号 159億円・27億円・116億円2016年09月発売号 165億円・27億円・115億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年9月期 39.5%・870.90円・0円・1,911 27年9月期 39.7%・973.71円・0円・1,70328年9月期 40.6%・1,082.24円・0円・2,526 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 26年9月期末 9,801,400・415,028 27年9月期末 9,997,000・415,02828年9月期末 10,083,200・415,028次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,713円 予想PERは、11倍 実績PBRは、1.58倍 予想利回りは、2.63% 配当月は、9月のみ 1枚保有時の予想利回りは、3.79% (配当:4,500円、優待:2,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,356円。(事業価値2,454円+財産価値312-有利子負債1,410円) ・理論株価比は、126.3%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】9月【設立】1997.8【上場】2004.12【特色】時間貸し駐車場運営・管理。土地賃借型を中心に、土地自社保有型も展開。地方都市展開に重点【単独事業】賃借駐車場83、保有駐車場14、他3 <15・9>【増配幅再拡大】需給逼迫背景に値上げ効果が想定以上で利益上振れ、会社増額営業益は最低線。増配幅さらに4円上乗せ。17年9月期は前期の車室増加(2500前後)が寄与。解約は減少公算。太陽光発電拡大一服でも、営業益続伸。連続増配期待。【ROE】現在のROE水準約13%を維持する考えで、内部留保より配当で積極還元。低金利を背景に、保有駐車場への投資継続。
2016/11/16
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イーグランド(3294.中古住宅販売)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。 ・2016年3月に優待廃止。 ・2015年11月27日に、上場市場変更(JQ→東証二部)。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 754・952 2015年(平成27年)3月期 1,015・687 2016年(平成28年)3月期 753・885 2017年(平成29年)3月期 1,007 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2015年(平成27年)3月期 203・405・474・687 2016年(平成28年)3月期 191・384・556・8852017年(平成29年)3月期 252・434 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2015年(平成27年)3月期 29.5%・59.0%・69.0% 2016年(平成28年)3月期 21.6%・43.4%・62.8%2017年(平成29年)3月期 25.0%・43.1%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 26年3月期 10円・62百万円・9.0%・2.0% 27年3月期 10円・63百万円・12.6%・2.0% 28年3月期 20円・127百万円・12.6%・2.6% 29年3月期 20円 ☆28年3月期の1株配は、2016年3月10日に増額修正(10円→20円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・12,267名<15.9>・0.9%・59.5% ・10,748名<16.3>・0.5%・61.7% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2015年12月発売号 48.4億円・19.7億円・80.1億円2016年06月発売号 41.7億円・24.7億円・87.0億円2016年09月発売号 39.3億円・24.7億円・91.6億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年3月期 36.2%・622.82円・0円・△1,036 27年3月期 34.2%・690.50円・0円・△158 28年3月期 35.3%・835.99円・0円・△1,017 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 26年3月期末 6,290,000・0 27年3月期末 6,314,000・0 27年3月期末 6,350,000・0 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、572円 予想PERは、5.38倍 実績PBRは、0.66倍 予想利回りは、3.5% 配当月は、3月、9月GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,844円。(事業価値2,787円+財産価値434円-有利子負債1,377円) ・理論株価比は、31.0%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】2003.9【上場】2013.12【特色】首都圏地盤にマンション・戸建て中古再生事業を展開。販売価格2000万円以下の物件が中心【単独事業】中古住宅再生99、他不動産1 <16・3>【特益一巡】仕入れは競売案件が競争厳しく任意売却案件中心に厳選スタンス。ただ販売は成約価格上昇傾向が追い風。1棟単位の取り扱い増え、物件保有期間中の賃貸収入増も寄与。営業益続伸。賃貸資産入れ替えに伴う特益消える。普通配で20円配継続。【促 進】専任チーム設け1棟単位の収益物件取り扱いを拡大へ。ただ、売上は全体の30%が上限メド。任意売却案件拡大にも力。
2016/11/10
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アズマハウス(3293.戸建て)を見ておきます。まずは、メモ書きです。 ・買付候補銘柄です。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2015年(平成27年)3月期 1,675・1,363 2016年(平成28年)3月期 1,189・1,187 2017年(平成29年)3月期 1,246次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2015年(平成27年)3月期 74・450・920・1,363 2016年(平成28年)3月期 198・465・814・1,187 2017年(平成29年)3月期 359 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2015年(平成27年)3月期 5.4%・33.0%・67.5% 2016年(平成28年)3月期 16.7%・39.2%・68.6% 2017年(平成29年)3月期 28.8% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。27年3月期 70円・279百万円・30.6%・2.4% 28年3月期 70円・280百万円・35.9%・2.3% 29年3月期 70円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・2,621名<16.3>・0.1%・71.4% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2016年09月発売号 61.1億円・36.0億円・121.2億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業CFを見てみる。 27年3月期 49.6%・2,980.92円・8,250千円・△1,048 28年3月期 48.0%・3,071.91円・40,983千円・627 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。27年3月期末 4,031,700・39,500 28年3月期末 4,031,700・21,500 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,501円 予想PERは、7.21倍 実績PBRは、0.49倍 予想利回りは、4.66% 配当月は、3月のみGMOクリック証券によると、 ・理論株価は、3,284円。(事業価値5,111円+財産価値1,048円-有利子負債2,876円) ・理論株価比は、45.7%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1977.5【上場】2013.12【特色】和歌山地盤の総合不動産会社。土地の自由分割、建物の自由設計に特徴。賃貸、ホテルも併営【単独事業】不動産・建設73(8)、不動産賃貸15(37)、ホテル7(24)、土地有効活用6(12) <16・3>【やや増額】建売、注文住宅が出足から想定以上に快走。賃貸安定。引き渡しの平準化に邁進、原価低減徐々に進む。玉不足で下期やや減速懸念あるが、上期に稼ぎ前号比でやや上振れ。3期ぶり明確な営業増益に。【地ならし】南河内への展開見据え、知名度向上狙い藤井寺などでチラシ配布。創設後初めて数人が定年迎え人員構成を再吟味、教育システム再構築急ぎ新卒採用に力。
2016/09/20
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日本社宅サービス(8945.寮)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。 ・最近の4期の経常利益は、いずれも期首計画を上回って着地。・5期連続増配中。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)6月期 221・467 2014年(平成26年)6月期 480・605 2015年(平成27年)6月期 608・655 2016年(平成28年)6月期 470・648 2017年(平成29年)6月期 734次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)6月期 132・276・361・605 2015年(平成27年)6月期 119・274・382・655 2016年(平成28年)6月期 156・321・446・648 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)6月期 21.8%・45.6%・59.7% 2015年(平成27年)6月期 18.2%・41.8%・58.3% 2016年(平成28年)6月期 24.1%・49.5%・68.8% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 22年6月期 16円・81百万円・22.3%・5.5% 23年6月期 13.5円・67百万円・24.1%・4.0% 24年6月期 17円・75百万円・25.5%・4.3% 25年6月期 19円・75百万円・35.5%・4.1% 26年6月期 20円・80百万円・26.2%・3.8% 27年6月期 25円・105百万円・26.5%・3.9% 28年6月期 34円・145百万円・34.1%・4.3% 29年6月期 29円☆28年6月期の1株配は、28年7月15日に増額修正。(26円→34円)次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・1,050名<12.6> ・1,643名<14.12>・3.9%・60.8% ・1,551名<15.6>・4.9%・62.0%・1,444名<15.12>・5.0%・64.3%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2015年06月発売号 61.8億円・18.5億円・37.3億円 2015年12月発売号 52.9億円・15.9億円・9億円2016年06月発売号 54.0億円・15.9億円・27.5億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年6月期 44.7%・561.46円・0円・554 27年6月期 55.6%・735.73円・0円・74928年6月期 59.1%・828.30円・0円・396 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 26年6月期末 6,170,700・2,137,348 27年6月期末 6,242,500・2,012,14828年6月期末 6,303,200・2,012,213 ☆27年6月期は、新株の発行・自己株式の処分あり。☆28年6月期は、新株の発行あり。次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、800円 予想PERは、11.78倍 実績PBRは、1.04倍 予想利回りは、3.63% 配当月は、6月のみGMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,543円。(事業価値958円+財産価値613円-有利子負債28円) ・理論株価比は、51.8%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】6月【設立】1998.10【上場】2005.9【特色】借り上げ社宅管理代行トップ。企業からの手数料が収入源。マンション管理、修繕工事にも進出【連結事業】社宅管理事務代行50(16)、施設総合管理50(2) <15・6>【底打ち】社宅管理代行が安定増だがマンション管理苦戦。期末にかけ新規サービス立ち上げ費用も増大。17年6月期も社宅管理代行続伸。マンション管理も修繕・リフォーム開拓などで好転し営業益反発。増配。【新分野】社宅管理代行から派生してマイナンバー管理などをはじめ総務・経理関係業務の外注需要を開拓。マンション管理では専門部隊設けリフォーム受託を本格化。
2016/08/12
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トーセイ(8923.投資ファンド向けビル・施設販売)を見ておきます。関連日記 まずは、メモ書きです。・経常利益は、連続増益中。(3期以上) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2012年(平成24年)11月期 2,226・2,218 2013年(平成25年)11月期 2,606・3,217 2014年(平成26年)11月期 3,800・4,663 2015年(平成27年)11月期 5,042・6,040 2016年(平成28年)11月期 6,508☆今期予想は、7月5日に上方修正済み。(6,508→8,026)次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)11月期 1,427・2,100・2,980・4,6632015年(平成27年)11月期 2,190・4,170・4,743・6,0402016年(平成28年)11月期 3,914・7,240 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)11月期 30.6%・45.0%・63.9%2015年(平成27年)11月期 36.3%・69.0%・78.5% 2016年(平成28年)11月期 48.8%・90.2% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 26年11月期 12円・579百万円・20.2%・1.8% 27年11月期 16円・772百万円・18.7%・2.2% 28年11月期 22円☆28年11月期の1株配予想は、28年7月5日に増額修正。(18円→22円) 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・6,637名・27.0%・60.5%・6,752名・28.3%・62.5% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年12月発売号 363億円・161億円・515億円2016年06月発売号 371億円・187億円・552億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年11月期 40.5%・677.82円・0円・34427年11月期 38.9%・750.32円・0円・△4,443 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 26年11月期末 48,284,000・0 27年11月期末 48,284,000・0 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、829円 予想PERは、7.15倍 実績PBRは、1倍 予想利回りは、2.65% 配当月は、11月のみ GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、829円。(事業価値847円+財産価値-17円-有利子負債0円) ・理論株価比は、100.0%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】11月 【設立】1950.2 【上場】2004.2 【特色】マンション開発から出発し不動産流動化へ。都心に事業基盤。中古マンションの区分販売も 【連結事業】不動産流動化60(16)、不動産開発15(8)、不動産賃貸10(42)、不動産ファンド6(59)、不動産管理7(4)、オルタナティブ2(35) 【独自再増額】不動産開発は南青山の商業施設など大きく貢献。流動化も好採算物件の売却が想定以上に進む。取得物件増え賃料収入上乗せ。人員増を軽く吸収。会社営業益保守的、前号よりさらに増額。最高純益。 【仕入れ】2月末棚卸資産800億円(売上高想定)。取得競争過熱するが相対取引増加や再生前提にした低稼働ビル取得などで積み上げ。不動産会社のM&Aも視野。 株式 ブログランキングへ
2016/07/15
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サムティ(3244.不動産賃貸)を見ておきます。関連日記 まずは、メモ書きです。・経常利益は、連続増益中。(3期以上)・3期連続増配中。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2012年(平成24年)11月期 1,500・185 2013年(平成25年)11月期 2,000・2,091 2014年(平成26年)11月期 2,500・2,304 2015年(平成27年)11月期 3,500・3,872 2016年(平成28年)11月期 7,000 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)11月期 -47・931・1,079・2,3042015年(平成27年)11月期 85・3,024・4,052・3,8722016年(平成28年)11月期 852・2,373次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)11月期 -2.0%・40.4%・46.8%2015年(平成27年)11月期 2.2%・78.1%・104.6% 2016年(平成28年)11月期 12.2%・33.9% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 22年11月期 10円・138百万円・12.5%・1.0% 23年11月期 12円・195百万円・15.8%・1.2% 24年11月期 12円・203百万円・17.9%・1.1% 25年11月期 17円・318百万円・18.2%・1.6% 26年11月期 22円・488百万円・20.3%・2.1% 27年11月期 33円・763百万円・16.2%・2.9% 28年11月期 33円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・9,587名・14,662名・10.0%・58.5%・19,006名・11.6%・53.5% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年12月発売号 296億円・95億円・784億円2016年06月発売号 272億円・181億円・908億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年11月期 23.3%・1,047.15円・107百万円・△1,14727年11月期 23.1%・1,215.40円・99百万円・△4,208 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 26年11月期末 23,790,861・1,600,000 27年11月期末 24,954,420・1,805,878 ☆27年11月期は、新株発行、自社株買いあり。 次に、短信で、賃貸不動産の簿価・時価を見てみる。 単位は、百万円。 26年11月期末 48,205・54,297 27年11月期末 45,842・48,114 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、988円 予想PERは、5.6倍 実績PBRは、0.79倍 予想利回りは、3.34% 配当月は、11月のみ GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、750円。(事業価値3,395円+財産価値833円-有利子負債3,479円) ・理論株価比は、131.7%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】11月 【設立】1982.12 【上場】2007.7 【特色】ファンド向け新築、再生マンション販売を全国展開。個人向け投資マンションも。賃貸案件多彩 【連結事業】不動産74(13)、不動産賃貸23(49)、他3(20) 【最高益圏】柱の不動産販売は自社開発マンション含め系列REIT向けが拡大、固定資産から販売資産に切り替えた賃貸物件売却分も寄与。営業益続伸。のれん益や固定資産売却益消えても純益は前期並み高水準。17年11月期も環境よく営業益伸長続く。 【前倒し】18年11月期経常利益70億円は今期に前倒し達成。系列REITは機関投資家が売買しやすい資産規模への拡大に力。 株式 ブログランキングへ
2016/07/14
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パラカ(4809.駐車場運営)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。・経常利益は、連続増益中。(3期以上)・連続増配中。(4期以上) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2012年(平成24年)9月期 1,100・1,302 2013年(平成25年)9月期 1,430・1,363 2014年(平成26年)9月期 1,390・1,477 2015年(平成27年)9月期 1,600・1,786 2016年(平成28年)9月期 1,940☆今期予想は、5月9日に上方修正済(1,940→2,040)。 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)9月期 424・779・1,096・1,477 2015年(平成27年)9月期 477・871・1,293・1,786 2016年(平成28年)9月期 584・1,114 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)9月期 28.7%・52.7%・74.2% 2015年(平成27年)2月期 26.7%・48.8%・72.4% 2016年(平成28年)9月期 28.6%・54.6% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 23年9月期 6円・54百万円・10.0%・0.9% 24年9月期 8円・72百万円・10.0%・1.1% 25年9月期 10円・92百万円・11.0%・1.3% 26年9月期 12円・112百万円・12.6%・1.4% 27年9月期 29円・285百万円・24.3%・3.1% 28年9月期 36円☆28年9月期の1株配予想は、28年5月9日に増額修正。(33円→36円) 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・2,471名・3,077名・3.9%・56.1%・3,018名・3.7%・56.1% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年12月発売号 164億円・27億円・109億円2016年06月発売号 159億円・27億円・116億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年9月期 39.5%・870.90円・0円・1,91127年9月期 39.7%・973.71円・0円・1,703 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年9月期末 9,801,400・415,02827年9月期末 9,997,000・415,028☆27年9月期は、新株の発行(新株予約権の行使)あり。 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,544円 予想PERは、11.51倍 実績PBRは、1.52倍 予想利回りは、2.33% 配当月は、9月のみ 1枚保有時の予想利回りは、3.63% (配当:3,600円、優待:2,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,101円。(事業価値2,141円+財産価値256-有利子負債1,296円) ・理論株価比は、140.2%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】9月 【設立】1997.8 【上場】2004.12 【特色】時間貸し駐車場運営・管理。土地賃借型を中心に土地自社保有型も展開。地方都市展開に重点 【単独事業】賃借駐車場83、保有駐車場14、他3 【増配幅拡大】駐車場車室数は純増3000弱。採算重視の開拓が奏功し、新規駐車場の利益貢献が早期化。太陽光発電も伸長し、営業増益。増配幅3円拡大し7円に。17年9月期は地方中心に車室数増加続く。 【積極化】低金利の好機とらえ、解約の心配ない自社保有駐車場の拡大へ、今期30億円を投資(進捗率31%)。太陽光発電所は今期フル稼働化で、拡大一服。投資予定なし。株式 ブログランキングへ
2016/07/13
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スター・マイカ(3230.投資ファンド向け住宅販売)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。・経常利益は、連続増益中。(3期以上)・28年11月期に増配すれば、7期連続増配。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2012年(平成24年)11月期 1,129・989 2013年(平成25年)11月期 1,005・1,230 2014年(平成26年)11月期 1,330・1,286 2015年(平成27年)11月期 1,400・1,797 2016年(平成28年)11月期 2,019☆今期予想は、6月30日に上方修正(2,019→2,388)。 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)11月期 415・741・1,051・1,2862015年(平成27年)11月期 504・966・1,431・1,7972016年(平成28年)11月期 671・1,265次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)11月期 32.3%・57.6%・81.7%2015年(平成27年)11月期 28.0%・53.8%・79.6%2016年(平成28年)11月期 28.1%・53.0%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年11月期 10.0円22年11月期 11.0円23年11月期 11.5円24年11月期 12.0円25年11月期 15.0円26年11月期 18.0円・162百万円・21.0%・1.4%27年11月期 29.0円・262百万円・23.5%・2.2%28年11月期 41.0円 ☆28年11月期の1株配は、2016年6月30日に増額修正。(34円→41円) 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・7,156名・17.0%・73.4%・7,958名・16.0%・73.4%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年12月発売号 145億円・20億円・320億円2016年06月発売号 164億円・19億円・348億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年11月期 26.1%・1,277.94円・0円・△2,64827年11月期 25.6%・1,380.86円・0円・△2,190 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 26年11月期末 10,000,000・958,263 27年11月期末 10,000,000・957,799 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,632円 予想PERは、10.88倍 実績PBRは、1.18倍 予想利回りは、2.51% 配当月は、5月、11月 1枚保有時の予想利回りは、3.13% (配当:4,100円、優待:1,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、151円。(事業価値3,766円+財産価値171円-有利子負債3,786円) ・理論株価比は、1080.8%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】11月 【設立】2001.5 【上場】2006.10 【特色】中古区分所有マンションへ投資し賃貸と売却を組み合わせて物件運営。子会社で不動産仲介も 【連結事業】中古マンション80(14)、インベストメント18(9)、アドバイザリー2(46) 【連続最高益】主力の中古マンション販売は需要環境よく、保有物件拡大が寄与。区分所有が対象の中古マンション事業、それ以外のマンションが対象のインベストメント事業とも賃貸、売却が伸長。4期連続営業増益、7期連続増配。増配幅拡大も。 【社長復帰】成長手法の相違から秋澤社長が5月辞任し、創業者の水永会長が社長復帰。17年11月期営業益30億円目標は射程圏。株式 ブログランキングへ
2016/07/01
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京阪神ビルディング(8818.不動産賃貸)を見ておきます。関連日記 まずは、メモ書きです。・2期連続増配中 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 3,700・3,800 2014年(平成26年)3月期 3,850・3,699 2015年(平成27年)3月期 4,200・4,457 2016年(平成28年)3月期 4,700・4,782 2017年(平成29年)3月期 4,700 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 1,080・1,871・2,837・3,699 2015年(平成27年)3月期 1,119・2,097・3,340・4,457 2016年(平成28年)3月期 1,340・2,369・3,663・4,782 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 29.2%・50.6%・76.7% 2015年(平成27年)3月期 25.1%・47.0%・74.9% 2016年(平成28年)3月期 28.0%・49.5%・76.6% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 24年3月期 12円・539百万円・31.0%・1.4% 25年3月期 14円・629百万円・27.0%・1.5% 26年3月期 14円・755百万円・30.4%・1.6% 27年3月期 15円・809百万円・29.6%・1.6% 28年3月期 16円・863百万円・23.9%・1.6% 29年3月期 16円 ☆26年3月期の配当は、25年10月25日に増額修正(13円→14円)。 ☆27年3月期の配当は、26年10月28日に増額修正(14円→15円)。 ☆28年3月期に配当は、27年11月5日に増額修正(15円→16円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・6,916名・7,523名・9.5%・38.7%・6,067名・16.9%・37.3%・7,454名・16.6%・36.3% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 296億円・101億円・593億円2014年06月発売号 286億円・122億円・563億円2015年12月発売号 378億円・35億円・448億円2016年06月発売号 317億円・165億円・451億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年3月期 42.0%・893.93円・0円・4,60727年3月期 45.0%・960.64円・0円・7,08628年3月期 49.0%・1,010.79円・0円・4,919 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年3月期末 45,898,798・923,14526年3月期末 53,998,798・23,63827年3月期末 53,998,798・23,79728年3月期末 53,998,798・24,280☆26年3月期は、新株の発行、自己株式の処分あり。 次に、短信で、賃貸不動産の簿価・時価・含み益を見てみる。 単位は、百万円。24年3月末 94,809・132,241・37,43225年3月末 92,791・133,259・40,46826年3月末 89,790・133,333・43,54327年3月末 96,567・144,269・47,70228年3月末 80,201・132,218・52,017☆28年3月末の含み益は520億円、株価504円で計算した時価総額は272億円。したがって、賃貸不動産の含み益は、時価総額の1.91倍になる。 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、509円 予想PERは、8.58倍 実績PBRは、0.5倍 予想利回りは、3.14% 配当月は、3月、9月 1枚保有時の予想利回りは、4.01~4.87% (配当:1,600円 、優待:440~880円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、980円。(事業価値1,304円+財産価値511円-有利子負債835円) ・理論株価比は、51.9%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】1948.12 【上場】1949.5 【特色】住友系。場外馬券売り場やオフィスビルを賃貸。データセンターを近年拡大中。大半が大阪物件 【連結事業】土地建物賃貸99(38)、他1(16) 【小幅減益】賃貸ビル収入は、前期の心斎橋ビル売却で減少。8月に新たなテナント退去も発生予定。データセンターの稼働率向上や、配送センターの通期稼働あるが埋めきれず、小幅減益。固定資産売却益剥落。 【大 阪】依然、売上の約9割が大阪に集中。今後は首都圏でのオフィスビル購入を軸に、大阪比率を7割程度まで低下目指す。東京は価格高騰により厳選投資姿勢に。 株式 ブログランキングへ
2016/06/28
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サンフロンティア不動産(8934.投資ファンド向けビル・施設販売)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。・経常利益は、連続増益中。(3期以上)・連続増配中。(2期以上)次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)3月期 1,050・2,0392014年(平成26年)3月期 2,800・4,3412015年(平成27年)3月期 4,600・5,5932016年(平成28年)3月期 6,000・7,0242017年(平成29年)3月期 8,200次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 255・2,021・2,643・4,341 2015年(平成27年)3月期 957・2,879・4,390・5,593 2016年(平成28年)3月期 1,367・3,337・4,221・7,024 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 5.9%・46.6%・60.9% 2015年(平成27年)3月期 17.1%・51.5%・78.5% 2016年(平成28年)3月期 19.5%・47.5%・60.1% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 26年3月期 13.5円・577百万円・14.4%・3.5% 27年3月期 16.5円・705百万円・14.0%・3.4% 28年3月期 25.0円・1,068百万円・13.1%・4.0% 29年3月期 28.0円 ☆28年3月期に配当は、28年2月4日に増額修正(17.5円→25円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・10,856名・12.5%・61.2%・9,554名・13.5%・64.8% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年12月発売号 387億円・112億円・184億円2016年06月発売号 499億円・133億円・184億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年3月期 53.7%・426.13円・9,375千円・△6,82727年3月期 56.2%・530.95円・1,875千円・1,38228年3月期 55.7%・704.92円・0円・△1,580 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年3月期末 42,755,500・10027年3月期末 42,755,500・14328年3月期末 42,755,500・143次に、短信で、賃貸不動産の簿価・時価・含み益を見てみる。単位は、千円。26年3月末 1,963,520・2,069,564・106,04427年3月末 2,258,804・2,972,000・713,19627年3月末 1,669,005・1,955,000・285,995 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、981円 予想PERは、7.49倍 実績PBRは、1.39倍 予想利回りは、2.85% 配当月は、3月のみ GMOクリック証券によると、・理論株価は、1,276円。(事業価値1,360円+財産価値346円-有利子負債430円)・理論株価比は、76.9%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】1999.4 【上場】2004.11 【特色】不動産の売買、賃貸仲介から出発し、ビル管理、改修工事へ展開。都心5区中心にビル再生事業 【連結事業】不動産再生88(30)、仲介5(85)、プロパティマネジメント5(46)、他3(43) 【税負担増】主軸のビル再生は、需要旺盛な富裕層向け販売の好調が続く。仲介が着実に稼ぐうえ、物件管理も受託数が増える。人員増強費用を吸収し営業増益。ただ、税負担が増え、純利益は減少。3円増配。 【ホテル】訪日外国人取り込みへ甲府、大阪、舞浜などに進出予定。中国・春秋グループとの共同案件に加え、単独でも積極展開。ビル再生は貸し会議室などの開拓注力。株式 ブログランキングへ
2016/06/19
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イーグランド(3294.中古住宅販売)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。・今年の3月に優待廃止。・昨年11月27日に、上場市場変更(JQ→東証二部)。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 754・952 2015年(平成27年)3月期 1,015・687 2016年(平成28年)3月期 753・885 2017年(平成29年)3月期 1,007 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2015年(平成27年)3月期 203・405・474・687 2016年(平成28年)3月期 191・384・556・885 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2015年(平成27年)3月期 29.5%・59.0%・69.0% 2016年(平成28年)3月期 21.6%・43.4%・62.8% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 26年3月期 10円・62百万円・9.0%・2.0% 27年3月期 10円・63百万円・12.6%・2.0% 28年3月期 20円・127百万円・12.6%・2.6% 29年3月期 20円☆28年3月期の1株配は、2016年3月10日に増額修正(10円→20円)。次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・12,267名・0.9%・59.5%・10,748名・0.5%・61.7%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年12月発売号 48.4億円・19.7億円・80.1億円2016年03月発売号 48.5億円・19.7億円・87.6億円2016年06月発売号 41.7億円・24.7億円・87.0億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年3月期 36.2%・622.82円・0円・△1,03627年3月期 34.2%・690.50円・0円・△15828年3月期 35.3%・835.99円・0円・△1,017 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 26年3月期末 6,290,000・0 27年3月期末 6,314,000・0 27年3月期末 6,350,000・0 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、597円 予想PERは、5.57倍 実績PBRは、0.71倍 予想利回りは、3.35% 配当月は、3月、9月 GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,768円。(事業価値2,711円+財産価値434円-有利子負債1,377円) ・理論株価比は、33.8%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】2003.9 【上場】2013.12 【特色】首都圏地盤にマンション・戸建て中古再生事業を展開。販売価格2000万円以下の物件が中心 【単独事業】中古住宅再生99、他不動産1 【続 伸】中古マンション需要は首都圏中心に堅調。仕入れは価格見ながら慎重拡大の一方、販売は成約価格の上昇効果。前上期の高値在庫消え、営業利益好伸。特益消える。東証2部上場記念配落とし、株主優待廃止する代わりに普通増配。中間配開始。 【任売拡大】競売入札競争高まり、首都圏はじめ関西でも任意売却案件の仕入れを拡大。名古屋、福岡、仙台に順次支店設置意欲。株式 ブログランキングへ
2016/06/15
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和田興産(8931.マンション分譲)を見ておきます。関連日記 まずは、メモ書きです。・6期連続増配中。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 1,850・1,964 2014年(平成26年)2月期 2,000・1,981 2015年(平成27年)2月期 1,900・2,055 2016年(平成28年)2月期 2,000・2,055 2017年(平成29年)2月期 2,050 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 -489・-449・-76・1,981 2015年(平成27年)2月期 274・861・715・2,055 2016年(平成28年)2月期 -292・189・181・2,055 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 -24.7%・-22.7%・-3.8% 2015年(平成27年)2月期 13.3%・41.9%・34.8% 2016年(平成28年)2月期 -14.2%・9.2%・8.8% 次に、配当性向・純資産配当率・1株配を見てみる。 21年2月期 15円・150百万円・127.0%・1.1% 22年2月期 5円・50百万円・----・0.4% 23年2月期 10円・99百万円・23.3%・0.7% 24年2月期 15円・149百万円・22.3%・1.1% 25年2月期 18円・179百万円・23.6%・1.2% 26年2月期 20円・199百万円・18.8%・1.3% 27年2月期 22円・219百万円・18.6%・1.4% 28年2月期 26円・259百万円・21.0%・1.5% 29年2月期 26円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・1,778名 ・2,274名・0.7%・67.4% ・1,965名・2.2%・69.7% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2014年09月発売号 63.3億円・103.0億円・335.2億円2015年12月発売号 71.1億円・93.1億円・420.0億円2016年03月発売号 65.3億円・93.1億円・461.8億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。2014年2月期 26.9%・1,569.36円・0円・562015年2月期 25.3%・1,662.48円・0円・△6,1712016年2月期 24.8%・1,757.90円・0円・△8,386 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年2月期末 10,000,000・16826年2月期末 10,000,000・16827年2月期末 10,000,000・16828年2月期末 10,000,000・202 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、670円 予想PERは、4.62倍 実績PBRは、0.38倍 予想利回りは、3.88% 配当月は、2月のみ GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、3,020円。(事業価値6,527円+財産価値728円-有利子負債4,235円) ・理論株価比は、22.2%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】2月 【設立】1979.9 【上場】2004.9 【特色】神戸市でマンション分譲首位。『ワコーレ』商標で明石―阪神が地盤。賃貸併営。販売外部委託 【単独事業】分譲マンション販売84(10)、戸建住宅販売7(4)、他不動産販売2(19)、不動産賃貸収入7(40)、他0(94) 【反 発】17年2月期はマンション引き渡し750戸強(前期700戸)へ増加。前期末引き渡し開始の神戸・三宮の好採算物件を約150戸計上で利益押し上げ。戸建ても回復。営業益反発。記念配は落とす。 【アパート】地主向け賃貸アパート建設が堅調。相続増税に伴う節税ニーズとらえ拡販を狙う。リフォームは自社物件居住者向けを軸に育成。将来は買い取り再販も。 株式 ブログランキングへ
2016/06/09
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日本商業開発(3252.投資ファンド向けビル・施設販売)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・最近4期の経常利益は、いずれも期首計画を上回っている。・経常利益は、連続増益中。・5期以上の連続増配中。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)3月期 220・4622014年(平成26年)3月期 550・9732015年(平成27年)3月期 1,470・2,9872016年(平成28年)3月期 3,900・5,6262017年(平成29年)3月期 2,400次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)3月期 -115・452・382・9732015年(平成27年)3月期 -269・1,265・922・2,9872016年(平成28年)3月期 5,661・5,374・5,287・5,626次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)3月期 -11.8%・46.5%・39.3%2015年(平成27年)3月期 -9.0%・42.4%・30.9%2016年(平成28年)3月期 100.6%・95.5%・94.0%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 0.8円・11百万円・3.5%・1.7% 24年3月期 3.3円・44百万円・11.3%・4.4% 25年3月期 5.8円・77百万円・24.5%・5.9%26年3月期 11.6円・165百万円・24.3%・8.9%27年3月期 30円・507百万円・23.8%・9.2%28年3月期 45円・786百万円・21.5%・7.7%29年3月期 50円☆28年3月期の1株配予想は、27年12月14日に増額修正(35円→45円)。次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・381名・8,558名・7.9%・51.7%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年12月発売号 304億円・103億円・142億円2016年03月発売号 317億円・103億円・172億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年3月期 10.6%・152.43円・0円・△11,89827年3月期 34.9%・496.43円・0円・6,60828年3月期 30.1%・665.31円・0円・△5,615次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年3月期末 14,214,000・14127年3月期末 16,931,600・14128年3月期末 17,475,800・141 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,816円 予想PERは、7.21倍 実績PBRは、2.73倍 予想利回りは、2.75% 配当月は、3月のみ3枚保有時の予想利回りは、3.74% (配当:15,000円、優待:5,400円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、1,813円。(事業価値2,336円+財産価値823円-有利子負債1,346円)・理論株価比は、100.2%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】2000.4 【上場】2007.11 【特色】テナントによる商業施設建設を前提に底地取得、売却益を狙う。『地主ファンド』も組成 【連結事業】不動産投資97(27)、サブリース・賃貸借・ファンドフィー2(17)、企画・仲介2(99) 【連続最高益】上期売却した渋谷の好採算物件が大きく寄与。17年3月期も投資家の需要は引き続き旺盛。渋谷の貢献消えるが、REITや自社組成ファンドへの売却加速し補う。最高純益を連続更新。増配余地。 【深掘り】人員増加に対応し1月に東京支店を移転拡張、関東でのさらなる事業拡大に意欲。米国など海外進出も模索、昨年出資した不動産情報会社を活用し機会伺う。 株式 ブログランキングへ
2016/05/16
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フージャースHD(3284.マンション分譲)を見ておきます。まずは、メモ書きです。・経常利益は、期首計画に未達で終わる傾向。・27年3月期の自社株買いは、26年8月18日に160万株・10億円上限で行うと発表し、結果は139万株取得。・28年3月期の自社株買いは、27年11月9日に160万株・10億円上限で行うと発表し、結果は160万株取得。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2014年(平成26年)3月期 6,500・6,4212015年(平成27年)3月期 4,700・4,4642016年(平成28年)3月期 4,000次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)3月期 2,376・3,703・3,596・6,4212015年(平成27年)3月期 661・1,009・1,308・4,4642016年(平成28年)3月期 596・1,503・1,393次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)3月期 37.0%・57.7%・56.0%2015年(平成27年)3月期 14.8%・22.6%・29.3%2016年(平成28年)3月期 14.9%・37.6%・34.8%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。26年3月期 12円・378百万円・9.8%・2.1%27年3月期 14円・428百万円・14.0%・2.1%28年3月期 14円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・6,827名・12.6%・31.2%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年12月発売号 171億円・155億円・305億円2016年03月発売号 138億円・155億円・360億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年3月期 40.3%・618.99円・0円・△1,38227年3月期 34.4%・713.40円・0円・△3,268次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年3月期末 31,555,600・027年3月期末 31,555,600・1,395,400次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、501円 予想PERは、6.08倍 実績PBRは、0.68倍 予想利回りは、2.79% 配当月は、3月、9月 GMOクリック証券によると、・理論株価は、2,467円。(事業価値3,017円+財産価値497円-有利子負債1,047円)・理論株価比は、20.3%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】2013.4 【上場】2013.4 【特色】独立系マンション会社。首都圏から出発し全国展開。戸建てやシニア向け、再開発事業にも本腰 【連結事業】不動産販売97(12)、不動産管理3(3) 【好 転】自社分譲が1100戸(前期1202戸)に減退。建築費増も圧迫。17年3月期は棚卸資産拡充が進む。茨城県つくばの大型マンションもあり、販売戸数が回復。契約進捗率高く、販促費抑制。利益好転。 【地方拡大】宮城県石巻市の再開発プロジェクトによる災害対応型マンションが1月竣工。隣接地区事業にも参画。シニア向けマンションは兵庫県三田市に5棟目を建設。 株式 ブログランキングへ
2016/04/06
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シノケングループ(8909.住宅賃貸・管理)を見ておきます。まずは、メモ書きです。・経常利益は、連続増益中。・経常利益は、連続して期首計画を上回って着地。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2012年(平成24年)12月期 900・1,6032013年(平成25年)12月期 1,750・2,6672014年(平成26年)12月期 3,100・4,3022015年(平成27年)12月期 4,850・6,4482016年(平成28年)12月期 7,100次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)12月期 1,596・2,612・3,683・4,3022015年(平成27年)12月期 2,437・3,868・5,375・6,448次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)12月期 37.1%・60.7%・85.6%2015年(平成27年)12月期 37.8%・60.0%・83.4%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。26年12月期 7.5円・122百万円・4.2%・1.9%27年12月期 14.25円・185百万円・5.3%・2.3%28年12月期 30円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・2,366名・17.5%・55.2%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2016年03月発売号 311億円・74億円・287億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年12月期 20.7%・490.24円・846,347千円・△2,51527年12月期 23.5%・740.88円・1,695,702千円・△2,441次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年12月期末 17,506,600・1,232,35227年12月期末 17,862,600・1,232,352☆27年12月期は、新株の発行(新株予約権の行使) 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、2,405円 予想PERは、8.95倍 実績PBRは、3.25倍 予想利回りは、1.25% 配当月は、6月、12月10枚保有時の予想利回りは、1.33~1.46% (配当:30,000円、優待:2,000~5,000円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、1,972円。(事業価値3,221円+財産価値481円-有利子負債1,730円)・理論株価比は、122.0%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】12月 【設立】1990.6 【上場】2002.12 【特色】頭金ゼロで可能なアパート、マンション経営を提案。ゼネコン、介護事業も。ASEANに拠点 【連結事業】アパート販売43(11)、マンション販売25(24)、ゼネコン17(8)、不動産賃貸管理12(10)、介護関連1(20)、金融・保証関連他2(25) 【連続最高益】投資用マンションは採算重視で販売数横ばい圏。が、主力のアパート販売が大幅伸長。ゼネコンは受注堅調、介護は新規子会社増が寄与。採用拡大による人件費増、広告費増を吸収、連続最高益。 【配当方針】経常利益が当初予想比10%超の上振れなら期末に特別3円増配。ゼネコン子会社が今年初にインドネシア営業所開設。都内で民泊対応型マンション開発へ。 株式 ブログランキングへ
2016/03/30
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日本管理センター(3276.住宅賃貸・管理)を見ておきます。まずは、メモ書きです。・経常利益は、連続増益中。・連続増配中。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2012年(平成24年)12月期 841・8542013年(平成25年)12月期 1,028・1,0382014年(平成26年)12月期 1,306・1,3112015年(平成27年)12月期 1,708・1,7092016年(平成28年)12月期 2,100次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)12月期 384・786・1,035・1,3112015年(平成27年)12月期 368・820・1,181・1,709次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)12月期 29.3%・60.0%・78.9%2015年(平成27年)12月期 21.5%・48.0%・69.1%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。26年12月期 20円・369百万円・46.4%・12.7%27年12月期 24円・451百万円・40.9%・13.6%28年12月期 32円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・4,098名・7.0%・45.2%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2016年03月発売号 318億円・41億円・19億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年12月期 42.4%・157.38円・0円・1,76527年12月期 38.0%・196.75円・0円・1,664次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年12月期末 18,596,800・18427年12月期末 18,867,200・184☆27年12月期は、新株の発行(新株予約権の行使)。 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,896円 予想PERは、25.73倍 実績PBRは、9.64倍 予想利回りは、1.69% 配当月は、6月、12月 GMOクリック証券によると、・理論株価は、641円。(事業価値560円+財産価値184円-有利子負債103円)・理論株価比は、295.8%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】12月 【設立】2002.6 【上場】2011.10 【特色】賃貸住宅の一括借り上げ専業。物件の建築や管理は提携加盟会社が行う。地方中心に全国展開 【連結事業】不動産95、加盟店収入2、他3 【続 伸】管理戸数は新規獲得が順調で、期末18%増の7・8万戸想定。入居率も高水準保つ。加盟店収入は一服だが、育成図る収益不動産売買仲介の増加続き、新規のファイナンス関連も寄与。最高益、増配継続。 【新成長策】前期に自社物件で始めた家賃滞納保証を本格開始。不動産売買仲介の促進狙い、不動産担保ローンに進出。17年からの次期中計は現計画並みの成長維持狙う。 株式 ブログランキングへ
2016/03/29
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ケイアイスター不動産(3465.戸建て)を見ておきます。 まずは、メモ書きです。・持株ではない。・2015年12月に、東証2部に上場したばかりの会社です。次に、経常利益の期首計画・修正計画を見てみる。2016年(平成28年)3月期 1,800→2,400☆2016年3月期は、3月15日に上方修正(1,800→2,400)。次に、1株配を見てみる。26年3月期 34.5円27年3月期 30.0円28年3月期 67.0円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・13名・0.0%・100.0%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2016年03月発売号 92.2億円・18.5億円・175.3億円 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,628円 予想PERは、7.24倍 実績PBRは、1.43倍 予想利回りは、4.12% 配当月は、3月のみ GMOクリック証券によると、・理論株価は、669円。(事業価値3,077円+財産価値618円-有利子負債3,025円)・理論株価比は、243.3%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】1993.6 【上場】2015.12 【特色】一次取得者層向けの分譲住宅、注文住宅を展開。マンション、中古買い取り再販も。北関東が地盤 【単独事業】分譲住宅68(9)、注文住宅15(7)、中古住宅7(7)、マンション販売10(9)、他1(51) 【続 伸】柱の分譲が引き渡し994戸計画を超過。注文住宅も堅調で営業益上振れ。独自増額。増配幅拡大期待。17年3月期は分譲が在庫潤沢で引き渡し2割超の増加見込む。マンション竣工なくても連続増益。 【注文住宅】約100案から選ぶ規格型注文住宅が伸長。工期短縮で年2回転実現し効率改善。遠隔地でフランチャイズ開始、第1号福岡の出足好調。配当性向30%メド。株式 ブログランキングへ
2016/03/28
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日本エスコン(8892.マンション分譲)を見ておきます。まずは、メモ書きです。・経常利益は、連続増益中。・経常利益は、連続して期首計画を上回って着地している。・連続増配中。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2012年(平成24年)12月期 750・8602013年(平成25年)12月期 920・1,2002014年(平成26年)12月期 1,600・2,0752015年(平成27年)12月期 2,230・3,1262016年(平成28年)12月期 3,300次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)12月期 90・275・1,137・2,0752015年(平成27年)12月期 633・878・1,478・3,126次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)12月期 4.3%・13.3%・54.8%2015年(平成27年)12月期 20.2%・28.1%・47.3%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。26年12月期 3円・206百万円・8.7%・2.0%27年12月期 8円・543百万円・17.9%・4.2%28年12月期 12円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・6,517名・17.4%・58.9%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2016年03月発売号 169億円・42億円・397億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年12月期 23.2%・169.05円・0円・△1,80327年12月期 24.1%・208.28円・0円・△3,877次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年12月期末 70,317,887・1,413,50027年12月期末 70,511,887・3,342,000☆27年12月期は、新株発行、自社株買い。次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、279円 予想PERは、6.15倍 実績PBRは、1.34倍 予想利回りは、4.3% 配当月は、12月のみ10枚保有時の予想利回りは、4.66~5.38% (配当:12,000円、優待:1,000~3,000円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、159円。(事業価値681円+財産価値69円-有利子負債591円)・理論株価比は、175.5%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】12月 【設立】1995.4 【上場】2001.8 【特色】京阪神中心に分譲マンション展開。09年事業再生ADRを終え、商業施設開発復帰、関東強化へ 【連結事業】不動産販売89(15)、不動産賃貸10(56)、不動産企画仲介コンサル1(87) 【増益続く】柱のマンション分譲は516戸計画(前期309戸)に拡大。ホテルや商業不動産など開発事業も増加。地価上昇や建設コスト上昇が圧迫要因だが、大幅増収効果でしのぎ連続営業増益へ。連続増配。 【中期目標】期間利益を積み上げ自己資本比率30%以上目指す。自己株式取得を含む総還元性向35%以上(配当性向25%以上)も志向。3月に監査等委員会設置会社に。株式 ブログランキングへ
2016/03/27
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三栄建築設計(3228.パワービルダー)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・持株ではないが、買付を検討している銘柄である。・1Qの引渡し件数は四半期のなかで最も少ないので、今期1Q実績は概ね計画通り。ただ、通期では期首計画に届かずに終わることが多いので、その辺は頭に入れておいたほうが良い。・株主数は、9,349名→5,735名と、減少している。これは、2014年11月に株主優待を変更したためと思われる。影響したのは、1枚株主へのお米券が5キロ分から2キロ分に変更。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2012年(平成24年)8月期 6,005・4,8952013年(平成25年)8月期 5,455・5,6512014年(平成26年)8月期 5,075・4,4522015年(平成27年)8月期 5,857・5,6772016年(平成28年)8月期 6,404次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)8月期 1,359・2,549・3,383・4,4522015年(平成27年)8月期 723・1,765・3,120・5,6772016年(平成28年)8月期 660次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)8月期 30.5%・57.3%・76.0%2015年(平成27年)8月期 12.7%・31.1%・55.0%2016年(平成28年)8月期 10.3%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年8月期 7.5円・141百万円・6.1%・1.9%23年8月期 15.0円・283百万円・10.5%・2.0%24年8月期 22.5円・477百万円・15.8%・3.4%25年8月期 19.5円・161百万円・12.4%・2.5%26年8月期 19.5円・304百万円・16.2%・2.1%27年8月期 28.0円・594百万円・17.2%・2.7%28年8月期 33.0円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・3,637名・9,349名・15.3%・80.8% ・5,735名・16.4%・81.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2014年09月発売号 187億円・109億円・96億円2015年12月発売号 296億円・145億円・121億円2016年03月発売号 248億円・145億円・155億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年8月期 53.1%・976.56円・0円・3,00127年8月期 50.6%・1,118.93円・31,894千円・3,648次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年8月期末 21,217,600・35526年8月期末 21,217,600・35527年8月期末 21,217,600・355次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,136円 予想PERは、6.03倍 実績PBRは、1.02倍 予想利回りは、2.9% 配当月は、8月のみ1枚保有時の予想利回りは、3.68% (配当:3,300円、優待:880円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、2,534円。(事業価値2,565円+財産価値425円-有利子負債455円)・理論株価比は、33.8%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】8月 【設立】1996.12 【上場】2006.9 【特色】1次取得者向け戸建て住宅販売、木造3階建て技術に特色。請負も戦力。全国化進める。賃貸も 【連結事業】不動産販売79(10)、不動産請負17(5)、賃貸収入3(43) 【続 伸】戸建て住宅用など不動産販売在庫、請負工事受注とも今期販売分を1月末に確保。環境良好で戸建て販売は通期1450戸(前期1332戸)目標にメド。請負工事も増える。賃貸は資産入れ替えあるが、営業利益続伸。純益最高更新。連続増配。 【サッカー】Jリーグ湘南ベルマーレ運営会社に出資、筆頭株主へ。湘南エリアで子会社が進める2×4住宅の営業強化を支援。 株式 ブログランキングへ
2016/03/16
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イーグランド(3294.中古住宅販売)を見ておきます。 まずは、メモ書きです。・昨日優待廃止を発表。・昨年11月27日に、上場市場変更(JQ→東証二部)。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2014年(平成26年)3月期 754・9522015年(平成27年)3月期 1,015・6872016年(平成28年)3月期 753次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2015年(平成27年)3月期 203・405・474・6872016年(平成28年)3月期 191・384・556次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2015年(平成27年)3月期 29.5%・59.0%・69.0%2016年(平成28年)3月期 25.4%・51.0%・73.8%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。26年3月期 10円・62百万円・9.0%・2.0%27年3月期 10円・63百万円・12.6%・2.0%28年3月期 20円☆28年3月期の1株配は、2016年3月10日に増額修正(10円→20円)。次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・12,267名・0.9%・59.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年12月発売号 48.4億円・19.7億円・80.1億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年3月期 36.2%・622.82円・0円・△1,03627年3月期 34.2%・690.50円・0円・△158次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年3月期末 6,290,000・027年3月期末 6,314,000・0☆27年3月期は、新株の発行(新株予約権の行使)あり。次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、726円 予想PERは、4.6倍 実績PBRは、1.01倍 予想利回りは、2.75% 配当月は、3月のみ GMOクリック証券によると、・理論株価は、1,091円。(事業価値1,941円+財産価値367円-有利子負債1,217円)・理論株価比は、66.5%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】2003.9 【上場】2013.12 【特色】首都圏地盤にマンション・戸建て中古再生事業を展開。販売価格2000万円以下の物件が中心 【単独事業】中古住宅再生99、他不動産1 【好 転】中古マンション販売は関西強化もあり仕入れ、販売とも拡大。上期で高値在庫処理一巡。投資用マンション1棟売りも寄与。販売単価上昇。営業利益好転。賃貸資産売却特益。2部上場記念配も。17年3月期も需要堅調。上期から販売内容正常化。 【人員増強】15年10月から中途採用開始し人員増強。首都圏は任意売却物件の仕入れ拡大。賃貸資産は入れ替えながら拡大方針。 株式 ブログランキングへ
2016/03/13
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トーセイ(8923.投資ファンド向けビル・施設販売)を見ておきます。まずは、メモ書きです。・経常利益は、連続増益中。・連続増配中。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2012年(平成24年)11月期 2,226・2,2182013年(平成25年)11月期 2,606・3,2172014年(平成26年)11月期 3,800・4,6632015年(平成27年)11月期 5,042・6,0402016年(平成28年)11月期 6,508次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)11月期 1,427・2,100・2,980・4,6632015年(平成27年)11月期 2,190・4,170・4,743・6,040次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)11月期 30.6%・45.0%・63.9%2015年(平成27年)11月期 36.3%・69.0%・78.5% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。26年11月期 12円・579百万円・20.2%・1.8%27年11月期 16円・772百万円・18.7%・2.2%28年11月期 18円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・6,637名・27.0%・60.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年12月発売号 363億円・161億円・515億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年11月期 40.5%・677.82円・0円・34427年11月期 38.9%・750.32円・0円・△4,443次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年11月期末 48,284,000・027年11月期末 48,284,000・0次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、736円 予想PERは、7.72倍 実績PBRは、0.98倍 予想利回りは、2.45% 配当月は、11月のみGMOクリック証券によると、・理論株価は、626円。(事業価値647円+財産価値-20円-有利子負債0円)・理論株価比は、117.6%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】11月 【設立】1950.2 【上場】2004.2 【特色】マンション開発から出発し不動産流動化へ。都心に事業基盤。中古マンションの区分販売も 【連結事業】不動産流動化70(10)、不動産開発12(7)、不動産賃貸8(57)、不動産ファンド2(18)、不動産管理6(7)、オルタナティブ2(20) 【好調持続】16年11月期は不動産市場の活況続き、オフィスやマンション等の流動化が順調に拡大。賃料収入も増えるうえ、戸建て住宅などの開発でも手堅く稼ぐ。人員増強の費用増こなし営業益伸長。増配余地。 【ホテル】訪日外国人などの需要取り込みへ首都圏でのビジネスホテル開発を検討。手薄の商業施設にも注力。流動化は都心中小規模案件や郊外駅前立地など開拓継続。株式 ブログランキングへ
2016/03/09
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サムティ(3244.不動産賃貸)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・経常利益は、連続増益中。・連続増配中。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2012年(平成24年)11月期 1,500・1852013年(平成25年)11月期 2,000・2,0912014年(平成26年)11月期 2,500・2,3042015年(平成27年)11月期 3,500・3,8722016年(平成28年)11月期 7,000次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)11月期 -47・931・1,079・2,3042015年(平成27年)11月期 85・3,024・4,052・3,872次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)11月期 -2.0%・40.4%・46.8%2015年(平成27年)11月期 2.2%・78.1%・104.6% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年11月期 10円・138百万円・12.5%・1.0%23年11月期 12円・195百万円・15.8%・1.2%24年11月期 12円・203百万円・17.9%・1.1%25年11月期 17円・318百万円・18.2%・1.6%26年11月期 22円・488百万円・20.3%・2.1%27年11月期 33円・763百万円・16.2%・2.9%28年11月期 33円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・9,587名・14,662名・10.0%・58.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年12月発売号 296億円・95億円・784億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年11月期 23.3%・1,047.15円・107百万円・△1,14727年11月期 23.1%・1,215.40円・99百万円・△4,208次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年11月期末 23,790,861・1,600,00027年11月期末 24,954,420・1,805,878☆27年11月期は、新株発行、自社株買いあり。次に、短信で、賃貸不動産の簿価・時価を見てみる。単位は、百万円。26年11月期末 48,205・54,29727年11月期末 45,842・48,114次に、株価と指標等を見てみる。現在値は、1,046円予想PERは、5.86倍実績PBRは、0.86倍予想利回りは、3.15%配当月は、11月のみGMOクリック証券によると、・理論株価は、704円。(事業価値3,385円+財産価値845円-有利子負債3,526円)・理論株価比は、148.6%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】11月 【設立】1982.12 【上場】2007.7 【特色】ファンド向け新築、再生マンション販売を全国展開。個人向け投資マンションも。賃貸案件多彩 【連結事業】不動産72(17)、不動産賃貸25(45)、他3(14) 【一 服】16年11月期は賃貸が前期並み維持。資産積み上げで一部テナント退出分補う。柱のマンション販売も前期REIT立ち上げ向け一挙計上なくなるが、自社開発マンション供給拡大が寄与。急増一服だが営業増益堅持。資産売却ない想定で純益減。 【新 設】15年10月名古屋に4番目の支店開設。全国営業強化。自社関連REITは中期資産残高1000億円目標で支援に力。 株式 ブログランキングへ
2016/03/08
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和田興産(8931.マンション分譲)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・経常利益は、連続増益中。・5期連続増配中。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)2月期 1,850・1,9642014年(平成26年)2月期 2,000・1,9812015年(平成27年)2月期 1,900・2,0552016年(平成28年)2月期 2,000次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)2月期 -489・-449・-76・1,9812015年(平成27年)2月期 274・861・715・2,0552016年(平成28年)2月期 -292・189・181次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)2月期 -24.7%・-22.7%・-3.8%2015年(平成27年)2月期 13.3%・41.9%・34.8%2016年(平成28年)2月期 -14.6%・9.5%・9.1%次に、配当性向・純資産配当率・1株配をみてみる。21年2月期 15円・150百万円・127.0%・1.1%22年2月期 5円・50百万円・----・0.4%23年2月期 10円・99百万円・23.3%・0.7%24年2月期 15円・149百万円・22.3%・1.1%25年2月期 18円・179百万円・23.6%・1.2%26年2月期 20円・199百万円・18.8%・1.3%27年2月期 22円・219百万円・18.6%・1.4%28年2月期 26円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・1,778名・2,274名・0.7%・67.4%・1,965名・2.2%・69.7%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2014年09月発売号 63.3億円・103.0億円・335.2億円2015年12月発売号 71.1億円・93.1億円・420.0億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。2014年2月期 26.9%・1,569.36円・0円・562015年2月期 25.3%・1,662.48円・0円・△6,171次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年2月期末 10,000,000・16826年2月期末 10,000,000・16827年2月期末 10,000,000・168次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、650円 予想PERは、5.42倍 実績PBRは、0.39倍 予想利回りは、4.00% 配当月は、2月のみ GMOクリック証券によると、・理論株価は、3,590円。(事業価値6,065円+財産価値1,117円-有利子負債3,591円)・理論株価比は、18.1%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】2月 【設立】1979.9 【上場】2004.9 【特色】神戸市でマンション分譲首位。『ワコーレ』商標で明石―阪神が地盤。賃貸併営。販売外部委託 【単独事業】分譲マンション販売84(10)、戸建住宅販売7(4)、他不動産販売2(19)、不動産賃貸収入7(40)、他0(94) 【微減益】マンション引き渡しは700戸(8・5%減)。期末に好採算の神戸・三宮物件引き渡しあるが及ばず、営業益微減。税効果。記念配3円含み増配。17年2月期はマンション引き渡し800戸弱に回復。 【高級物件】神戸・岡本で平均販売価格9000万円超のマンション開発(16年4月引き渡し)。今期用地仕入れは900戸分、今後も好立地の再開発用地確保に注力。 株式 ブログランキングへ
2016/03/07
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パラカ(4809.駐車場運営)を見ておきます。 関連日記まずは、メモ書きです。・経常利益は、連続増益中。・連続増配中。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2012年(平成24年)9月期 1,100・1,3022013年(平成25年)9月期 1,430・1,3632014年(平成26年)9月期 1,390・1,4772015年(平成27年)9月期 1,600・1,7862016年(平成28年)9月期 1,940次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)9月期 424・779・1,096・1,4772015年(平成27年)9月期 477・871・1,293・1,7862016年(平成28年)9月期 584次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)9月期 28.7%・52.7%・74.2%2015年(平成27年)2月期 26.7%・48.8%・72.4%2016年(平成28年)9月期 30.1%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年9月期 6円・54百万円・10.0%・0.9%24年9月期 8円・72百万円・10.0%・1.1%25年9月期 10円・92百万円・11.0%・1.3%26年9月期 12円・112百万円・12.6%・1.4%27年9月期 29円・285百万円・24.3%・3.1%28年9月期 33円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・2,471名・3,077名・3.9%・56.1%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年12月発売号 164億円・27億円・109億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年9月期 39.5%・870.90円・0円・1,91127年9月期 39.7%・973.71円・0円・1,703次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年9月期末 9,801,400・415,02827年9月期末 9,997,000・415,028☆27年9月期は、新株の発行(新株予約権の行使)あり。次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,357円 予想PERは、10.06倍 実績PBRは、1.39倍 予想利回りは、2.43% 配当月は、9月のみ1枚保有時の予想利回りは、3.91%(配当:3,300円、優待:2,000円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、1,182円。(事業価値2,228円+財産価値258-有利子負債1,304円)・理論株価比は、114.8%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】9月 【設立】1997.8 【上場】2004.12 【特色】時間貸し駐車場運営・管理。土地賃借型を中心に土地自社保有型も展開。地方都市展開に重点 【単独事業】賃借駐車場83、保有駐車場14、他3 【増 額】駐車場運営の車室純増数は前期3000強を上回る水準。期末2・7万室程度。前期稼働案件の通期貢献で新規開業費、システム費の増加をこなす。営業益続伸。会社計画は概して保守的、配当増額も。 【還元策】前期の方針転換が当たり、株主数が3月比29%増加。中期で配当性向30%を意識、今期は25%見当。低金利で自社駐車場取得を積極化、年間取得上限30億円。 株式 ブログランキングへ
2016/03/04
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サンフロンティア不動産(8934.投資ファンド向けビル・施設販売)を見ておきます。 関連日記まずは、メモ書きです。・3Q経常利益は前年割れ水準だが、2月4日に上方修正しているので、通期では挽回すると思われる。・経常利益は、連続増益中。・連続増配中。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)3月期 1,050・2,0392014年(平成26年)3月期 2,800・4,3412015年(平成27年)3月期 4,600・5,5932016年(平成28年)3月期 6,000→7,000☆今期予想は、2016年2月4日に上方修正。次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)3月期 255・2,021・2,643・4,3412015年(平成27年)3月期 957・2,879・4,390・5,5932016年(平成28年)3月期 1,367・3,337・4,221次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)3月期 5.9%・46.6%・60.9%2015年(平成27年)3月期 17.1%・51.5%・78.5%2016年(平成28年)3月期 19.5%・47.7%・60.3%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。26年3月期 13.5円・577百万円・14.4%・3.5%27年3月期 16.5円・705百万円・14.0%・3.4%28年3月期 25.0円☆28年3月期に配当は、28年2月4日に増額修正(17.5円→25円)。次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・10,856名・12.5%・61.2%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年12月発売号 387億円・112億円・184億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年3月期 53.7%・426.13円・9,375千円・△6,82727年3月期 56.2%・530.95円・1,875千円・1,382次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年3月期末 42,755,500・10027年3月期末 42,755,500・143次に、短信で、賃貸不動産の簿価・時価・含み益を見てみる。単位は、千円。26年3月末 1,963,520・2,069,564・106,04427年3月末 2,258,804・2,972,000・713,196 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,005円 予想PERは、7.28倍 実績PBRは、1.74倍 予想利回りは、2.49% 配当月は、3月のみGMOクリック証券によると、・理論株価は、863円。(事業価値907円+財産価値283円-有利子負債327円)・理論株価比は、116.5%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】1999.4 【上場】2004.11 【特色】不動産の売買、賃貸仲介から出発し、ビル管理、改修工事へ展開。都心5区中心にビル再生事業 【連結事業】不動産再生88(26)、仲介4(85)、プロパティマネジメント5(45)、他3(39) 【独自増額】主力のビル再生は富裕層の需要旺盛なうえ、仕入れ・販売方法の見直しで想定以上に採算改善。賃料収入なども着実増。会社営業益は保守的。最高純益。17年3月期もビル再生が引き続き収益牽引。 【ホテル】LCCなど展開する中国・春秋グループと提携、向こう3~5年で200億円を共同投資へ。まず16年上半期に名古屋で1号店開業。M&Aに引き続き意欲的。 株式 ブログランキングへ
2016/02/26
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京阪神ビルディング(8818.不動産賃貸)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・外人持株比率上昇傾向。・増配傾向次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)3月期 3,700・3,8002014年(平成26年)3月期 3,850・3,6992015年(平成27年)3月期 4,200・4,4572016年(平成28年)3月期 4,700次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)3月期 1,080・1,871・2,837・3,6992015年(平成27年)3月期 1,119・2,097・3,340・4,4572016年(平成28年)3月期 1,340・2,369・3,663次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)3月期 29.2%・50.6%・76.7%2015年(平成27年)3月期 25.1%・47.0%・74.9%2016年(平成28年)3月期 28.5%・50.4%・77.9%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。24年3月期 12円・539百万円・31.0%・1.4%25年3月期 14円・629百万円・27.0%・1.5%26年3月期 14円・755百万円・30.4%・1.6%27年3月期 15円・809百万円・29.6%・1.6%28年3月期 16円☆26年3月期の配当は、25年10月25日に増額修正(13円→14円)。☆27年3月期の配当は、26年10月28日に増額修正(14円→15円)。☆28年3月期に配当は、27年11月5日に増額修正(15円→16円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・6,916名・7,523名・9.5%・38.7%・6,067名・16.9%・37.3%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 296億円・101億円・593億円2014年06月発売号 286億円・122億円・563億円2014年09月発売号 301億円・122億円・552億円2015年12月発売号 378億円・35億円・448億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年3月期 42.0%・893.93円・0円・4,60727年3月期 45.0%・960.64円・0円・7,086次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年3月期末 45,898,798・923,14526年3月期末 53,998,798・23,63827年3月期末 53,998,798・23,797☆26年3月期は、新株の発行、自己株式の処分あり。次に、短信で、賃貸不動産の簿価・時価・含み益を見てみる。単位は、百万円。24年3月末 94,809・132,241・37,43225年3月末 92,791・133,259・40,46826年3月末 89,790・133,333・43,54327年3月末 96,567・144,269・47,702☆27年3月末の含み益は477億円、株価580円で計算した時価総額は313億円。したがって、賃貸不動産の含み益は、時価総額の1.52倍になる。次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、580円 予想PERは、8.7倍 実績PBRは、0.59倍 予想利回りは、2.76% 配当月は、3月、9月1枚保有時の予想利回りは、3.52~4.28%(配当:1,600円 、優待:440~880円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、588円。(事業価値1,253円+財産価値279円-有利子負債944円)・理論株価比は、98.6%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】1948.12 【上場】1949.5 【特色】住友系。データセンター、場外馬券売り場、オフィスなど賃貸。売上の大半が大阪府内の物件 【連結事業】土地建物賃貸98(37)、他2(2) 【後 退】賃貸ビルは大規模データセンター埋まり稼働率改善。営業益高水準。ただ心斎橋ビル売却による賃料収入減響き前号の増益予想から減益に。物件売却特益。増配。17年3月期はデータセンターの需要旺盛。 【照 準】価格高騰で物件取得には慎重姿勢も需要強いデータセンター、物流施設の取得模索。社債など直接金融比率上げ、銀行借り入れ抑制し調達金利の低減進める。 株式 ブログランキングへ
2016/02/21
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スター・マイカ(3230.投資ファンド向け住宅販売)を見ておきます。 関連日記まずは、メモ書きです。・経常利益は、連続増益中。・連続増配中。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2012年(平成24年)11月期 1,129・9892013年(平成25年)11月期 1,005・1,2302014年(平成26年)11月期 1,330・1,2862015年(平成27年)11月期 1,400・1,7972016年(平成28年)11月期 2,019次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)11月期 415・741・1,051・1,2862015年(平成27年)11月期 504・966・1,431・1,797次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)11月期 32.3%・57.6%・81.7%2015年(平成27年)11月期 28.0%・53.8%・79.6% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。26年11月期 18円・162百万円・21.0%・1.4%27年11月期 29円・262百万円・23.5%・2.2%28年11月期 34円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・7,156名・17.0%・73.4%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年12月発売号 145億円・20億円・320億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年11月期 26.1%・1,277.94円・0円・△2,64827年11月期 25.6%・1,380.86円・0円・△2,190次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年11月期末 10,000,000・958,26327年11月期末 10,000,000・957,799 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,330円 予想PERは、10.47倍 実績PBRは、0.96倍 予想利回りは、2.56% 配当月は、5月、11月1枚保有時の予想利回りは、3.31% (配当:3,400円、優待:1,000円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、411円。(事業価値4,026円+財産価値171円-有利子負債3,786円)・理論株価比は、323.6%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】11月 【設立】2001.5 【上場】2006.10 【特色】中古区分所有マンションへ投資し賃貸と売却を組み合わせて物件運営。子会社で不動産仲介も 【連結事業】中古マンション88(15)、インベストメント9(7)、アドバイザリー3(55) 【続 伸】16年11月期も主力の中古マンション事業は保有物件拡大、需要堅調。関西進出の寄与拡大もあり、退去までの賃収、退去後のリフォーム販売が伸長。1棟丸ごと案件販売も継続。長期賃貸も資産残高増が寄与。営業利益続伸。普通配で増配も。 【エリア】15年11月25日東証2部へ。埼玉、千葉などへ事業エリア拡大。女性目線、子育て目線など独自リフォーム推進。 株式 ブログランキングへ
2016/02/19
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日本社宅サービス(8945.寮)を見ておきます。 関連日記まずは、メモ書きです。・最近の3期の経常利益は、いずれも期首計画を上回って着地。・経常利益は、連続増益中。・4期連続増配中。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)6月期 221・4672014年(平成26年)6月期 480・6052015年(平成27年)6月期 608・6552016年(平成28年)6月期 470次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)6月期 132・276・361・6052015年(平成27年)6月期 119・274・382・6552016年(平成28年)6月期 156・321次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)6月期 21.8%・45.6%・59.7%2015年(平成27年)6月期 18.2%・41.8%・58.3%2016年(平成28年)6月期 33.2%・68.3%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年6月期 16円・81百万円・22.3%・5.5%23年6月期 13.5円・67百万円・24.1%・4.0%24年6月期 17円・75百万円・25.5%・4.3%25年6月期 19円・75百万円・35.5%・4.1%26年6月期 20円・80百万円・26.2%・3.8%27年6月期 25円・105百万円・26.5%・3.9%28年6月期 26円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・1,050名・1,643名・3.9%・60.8%・1,551名・4.9%・62.0%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年06月発売号 61.8億円・18.5億円・37.3億円2015年12月発売号 52.9億円・15.9億円・9億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年6月期 44.7%・561.46円・0円・55427年6月期 55.6%・735.73円・0円・749次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年6月期末 6,170,700・2,137,34827年6月期末 6,242,500・2,012,148☆27年6月期は、新株の発行・自己株式の処分あり。 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、647円 予想PERは、13.37倍 実績PBRは、0.84倍 予想利回りは、4.02% 配当月は、6月のみGMOクリック証券によると、・理論株価は、1,572円。(事業価値979円+財産価値622円-有利子負債29円)・理論株価比は、41.2%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】6月 【設立】1998.10 【上場】2005.9 【特色】借り上げ社宅管理代行トップ。企業からの手数料が収入源。マンション管理、修繕工事にも進出 【連結事業】社宅管理事務代行50(16)、施設総合管理50(2) 【増収減益】マンション管理は新規停滞に加え前期の解約が響く。社宅管理代行は大企業の外注拡大が追い風。ただ前期出遅れた人材採用が本格化。新事業準備費用も。株主資本配当率3・5%超方針で増配。 【成長戦略】主力の社宅管理は5年程度で成熟化見込む。その付帯サービスを強化し新たな収益源に育成。新規のアウトソーシング事業を社内で準備だが開始時期未定。 株式 ブログランキングへ
2016/02/18
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日本商業開発(3252.投資ファンド向けビル・施設販売)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・最近3期の経常利益は、いずれも期首計画を上回っている。・経常利益は、連続増益中。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)3月期 220・4622014年(平成26年)3月期 550・9732015年(平成27年)3月期 1,470・2,9872016年(平成28年)3月期 3,900→5,500☆今期予想は、12月14日に上方修正。次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)3月期 -115・452・382・9732015年(平成27年)3月期 -269・1,265・922・2,9872016年(平成28年)3月期 5,661・5,374・5,287次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)3月期 -11.8%・46.5%・39.3%2015年(平成27年)3月期 -9.0%・42.4%・30.9%2016年(平成28年)3月期 102.9%・97.7%・96.1%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 0.8円・11百万円・3.5%・1.7% 24年3月期 3.3円・44百万円・11.3%・4.4% 25年3月期 5.8円・77百万円・24.5%・5.9%26年3月期 11.6円・165百万円・24.3%・8.9%27年3月期 30円・507百万円・23.8%・9.2%28年3月期 45円☆28年3月期の1株配予想は、27年12月14日に増額修正(35円→45円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・381名・8,558名・7.9%・51.7% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年12月発売号 304億円・103億円・142億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年3月期 10.6%・152.43円・0円・△11,89827年3月期 34.9%・496.43円・0円・6,608次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年3月期末 14,214,000・14127年3月期末 16,931,600・141☆276年3月期は、新株の発行あり。 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,637円 予想PERは、8.17倍 実績PBRは、2.45倍 予想利回りは、2.75% 配当月は、3月のみ3枚保有時の予想利回りは、3.85% (配当:13,500円、優待:5,400円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、888円。(事業価値1,073円+財産価値594円-有利子負債780円)・理論株価比は、184.3%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】2000.4 【上場】2007.11 【特色】テナントによる商業施設建設を前提に底地取得、売却益を狙う。『地主ファンド』も組成 【連結事業】不動産投資97(27)、サブリース・賃貸借・ファンドフィー2(17)、企画・仲介2(99) 【連続最高益】上期売却した渋谷大型物件が想定以上に貢献。REITや自社組成ファンドへの売却も伸長。会社計画は保守的。純益最高更新。17年3月期は市場活況を追い風にREIT等への売却積み上げる。 【仕入れ強化】不動産の情報網持つ会社を持分法適用化、国内仕入れ加速に加えて海外進出の足掛かりに。需要旺盛な首都圏や関西圏、中京圏を軸に物件開拓を一段強化。 株式 ブログランキングへ
2016/02/16
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THEグローバル社(3271.投資ファンド向け住宅販売)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・配当優待利回りが良いので1枚保有中だが、2月5日のリリースによると優待は廃止だそうです。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)6月期 2,800・1,0422014年(平成26年)6月期 1,801・1,813 2015年(平成27年)6月期 1,168・8452016年(平成28年)6月期 1,163次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)6月期 98・64・522・1,8132015年(平成27年)6月期 -221・45・755・8452016年(平成28年)6月期 -332・911次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)6月期 5.4%・3.5%・28.8%2015年(平成27年)6月期 -26.2%・5.3%・89.3%2016年(平成28年)6月期 -28.5%・78.3%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年6月期 5円・62百万円・8.3%・2.4%24年6月期 15円・188百万円・12.6%・5.2%25年6月期 15円・195百万円・35.6%・4.1%26年6月期 15円・196百万円・18.8%・3.7%27年6月期 15円・197百万円・63.8%・3.4%28年6月期 17円☆28年6月期の1株配は、2016年2月5日に増額修正(15円→17円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・776名・12,877名・21.0%・53.5%・29,798名・17.8%・47.4%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年03月発売号 65.2億円・43.5億円・145.2億円2015年06月発売号 78.5億円・43.5億円・129.9億円2015年12月発売号 61.0億円・43.6億円・128.4億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年6月期 22.1%・440.85円・0円・65127年6月期 26.7%・447.87円・0円・3,072次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年6月期末 13,022,200・7626年6月期末 13,125,000・7627年6月期末 13,193,400・76☆26年6月期は、ストックオプションの権利行使による株式の発行あり。☆27年6月期は、ストックオプションの権利行使による株式の発行あり。 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、466円 予想PERは、8.78倍 実績PBRは、1.04倍 予想利回りは、3.65% 配当月は、6月のみ GMOクリック証券によると、・理論株価は、1,367円。(事業価値2,047円+財産価値309円-有利子負債989円)・理論株価比は、34.1%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】6月 【設立】2010.7 【上場】2010.7 【特色】首都圏マンション分譲のグローバル・エルシードなどを傘下に持つ持株会社。戸建て事業も展開 【連結事業】マンション50(11)、戸建46(0)、販売代理2(9)、建物管理1(15)、他0(66) 【反 発】マンションは都心の用地難が響き166戸(前期比39%減)だが、販売単価続伸や用地売却、単身向け再開で底堅い。戸建ては定額制規格住宅軸に420戸(前期比18%増)へ伸び利益率も改善、黒字復帰を見込む。資材高こなし、営業益反発。 【マンション】15年から単身・DINKS向け卸売り再開。駅近の利便性武器に売り込む。自社管理物件で住民交流会を積極化。 株式 ブログランキングへ
2016/02/08
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日本社宅サービス(8945)を見ておきます。同社は、SBI証券の細分類によると、「寮」の会社になります。関連日記まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)6月期 221・4672014年(平成26年)6月期 480・6052015年(平成27年)6月期 608・6552016年(平成28年)6月期 470 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年6月期 16円・81百万円・22.3%・5.5%23年6月期 13.5円・67百万円・24.1%・4.0%24年6月期 17円・75百万円・25.5%・4.3%25年6月期 19円・75百万円・35.5%・4.1%26年6月期 20円・80百万円・26.2%・3.8%27年6月期 25円・105百万円・26.5%・3.9%28年6月期 26円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・1,050名・1,643名・3.9%・60.8%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年06月発売号 61.8億円・18.5億円・37.3億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれんを見てみる。26年6月期 44.7%・561.46円・0円27年6月期 55.6%・735.73円・0円 次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。26年6月期 554・△248・△111・1,85527年6月期 749・△200・△804・1,599次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年6月期末 6,170,700・2,137,34827年6月期末 6,242,500・2,012,148☆27年6月期は、新株の発行・自己株式の処分あり。次に、株価と指標等を見てみる。現在値は、778円予想PERは、10.79倍実績PBRは、1.06倍予想利回りは、3.34%配当月は、6月のみGMOクリック証券によると、・理論株価は、1,566円。(事業価値973円+財産価値622円-有利子負債29円)・理論株価比は、49.7%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】6月 【設立】1998.10 【上場】2005.9 【特色】借り上げ社宅管理代行トップ。企業からの手数料が収入源。マンション管理、修繕工事にも進出 【連結事業】社宅管理事務代行50(12)、施設総合管理50(5) 【連続増益】マンション管理は停滞するが社宅管理代行が大企業向けに安定して増加。16年6月期も社宅管理代行は成長持続。利益率高い付帯サービスの拡大も支援し営業益続伸。配当性向25%目標で増配か。 【老朽化対策】管理するマンションの老朽化に対応、専有部のリフォームや改修費用の立て替えサービスを開始。専門業者との提携視野に高齢者住宅や介護へ参入検討。株式 ブログランキングへ
2015/09/01
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THEグローバル社(3271)を見ておきます。同社は、SBI証券の細分類によると、「投資ファンド向け住宅販売」の会社になります。関連日記まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)6月期 2,800・1,0422014年(平成26年)6月期 1,801・1,813 2015年(平成27年)6月期 1,168・8452016年(平成28年)6月期 1,163 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年6月期 5円・62百万円・8.3%・2.4%24年6月期 15円・188百万円・12.6%・5.2%25年6月期 15円・195百万円・35.6%・4.1%26年6月期 15円・196百万円・18.8%・3.7%27年6月期 15円・197百万円・63.8%・3.4%28年6月期 15円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・776名・12,877名・21.0%・53.5% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年03月発売号 65.2億円・43.5億円・145.2億円2015年06月発売号 78.5億円・43.5億円・129.9億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれんを見てみる。26年6月期 22.1%・440.85円・0円27年6月期 26.7%・447.87円・0円次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。25年6月期 △3,641・33・3,818・3,08126年6月期 651・△95・713・4,35127年6月期 3,072・△156・△2,897・4,367次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年6月期末 13,022,200・7626年6月期末 13,125,000・7627年6月期末 13,193,400・76☆26年6月期は、ストックオプションの権利行使による株式の発行あり。☆27年6月期は、ストックオプションの権利行使による株式の発行あり。次に、株価と指標等を見てみる。現在値は、478円予想PERは、8.97倍実績PBRは、1.07倍予想利回りは、3.14%配当月は、6月のみ1枚保有時の予想利回りは、5.23% (配当:1,500円、優待:1,000円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、1,352円。(事業価値2,032円+財産価値309円-有利子負債989円)・理論株価比は、35.4%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】6月 【設立】2010.7 【上場】2010.7 【特色】首都圏マンション分譲のグローバル・エルシードなどを傘下に持つ持株会社。戸建て事業も展開 【連結事業】マンション58(11)、戸建39(3)、販売代理2(33)、建物管理1(15)、他0(54) 【底打ち】戸建てが消費増税の影響長引く。マンションは都心伸びるが及ばず。16年6月期はマンションが用地難。だが、戸建ては定額かつ設計自由な売建の販促効果が発現。資材高など吸収し、営業益底打ち。 【マンション】来期からワンルーム型の卸売りを再開。高まる都心ニーズへ応える。ファミリー型は社員との交流会を積極化。速やかに要望くみ上げ、顧客満足度高める。 株式 ブログランキングへ
2015/08/14
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【決算】6月 【設立】2010.7 【上場】2010.7 【特色】首都圏マンション分譲のグローバル・エルシードなどを傘下に持つ持株会社。戸建て事業も展開 【連結事業】マンション58(11)、戸建39(3)、販売代理2(33)、建物管理1(15)、他0(54) 【反 落】戸建ては約450戸(前期比20%増)目標だが、マンションは都心の用地仕入れ難で約300戸(同50%減)と低迷。建築費上昇も響き、営業益反落。16年6月期は売建軸に戸建てが続伸、営業益底打ち。 【売 建】土地を売ってから建築請け負う売建住宅は注文住宅並みの自由設計と建売住宅並みの安心価格武器に販促。マンション営業は成果主義と早い昇進で人材確保。 (会社四季報2015年3月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、THEグローバル社(3271)について書かれたもの。同社は、SBI証券の細分類によると、「投資ファンド向け住宅販売」の会社になります。持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高・経常利益の推移を見てみる。 単位は、百万円。2011年6月期 15,972・1,378 2012年6月期 29,665・2,616 2013年6月期 24,594・1,042 2014年6月期 37,509・1,813 次に、2014年6月期の期首予想・実績を見てみる。売上 39,859・37,509営益 2,371・2,393経益 1,801・1,813純益 1,052・1,043次に、2015年6月期の通期予想を見てみる。売上 33,896営益 1,542経益 1,168純益 7051株益 53.67円次に、2015年6月期2Qの通期予想に対する進捗率を見てみる。売上 37.1%営益 9.3%経益 3.9%純益 3.7%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年6月期 5円・62百万円・8.3%・2.4%24年6月期 15円・188百万円・12.6%・5.2%25年6月期 15円・195百万円・35.6%・4.1%26年6月期 15円・196百万円・18.8%・3.7%27年6月期 15円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・776名・12,877名・21.0%・53.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年03月発売号 65.2億円・43.5億円・145.2億円次に、営益CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。25年6月期 △3,641・33・3,818・3,08126年6月期 651・△95・713・4,351次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年6月期末 13,022,200・7626年6月期末 13,125,000・76☆26年6月期は、新株予約権の行使による株式の発行あり。 最後に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、555円 予想PERは、10.34倍 実績PBRは、1.3倍 予想利回りは、2.7%配当月は、6月のみ1枚保有時の予想利回りは、4.50% (配当:1,500円、優待:1,000円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、1,924円。(事業価値2,830円+財産価値287円-有利子負債1,193円)・理論株価比は、28.8%。(現在値÷理論株価)株式 ブログランキングへ
2015/04/08
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【決算】3月 【設立】1983.10 【上場】2001.11 【特色】伊藤忠系。不動産仲介店を4大都市圏でFC展開。FCからの加盟料、サービスフィーが収入源 【単独事業】サービスフィー収入78、ITサービス15、加盟金収入5、他2 【堅 調】前期並みの加盟店純増36テコにフィー収入が増える。債権管理強化も奏功。加盟店獲得人員増強による人件費増、システム開発費こなし営業増益。会社想定営業益は保守的。16年3月期は加盟店純増が40に拡大。フィー収入増え連続営業増益。 【加盟店舗数】15年3月末885。18年3月末1000突破目指す。フィー不払い続く不良加盟店は退会勧告併用し督促強化。 (会社四季報2014年12月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、センチュリー21・ジャパン(8898)について書かれたもの。 同社は、SBI証券の細分類によると、「賃貸住宅仲介」の会社になります。 持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。 単位は、百万円。2010年3月期 2,599 2011年3月期 3,406 2012年3月期 3,213 2013年3月期 3,368 2014年3月期 3,482で、2期連続増収中である。 次に、2014年3月期の期首予想・実績を見てみる。 売上 3,390(+0.7%)・3,482(+3.4%) 営益 877(△7.6%)・1,069(+12.7%) 経益 941(△7.4%)・1,136(+11.7%) 純益 560(△8.4%)・674(+10.1%) 次に、2015年3月期の通期予想を見てみる。 売上 3,615(+3.8%) 営益 1,094(+2.3%) 経益 1,162(+2.3%) 純益 715(+6.1%)1株益 67.60円次に、2015年3月期1Q・2Qの通期予想に対する進捗率を見てみる。 売上 23.1%・47.4% 営益 22.7%・48.8% 経益 22.4%・48.7% 純益 22.4%・49.4% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。16年3月期 12.8円・144百万円・42.4%・8.8%17年3月期 18円・203百万円・45.9%・10.6%18年3月期 22円・249百万円・45.0%・12.1%19年3月期 28円・317百万円・45.1%・12.9%20年3月期 30円・339百万円・50.5%・12.1%21年3月期 30円・317百万円・63.6%・12.1%22年3月期 30円・317百万円・59.6%・11.9%23年3月期 30円・317百万円・63.0%・10.9%24年3月期 30円・317百万円・60.6%・10.1%25年3月期 30円・317百万円・51.9%・9.2%26年3月期 30円・317百万円・47.1%・8.3% 27年3月期 30円・-----・44.4%・-- 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・913名・1,071名 ・1,128名・0.8% ・1,165名・1.7%・73.3%・1,185名・1.8%・73.1% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年09月発売号 79.7億円・3.1億円・0億円2013年12月発売号 80.5億円・3.1億円・0億円2014年03月発売号 88.1億円・3.1億円・0億円2014年09月発売号 92.0億円・10.3億円・0億円2014年12月発売号 94.2億円・10.3億円・0億円 次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。19年3月期 580・△172・△271・2,244 20年3月期 671・△50・△351・2,514 21年3月期 461・△25・△847・2,103 22年3月期 663・14・△327・2,454 23年3月期 524・△2,054・△334・589 24年3月期 628・△441・△337・439 25年3月期 689・△478・△332・317 26年3月期 793・253・△332・1,033 ☆21年3月期の財務CFの要因は、自己株式の取得等。取得規模は、1,495株(総数の6.6%)。なお、その自己株式は、現在も保有中。☆22年3月期の投資CFの要因は、主として投資有価証券の売却による収入及び差入保証金の回収による収入。☆23年3月期の投資CFの要因は、主として有価証券の取得による支出。☆25年3月期の投資CFの要因は、主として有価証券の取得による支出。☆26年3月期の投資CFの要因は、主として有価証券の償還による収入。 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年3月期末 2,265,000・149,50026年3月期末 2,265,000・149,500最後に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、996円 予想PERは、14.73倍 実績PBRは、2.48倍 予想利回りは、3.01% 配当月は、3月、9月 GMOクリック証券によると、・理論株価は、1,068円。(事業価値690円+財産価値383円-有利子負債5円)・理論株価比は、93.3%。(現在値÷理論株価)株式 ブログランキングへ
2015/01/02
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【決算】3月 【設立】1948.12 【上場】1949.5 【特色】住友系。データセンター、場外馬券売り場、オフィスなど。大阪府内物件が全売上高の8割構成 【連結事業】土地建物賃貸97(36)、他3(8) 【新規ビル】5月に取得した、東京・府中の新規賃貸ビルが上乗せ。データセンターの稼働率尻上がり。場外馬券場の店賃底堅い。オフィスビルの賃料引き下げ要請消え、家賃落ち着く。営業増益。最高純益更新。 【物 色】14年度中に倉庫1棟、商業ビル1棟の取得を企図。8棟目のデータセンターも投資額100億円程度で鋭意、物色中。段階を踏み、17年度までに20円配目指す。 (会社四季報2014年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、京阪神ビルディング(8818)について書かれたもの。 同社は、SBI証券の細分類によると、「不動産賃貸」の会社になります。 持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2009年3月期 13,220 2010年3月期 12,488 2011年3月期 13,133 2012年3月期 13,291 2013年3月期 13,679 2014年3月期 14,031 で、4期連続増収中である。次に、2014年3月期の期首予想・実績を見てみる。売上 13,900・14,031営益 4,650 ・4,463経益 3,850 ・3,699純益 2,400 ・2,3691株益 44.46円・46.08円次に、2015年3月期の通期予想を見てみる。 売上 14,800 営益 4,850 経益 4,300 純益 2,7001株益 50.02円次に、2015年3月期2Qの通期予想に対する進捗率を見てみる。 売上 49.6% 営益 49.8% 経益 48.8% 純益 49.5% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。24年3月期 12円・539百万円・31.0%・1.4%25年3月期 14円・629百万円・27.0%・1.5%26年3月期 14円・755百万円・30.4%・1.6%27年3月期 15円☆26年3月期の配当は、25年10月25日に増額修正(13円→14円)。☆27年3月期の配当は、26年10月28日に増額修正(14円→15円)。次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・6,916名・7,523名・9.5%・38.7% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 296億円・101億円・593億円2014年06月発売号 286億円・122億円・563億円2014年09月発売号 301億円・122億円・552億円 次に、営益CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。23年3月期 5,862・△5,733・△445・1,183 24年3月期 3,676・△2,922・2,833・4,771 25年3月期 6,091・△2,644・1,961・10,180 26年3月期 4,607・128・△2,633・12,283☆24年3月期の財務CFの要因は、社債発行等。☆26年3月期の財務CFの要因は、株式の発行および自己株式の売却(4,754)、長期借入返済(△6,105)。 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年3月期末 45,898,798・923,14526年3月期末 53,998,798・23,638 ☆26年3月期は、新株の発行、自己株式の処分あり。 次に、短信で、賃貸不動産の簿価・時価・含み益を見てみる。 単位は、百万円。24年3月末 94,809・132,241・37,43225年3月末 92,791・133,259・40,46826年3月末 89,790・133,333・43,543☆26年3月末の含み益は435億円、株価543円で計算した時価総額は293億円。したがって、賃貸不動産の含み益は、時価総額の1.48倍になる。 最後に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、590円 予想PERは、11.80倍 実績PBRは、0.64倍 予想利回りは、2.54% 配当月は、3月、9月1枚保有時の予想総合利回りは、3.29% (配当:1,500円 、優待:440円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、586円。(事業価値1,233円+財産価値397円-有利子負債1,044円)・理論株価比は、100.7%。(現在値÷理論株価)株式 ブログランキングへ
2014/10/31
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【決算】8月 【設立】1996.12 【上場】2006.9 【特色】1次取得者向け戸建て住宅販売、木造3階建て技術に特色。請負も戦力。全国化進める。賃貸も 【連結事業】不動産販売84(13)、不動産請負12(8)、賃貸収入3(53) 【堅 調】15年8月期は主力の戸建てが2×4を含め通期1300棟以上へ(前期1230棟)。マンション、建築請負も拡大。前々期末近く連結化したシード、平和建設も業容拡大と固定費圧縮で黒字定着へ。労務費、資材高をこなす。営業益着実増。 【強 化】京都、滋賀が地盤のシード、平和建設は賃貸、賃貸建築請負から戸建て分譲に進出。関西の戸建て市場開拓の橋頭堡に。 (会社四季報2014年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、三栄建築設計(3228)について書かれたもの。同社は、SBI証券の細分類によると、「パワービルダー」の会社になります。 持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。 単位は百万円。2006年8月期 15,322 2007年8月期 20,400 2008年8月期 27,741 2009年8月期 29,114 2010年8月期 30,124 2011年8月期 37,7842012年8月期 48,6342013年8月期 51,151 2014年8月期 52,927で、この期間で見ると、8期連続増収中である。次に、2014年8月期の期首予想・実績を見てみる。売上 58,671・52,927営益 5,301 ・4,603経益 5,075 ・4,452純益 2,931 ・2,5491株益 138.18円・120.17円次に、2015年8月期の通期予想を見てみる。売上 65,702営益 6,109経益 5,857純益 3,7121株益 174.97円 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年8月期 7.5円・141百万円・6.1%・1.9%23年8月期 15円・283百万円・10.5%・2.0%24年8月期 22.5円・477百万円・15.8%・3.4%25年8月期 19.5円・161百万円・12.4%・2.5%26年8月期 19.5円・304百万円・16.2%・2.1%27年8月期 19.5円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・3,637名・9,349名・15.3%・80.8% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2014年09月発売号 187億円・109億円・96億円次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。25年8月期 4,106・△216・△1,289・10,99926年8月期 3,001・434・△5,088・9,350次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年8月期末 21,217,600・35526年8月期末 21,217,600・355 最後に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、857円 予想PERは、4.90倍 実績PBRは、0.88倍 予想利回りは、2.28% 配当月は、8月のみ1枚保有時の予想総合利回りは、4.84% (配当:1,950円、優待:2,200円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、2,534円。(事業価値2,565円+財産価値425円-有利子負債455円)・理論株価比は、33.8%。(現在値÷理論株価)株式 ブログランキングへ
2014/10/22
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【決算】3月 【設立】1983.10 【上場】2001.11 【特色】伊藤忠系。不動産仲介店を4大都市圏でFC展開。FCからの加盟料、サービスフィーが収入源 【単独事業】サービスフィー収入78、ITサービス15、加盟金収入5、他2 【営業増益】加盟店新規獲得数79(前期72)。期初の消費増税関連の反動減は期央から巻き返す。フィー収入増え、加盟店獲得人員増強による人件費増、高水準のシステム開発費こなす。加盟店解約件数を前期比1・2倍で見積もる会社営業益は保守的。 【FC向け研修制度】現行4大拠点で実施。実施箇所拡大模索。仙台に東北6県で3カ所目の支店新設。周辺の認知度向上図る。 (会社四季報2014年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、センチュリー21・ジャパン(8898)について書かれたもの。 同社は、SBI証券の細分類によると、「賃貸住宅仲介」の会社になります。 持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。 単位は、百万円。2010年3月期 2,599 2011年3月期 3,406 2012年3月期 3,213 2013年3月期 3,368 2014年3月期 3,482で、2期連続増収中である。次に、2014年3月期の期首予想・実績を見てみる。 売上 3,390(+0.7%)・3,482(+3.4%) 営益 877(△7.6%)・1,069(+12.7%) 経益 941(△7.4%)・1,136(+11.7%) 純益 560(△8.4%)・674(+10.1%)1株益 264.85円・318.62円次に、2015年3月期の通期予想を見てみる。 売上 3,615(+3.8%) 営益 1,094(+2.3%) 経益 1,162(+2.3%) 純益 715(+6.1%)1株益 337.98円次に、2015年3月期の1Qの通期予想に対する進捗率を見てみる。 売上 23.1% 営益 22.7% 経益 22.4% 純益 22.4% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。16年3月期 32000円・144百万円・42.4%・8.8%17年3月期 45000円・203百万円・45.9%・10.6%18年3月期 55000円・249百万円・45.0%・12.1%19年3月期 70000円・317百万円・45.1%・12.9%20年3月期 15000円・339百万円・50.5%・12.1%21年3月期 15000円・317百万円・63.6%・12.1%22年3月期 15000円・317百万円・59.6%・11.9%23年3月期 15000円・317百万円・63.0%・10.9%24年3月期 15000円・317百万円・60.6%・10.1%25年3月期 15000円・317百万円・51.9%・9.2%26年3月期 150円・317百万円・47.1%・8.3% 27年3月期 150円・-----・44.4%・-- 株式分割を考慮して、1株配を修正すると16年3月期 64円17年3月期 90円18年3月期 110円19年3月期 140円20年3月期 150円21年3月期 150円22年3月期 150円23年3月期 150円24年3月期 150円25年3月期 150円26年3月期 150円27年3月期 150円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・913名・1,071名 ・1,128名・0.8% ・1,165名・1.7%・73.3% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年09月発売号 79.7億円・3.1億円・0億円2013年12月発売号 80.5億円・3.1億円・0億円2014年03月発売号 88.1億円・3.1億円・0億円2014年09月発売号 92.0億円・10.3億円・0億円 次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。19年3月期 580・△172・△271・2,244 20年3月期 671・△50・△351・2,514 21年3月期 461・△25・△847・2,103 22年3月期 663・14・△327・2,454 23年3月期 524・△2,054・△334・589 24年3月期 628・△441・△337・439 25年3月期 689・△478・△332・317 26年3月期 793・253・△332・1,033 ☆21年3月期の財務CFの要因は、自己株式の取得等。取得規模は、1,495株(総数の6.6%)。なお、その自己株式は、現在も保有中。☆22年3月期の投資CFの要因は、主として投資有価証券の売却による収入及び差入保証金の回収による収入。☆23年3月期の投資CFの要因は、主として有価証券の取得による支出。☆25年3月期の投資CFの要因は、主として有価証券の取得による支出。☆26年3月期の投資CFの要因は、主として有価証券の償還による収入。次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年3月期末 2,265,000・149,50026年3月期末 2,265,000・149,500 最後に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、4,095円 予想PERは、12.12倍 実績PBRは、2.17倍 予想利回りは、3.66% 配当月は、3月、9月GMOクリック証券によると、・理論株価は、5,343円。(事業価値3,454円+財産価値1,917円-有利子負債28円)・理論株価比は、76.6%。(現在値÷理論株価)株式 ブログランキングへ
2014/09/29
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【決算】3月 【設立】1948.12 【上場】1949.5 【特色】住友系。データセンター、場外馬券売り場、オフィスなど。大阪府内物件が全売上高の8割構成 【連結事業】土地建物賃貸97(36)、他3(8) 【新規ビル】14年5月、新規取得した東京・府中の賃貸ビル上乗せ。稼働率高まりデータセンター段階的に貢献。場外馬券場の店賃着実。空室率の低位安定に加え、賃料も関東から下げ止まる。営業増益。最高純益。 【本 腰】16年3月期に備え、外資系企業向け物流倉庫を物色。50億~100億円規模の入札に参加。神田神保町に東京事務所開設、首都圏不動産市況の情報収集に本腰。 (会社四季報2014年6月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】 上記は、京阪神ビルディング(8818)について書かれたもの。同社は、SBI証券の細分類によると、「不動産賃貸」の会社になります。 持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2009年3月期 13,220 2010年3月期 12,488 2011年3月期 13,133 2012年3月期 13,291 2013年3月期 13,679 2014年3月期 14,031 で、4期連続増収中である。 次に、2014年3月期の当初予想・実績を見てみる。 売上 13,900(+1.6%)・14,031 営益 4,650(+0.3%)・4,463 経益 3,850(+1.3%)・3,699 純益 2,400(+2.9%)・2,3691株益 44.46円 ・46.08円次に、2014年3月期の3Q・4Qの前年同期比を見てみる。 売上 +3.5%・+2.6% 営益 △5.8%・△3.7% 経益 △5.7%・△2.7% 純益 +6.1%・+1.6%次に、今期の業績予想を見てみる。売上 14,700(+4.8%)営益 4,800(+7.5%)経益 4,200(+13.5%)純益 2,600(+9.7%)1株益 48.17円 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。24年3月期 12円・539百万円・31.0%・1.4%25年3月期 14円・629百万円・27.0%・1.5%26年3月期 14円・755百万円・30.4%・1.6%27年3月期 14円・----・29.1%・--☆26年3月期の配当は、25年10月25日に増額修正(13円→14円)。次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。・6,916名・7,523名・9.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 296億円・101億円・593億円2014年06月発売号 286億円・122億円・563億円次に、営益CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。23年3月期 5,862・△5,733・△445・1,18324年3月期 3,676・△2,922・2,833・4,77125年3月期 6,091・△2,644・1,961・10,18026年3月期 4,607・128・△2,633・12,283☆24年3月期の財務CFの要因は、社債発行等。☆26年3月期の財務CFの要因は、株式の発行および自己株式の売却(4,754)、長期借入返済(△6,105)。 次に、資本金・資本剰余金・利益剰余金・自己株式・株主資本合計を見てみる。25年3月末 7,688・7,529・28,779・△367・43,63026年3月末 9,827・9,786・30,411・△9・50,015☆26年3月期は、新株の発行、自己株式の処分あり。次に、短信で、賃貸不動産の簿価・時価・含み益を見てみる。単位は、百万円。24年3月末 94,809・132,241・37,43225年3月末 92,791・133,259・40,46826年3月末 89,790・133,333・43,543☆26年3月末の含み益は435億円、株価543円で計算した時価総額は293億円。したがって、賃貸不動産の含み益は、時価総額の1.48倍になる。 最後に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、543円 予想PERは、11.27倍 実績PBRは、0.61倍 予想利回りは、2.58% 配当月は、3月、9月1枚保有時の予想総合利回りは、3.39% (配当:1,400円 、優待:440円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、630円。(事業価値1,276円+財産価値397円-有利子負債1,044円)・理論株価比は、86.2%。(現在値÷理論株価)株式 ブログランキングへ
2014/06/30
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【決算】3月 【設立】1983.10 【上場】2001.11 【特色】伊藤忠系。不動産仲介店を4大都市圏でFC展開。FCからの加盟料、サービスフィーが収入源 【単独事業】サービスフィー収入77、ITサービス16、加盟金収入5、他2 【堅 調】加盟店純増数が計画の30上回るペース。営業増益。会社計画は保守的。15年3月期も加盟店数純増30でフィー収入増える。消費増税前の駆け込み特需剥落を補う。システム開発費高水準こなし連続増益。 【加盟店支援】タブレット対応機能付加した物件案内支援ツール『21Walk』活用推進。加盟店募集セミナーは大都市圏に加え、北海道、中部など新規開拓地域でも強化。 (会社四季報2014年3月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、センチュリー21・ジャパン(8898)について書かれたもの。同社は、SBI証券の細分類によると、「賃貸住宅仲介」の会社になります。 持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2010年3月期 2,599 2011年3月期 3,406 2012年3月期 3,213 2013年3月期 3,3682014年3月期 3,482で、2期連続増収中である。 次に、2014年3月期の直前予想・実績を見てみる。 売上 3,390(+0.7%)・3,482(+3.4%) 営益 877(△7.6%)・1,069(+12.7%) 経益 941(△7.4%)・1,136(+11.7%) 純益 560(△8.4%)・674(+10.1%)1株益 264.85円・318.62円☆上振れして着地。 次に、2014年3月期の2Q・3Q・4Qの前年同期比を見てみる。 売上 +2.1%・+2.6%・+3.4% 営益 +9.5%・+8.8%・+12.7% 経益 +8.3%・+7.9%・+11.7% 純益 +9.2%・+6.6%・+10.1%次に、今期の業績予想を見てみる。■2014年4月25日公表の当初予想売上 3,615(+3.8%)営益 1,094(+2.3%)経益 1,162(+2.3%)純益 715(+6.1%)1株益 337.98円 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。16年3月期 32000円・144百万円・42.4%・8.8%17年3月期 45000円・203百万円・45.9%・10.6%18年3月期 55000円・249百万円・45.0%・12.1%19年3月期 70000円・317百万円・45.1%・12.9%20年3月期 15000円・339百万円・50.5%・12.1%21年3月期 15000円・317百万円・63.6%・12.1%22年3月期 15000円・317百万円・59.6%・11.9%23年3月期 15000円・317百万円・63.0%・10.9%24年3月期 15000円・317百万円・60.6%・10.1%25年3月期 15000円・317百万円・51.9%・9.2%26年3月期 150円・317百万円・47.1%・8.3% 27年3月期 150円・-----・44.4%・-- 株式分割を考慮して、1株配を修正すると16年3月期 64円17年3月期 90円18年3月期 110円19年3月期 140円20年3月期 150円21年3月期 150円22年3月期 150円23年3月期 150円24年3月期 150円25年3月期 150円26年3月期 150円27年3月期 150円 次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。・913名・調査せず・1,071名・調査せず ・1,128名・0.8% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年09月発売号 79.7億円・3.1億円・0億円2013年12月発売号 80.5億円・3.1億円・0億円2014年03月発売号 88.1億円・3.1億円・0億円 次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。19年3月期 580・△172・△271・2,244 20年3月期 671・△50・△351・2,514 21年3月期 461・△25・△847・2,103 22年3月期 663・14・△327・2,454 23年3月期 524・△2,054・△334・589 24年3月期 628・△441・△337・439 25年3月期 689・△478・△332・31726年3月期 793・253・△332・1,033 ☆21年3月期の財務CFの要因は、自己株式の取得等。取得規模は、1,495株(総数の6.6%)。なお、その自己株式は、現在も保有中。☆22年3月期の投資CFの要因は、主として投資有価証券の売却による収入及び差入保証金の回収による収入。☆23年3月期の投資CFの要因は、主として有価証券の取得による支出。☆25年3月期の投資CFの要因は、主として有価証券の取得による支出。☆26年3月期の投資CFの要因は、主として有価証券の償還による収入。 最後に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、3,745円 予想PERは、11.08倍 実績PBRは、2.08倍 予想利回りは、4.01% 配当月は、3月、9月 GMOによる理論株価比は、29%割安 株式 ブログランキングへ
2014/04/27
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【決算】3月 【設立】1948.12 【上場】1949.5 【特色】住友系。データセンター、場外馬券売り場、オフィスなど。大阪府内物件が全売上高の8割構成 【連結事業】土地建物賃貸97(38)、他3(7) 【償却負担】賃料下げ止まり、空室率漸減。データセンター稼働率向上。ただ、定期修繕に加え空調入れ替え等の償却費が重し。営業益横ばい圏。普通14円配。15年3月期も場外馬券場の店賃が下支え。営業増益。 【成長戦略】外資系アパレル向け等にリース物件を開発中。データセンター8棟目は16年3月期の竣工目指す。総床面積は8万平方mに(現7万平方m強)。5年後に20円配目標。(会社四季報2013年12月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、京阪神ビルディング(8818)について書かれたもの。持株ではなく、興味のある銘柄である。まず、売上高の推移を見てみる。2009年3月期 13,220 2010年3月期 12,488 2011年3月期 13,133 2012年3月期 13,291 2013年3月期 13,679 で、3期連続増収中である。 次に、今期の業績予想を見てみる。 売上 13,900(+1.6%) 営益 4,650(+0.3%) 経益 3,850(+1.3%) 純益 2,400(+2.9%)1株益 44.46円 次に、3Qの前年同期比を見てみる。 売上 +3.5% 営益 △5.8% 経益 △5.7% 純益 +6.1% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。24年3月期 12円・539百万円・31.0%・1.4%25年3月期 14円・629百万円・27.0%・1.5%26年3月期 14円・----・31.5%・-- 次に、四季報で株主数を見てみる。・株主数 6,916名次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 296億円・101億円・593億円 次に、営益CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。23年3月期 5,862・△5,733・△445・1,18324年3月期 3,676・△2,922・2,833・4,77125年3月期 6,091・△2,644・1,961・10,180☆24年3月期の財務CFの主な要因は、社債発行等。 次に、短信で、賃貸不動産の簿価・時価・含み益を見てみる。単位は、百万円。24年3月末 94,809・132,241・37,43225年3月末 92,791・133,259・40,468☆25年3月末の含み益は404億円、株価545円で計算した時価総額は294億円。したがって、賃貸不動産の含み益は、時価総額の1.37倍になる。最後に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、545円 予想PERは、12.26倍 実績PBRは、0.61倍 予想利回りは、2.57% 配当月は、3月、9月1枚保有時の予想総合利回りは、3.38% (配当:1,400円 、優待:440円) GMOによる理論株価比は、フェアバリュー 株式 ブログランキングへ
2014/03/07
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【決算】3月 【設立】1974.4 【上場】1990.12 【特色】大阪府地盤。自由設計方式の戸建て住宅に強み。改装付き中古住宅販売も地域断トツのシェア 【連結事業】分譲住宅37(9)、住宅流通33(3)、土地有効活用16(15)、賃貸及び管理13(5)、注文住宅1(-21) 【続 伸】土地有効活用は低調。ただ柱の分譲住宅はマンション470戸(前期24戸)計画上振れ公算。戸建て760戸(同675戸)も順調。中古住宅も伸び、営業増益。会社計画は慎重。15年3月期は土地有効活用が改善。分譲、中古住宅も伸び連続増益。 【戦 略】地元の泉州地域での土地仕入れを積極化。競争激しい北摂・阪神間は武庫之荘(118区画)など大規模開発を促進。 (会社四季報2013年12月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、フジ住宅(8860)について書かれたもの。持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2009年3月期 45,300 2010年3月期 48,614 2011年3月期 59,796 2012年3月期 71,594 2013年3月期 66,047 で、前期は、減収に転じている。 次に、今期の業績予想を見てみる。 売上 80,000(+21.1%) 営益 5,400(+41.8%) 経益 5,300(+40.9%) 純益 3,240(+42.8%)1株益 90.37円 次に、3Qの前年同期比を見てみる。売上 +25.1%営益 +50.8%経益 +49.5%純益 +34.5% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。24年3月期 20円・707百万円・25.5%・3.7%25年3月期 20円・709百万円・31.2%・3.4%26年3月期 26円・----・28.8%・--次に、四季報で株主数を見てみる。・株主数 7,448名・株主数 7,244名次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 252億円・105億円・430億円次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。23年3月期 △5,655・△711・7,702・8,17024年3月期 3,292・△471・△1,242・9,74925年3月期 △7,698・△386・8,867・10,532☆25年3月期の財務CFの主な要因は、借入増。 最後に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、666円 予想PERは、7.37倍 実績PBRは、1.03倍 予想利回りは、3.9% 配当月は、3月、9月 GMOによる理論株価比は、フェアバリュー株式 ブログランキングへ
2014/02/04
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【決算】3月 【設立】1983.10 【上場】2001.11 【特色】伊藤忠系。不動産仲介店を4大都市圏でFC展開。FCからの加盟料、サービスフィーが収入源 【単独事業】サービスフィー収入77、ITサービス16、加盟金収入5、他2 【堅 調】加盟店純増数が計画の30上回るペース。前期離脱のトップ加盟店からのフィー収入減補い、抜本的システム開発費もこなす。会社営業益保守的。15年3月期も前期並みの加盟店増テコに連続営業増益。 【海外物件】21カ国の物件を自国語で検索可能なグローバルサイト開設。海外物件への対応力アピール。売り主、買い主双方に補修費用保証する『住まいる保証21』導入。 (会社四季報2013年12月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、センチュリー21・ジャパン(8898)について書かれたもの。持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2010年3月期 2,5992011年3月期 3,4062012年3月期 3,2132013年3月期 3,368で、前期は増収に転じている。 次に、今期の業績予想を見てみる。 売上 3,390(+0.7%) 営益 877(△7.6%) 経益 941(△7.4%) 純益 560(△8.4%)1株益 264.85円 次に、2Q・3Qの前年同期比を見てみる。 売上 +2.1%・+2.6% 営益 +9.5%・+8.8% 経益 +8.3%・+7.9% 純益 +9.2%・+6.6% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。16年3月期 32000円・144百万円・42.4%・8.8%17年3月期 45000円・203百万円・45.9%・10.6%18年3月期 55000円・249百万円・45.0%・12.1%19年3月期 70000円・317百万円・45.1%・12.9%20年3月期 15000円・339百万円・50.5%・12.1%21年3月期 15000円・317百万円・63.6%・12.1%22年3月期 15000円・317百万円・59.6%・11.9%23年3月期 15000円・317百万円・63.0%・10.9%24年3月期 15000円・317百万円・60.6%・10.1%25年3月期 15000円・317百万円・51.9%・9.2%26年3月期 150円・-----・56.6%・-- 株式分割を考慮して、1株配を修正すると16年3月期 64円17年3月期 90円18年3月期 110円19年3月期 140円20年3月期 150円21年3月期 150円22年3月期 150円23年3月期 150円24年3月期 150円25年3月期 150円26年3月期 150円 次に、四季報で株主数を見てみる。・株主数 913名・株主数 1,071名 ・株主数 1,128名 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年9月発売号 79.7億円・3.1億円・0億円2013年12月発売号 80.5億円・3.1億円・0億円次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。19年3月期 580・△172・△271・2,24420年3月期 671・△50・△351・2,51421年3月期 461・△25・△847・2,10322年3月期 663・14・△327・2,45423年3月期 524・△2,054・△334・58924年3月期 628・△441・△337・43925年3月期 689・△478・△332・317☆21年3月期の財務CFの要因は、自己株式の取得等。取得規模は、1,495株(総数の6.6%)。なお、その自己株式は、現在も保有中。☆22年3月期の投資CFの要因は、主として投資有価証券の売却による収入及び差入保証金の回収による収入。☆23年3月期の投資CFの要因は、主として有価証券の取得による支出。☆25年3月期の投資CFの要因は、主として有価証券の取得による支出。最後に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、3980円 予想PERは、15.03倍 実績PBRは、2.21倍 予想利回りは、3.77% 配当月は、3月、9月 GMOによる理論株価比は、ファバリュー株式 ブログランキングへ
2014/01/26
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【決算】10月 【設立】1973.2 【上場】1997.3 【特色】24時間無人時間貸し駐車場タイムズを運営。企業や自治体駐車場の受託も。カーシェア事業参入 【連結事業】駐車場80(21)、モビリティ20(0) 【連続更新】タイムズ駐車場は期初39・5万車室。開発で通期6・7万車室上乗せ。既存駐車場堅調、カーシェアも損益均衡まで改善し営業増益。14年10月期は開発7万車室超。カーシェアも収益化。先行投資負担しのぎ営業益続伸。最高純益連続更新。 【カーシェア】期初車数4500台、今期中2500台投入。宣伝攻勢で会員純増は前年比2倍ペース。14年10月期に赤字脱却。 (会社四季報2013年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、パーク24(4666)について書かれたもの。持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。 単位は、百万円。2007年10月期 75,458 2008年10月期 80,834 2009年10月期 95,320 2010年10月期 113,248 2011年10月期 124,080 2012年10月期 139,547で、この期間で見ると、5期連続増収中。 次に、今期の業績予想を見てみる。 売上 155,000(+11.1%) 営益 20,500(+15.1%) 経益 20,000(+15.5%) 純益 11,200(+15.8%)1株益 77.68円 次に、1Q・2Q・3Qの前年同期比を見てみる。 売上 +10.7%・+9.9%・+11.0% 営益 +17.0%・+9.1%・+6.6% 経益 +21.2%・+11.5%・+9.1%・ 純益 +28.8%・+13.1%・+15.7% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。18年10月期 25円・1755百万円・24.6%・6.1%19年10月期 30円・4243百万円・61.9%・13.4%20年10月期 30円・4244百万円・89.6%・12.3%21年10月期 30円・4250百万円・73.7%・11.9%22年10月期 30円・4274百万円・65.8%・11.3%23年10月期 30円・4276百万円・65.3%・10.6%24年10月期 35円・5035百万円・52.0%・11.3%25年10月期 35円・-----・45.1%・-- 株式分割を考慮して、1株配を修正すると18年10月期 12.5円19年10月期 30円20年10月期 30円21年10月期 30円22年10月期 30円23年10月期 30円24年10月期 35円25年10月期 35円次に、四季報で株主数を見てみる。・株主数 41,491名・株主数 33,250名 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年9月発売号 2,557億円・120億円・385億円 次に、営益CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。22年10月期 20,297・△10,283・△10,536・12,47623年10月期 20,999・△18,738・△2,755・11,98124年10月期 28,794・△18,743・△10,009・12,028☆23年10月期の財務CFは、「短期借入金の純増額73億83百万円、長期借入れによる収入21億円があった」云々。 最後に、株価と指標を見てみる。 現在値は、1861円 予想PERは、23.96倍 実績PBRは、5.6倍 予想利回りは、1.88%1枚保有時の予想総合利回りは、2.96% (配当:3500円、優待:2000円)GMOによる理論株価比は、209%割高株式 ブログランキングへ
2013/11/25
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【決算】3月 【設立】1983.10 【上場】2001.11 【特色】伊藤忠系。不動産仲介店を4大都市圏でFC展開。FCからの加盟料、サービスフィーが収入源 【単独事業】サービスフィー収入77、ITサービス16、加盟金収入5、他2 【一転増益】前期離脱したトップ加盟店からのフィー収入減が通期で響く。が、純増30計画の加盟店数増加ペース想定以上。人員増による人件費増、抜本的システム改善費用こなし一転営業増益。会社計画保守的。 【加盟店】手薄な北海道、北陸、中国、四国でセミナー実施し新規獲得注力。中古住宅の購入、改修に一括対応するリボーン21は、消費者向け説明会を定期的に実施。 (会社四季報2013年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、センチュリー21・ジャパン(8898)について書かれたもの。持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2010年3月期 2,599 2011年3月期 3,406 2012年3月期 3,213 2013年3月期 3,368で、前期は増収に転じている。 次に、今期の業績予想を見てみる。 売上 3,390(+0.7%) 営益 877(△7.6%) 経益 941(△7.4%) 純益 560(△8.4%)1株益 264.85円 次に、2Qの前年同期比を見てみる。売上 +2.1%営益 +9.5%経益 +8.3%純益 +9.2%☆2Q実績は、会社予想を上回って推移中。売上は、予想△0.1%、実績+2.1%。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。16年3月期 32000円・144百万円・42.4%・8.8%17年3月期 45000円・203百万円・45.9%・10.6%18年3月期 55000円・249百万円・45.0%・12.1%19年3月期 70000円・317百万円・45.1%・12.9%20年3月期 15000円・339百万円・50.5%・12.1%21年3月期 15000円・317百万円・63.6%・12.1%22年3月期 15000円・317百万円・59.6%・11.9%23年3月期 15000円・317百万円・63.0%・10.9%24年3月期 15000円・317百万円・60.6%・10.1%25年3月期 15000円・317百万円・51.9%・9.2%26年3月期 150円・-----・56.6%・-- 株式分割を考慮して、1株配を修正すると16年3月期 64円17年3月期 90円18年3月期 110円19年3月期 140円20年3月期 150円21年3月期 150円22年3月期 150円23年3月期 150円24年3月期 150円25年3月期 150円26年3月期 150円次に、四季報で株主数を見てみる。・株主数 913名・株主数 1,071名 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年9月発売号 79.7億円・3.1億円・0億円 最後に、株価と指標を見てみる。 現在値は、3545円 予想PERは、13.38倍 実績PBRは、1.97倍 予想利回りは、4.23%GMOによる理論株価比は、22%割安株式 ブログランキングへ
2013/11/24
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【特色】賃貸住宅の建設、仲介・管理が主力。営業店舗『ピタットハウス』を全国展開。子会社で出版も 【連結事業】建設33(10)、仲介・賃貸管理49(13)、分譲不動産4(-40)、他14(8) 【好 調】前期大赤字の不動産は11億円の評価損一巡で部門黒字に大幅好転。主力の仲介・賃貸管理は管理物件数の積み上げが効き、会社の横ばい計画上回る利益推移。建設も資材、労務費高による粗利率低下が会社想定下回る。営業益続伸。増配継続。 【進 出】高齢者等施設は順調に拡大。仙台に続き名古屋に初開設。大型再開発の小岩マンションの販売開始、引き渡しは来期。 (会社四季報2013年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、スターツコーポレーション(8850)について書かれたもの。持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。 単位は百万円。2007年3月期 114,919 2008年3月期 135,096 2009年3月期 120,003 2010年3月期 120,208 2011年3月期 112,241 2012年3月期 117,785 2013年3月期 128,360で、2期連続増収中である。 次に、今期の業績予想を見てみる。が、11月6日に修正しているので、修正前と修正後を見てみる。修正前 売上 142,500(+11.0%) 営益 13,500(+8.4%) 経益 12,500(+3.2%) 純益 5,000(+16.0%)1株益 104.48円 修正後売上 148,000営益 14,900経益 14,800経益 7,5001株益 156.72円次に、1Qの前年同期比を見てみる。売上 +37.3%営益 +46.0%経益 +56.9%純益 +81.5% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 12円・574百万円・96.5%・3.2%22年3月期 12円・574百万円・29.8%・2.9%23年3月期 14円・669百万円・32.2%・3.1%24年3月期 18円・861百万円・25.6%・3.6%25年3月期 24円・1148百万円・26.7%・3.9%26年3月期 32円・-----・20.4%・--☆26年3月期の配当予想は、11月8日に増額修正(28円→32円)。会社の考えでは、連結純利益の30%前後の配当性向を目標とするとのこと。したがって、再増額修正があるか? 次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 2,690名・株主数 2,651名・株主数 2,679名・時価総額 413億円 最後に、株価と指標を見てみる。 現在値は、1082円 予想PERは、6.90倍 実績PBRは、1.78倍 予想利回りは、2.96%GMOによる理論株価比は、55%割安株式 ブログランキングへ
2013/11/11
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【決算】3月 【設立】1977.5 【上場】2009.6 【特色】旧日本興業銀行出資の不動産会社から04年に持株会社に移行。賃貸、ビジネスホテルが収益柱 【連結事業】不動産63(48)、ホテル32(27)、ゴルフ5(9) 【増 勢】不動産は既存オフィスビルの賃料軟調だが、前期取得した13物件の通期化が大きく寄与。都内高級地での住宅販売(50戸弱)も上期に引き渡し。ホテルは既存店が稼働率、客単価ともに上昇基調。加えて前期買収の2物件が底上げ。営業大幅増益。 【ホテル】2ブランドで10店1938室展開。14年名古屋栄、京都四条烏丸、15年銀座2店、札幌が開業。3年で20店目指す。 (会社四季報2013年9月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、常和HD(3258)について書かれたもの。持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。 2008年3月期 12,3682009年3月期 12,4242010年3月期 13,6702011年3月期 13,440 2012年3月期 12,9662013年3月期 14,876 で、前期は増収に転じている。 次に、今期の業績予想を見てみる。 売上 21,400(+43.9%) 営益 6,700(+35.2%) 経益 5,200(+45.8%) 純益 3,000(+42.9%)1株益 181.46円 次に、1Qの前年同期比を見てみる。売上 +49.9%営益 +35.0%経益 +62.2%純益 +17.5% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 40円・339百万円・18.3%・3.5%22年3月期 50円・535百万円・38.7%・3.8%23年3月期 60円・642百万円・23.7%・3.9%24年3月期 60円・642百万円・41.6%・3.5%25年3月期 60円・892百万円・35.7%・3.3%26年3月期 60円・-----・33.1%・-- 次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 8,354名・株主数 11,385名 ・時価総額 421億円 最後に、株価と指標を見てみる。 現在値は、2874円 予想PERは、15.84倍 実績PBRは、1.53倍 予想利回りは、2.09%1枚保有時の予想総合利回りは、3.13% (配当:6000円、優待:3000円)GMOによる理論株価比は、割高株式 ブログランキングへ
2013/09/29
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【決算】7月 【設立】1991.12 【上場】2003.2 【特色】既設駐車場の一部を時間貸し、月極め等で転貸。商業施設、大型ビルの運営受託。スキー場運営も 【連結事業】駐車場82(26)、スキー場18(11)【海外】2 【増益幅縮小】駐車場は期初12%増の3・2万車室で始動、期中1割純増見込む。大型物件が複数加わりスキー場3カ所上乗せだが、開発積極化による人員増で営業益減額。増配。14年7月期は営業強化で車室数続伸、スキー場の新規買収も視野に増益。 【成長戦略】スキー場は名門に絞り今後約10カ所の買収を計画。駐車場は大都市圏に加え関東、四国、九州等の地方都市も強化。 (会社四季報2013年6月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】 上記は、日本駐車場開発(2353)について書かれたもの。持株ではないが、本決算発表を終えているので、見ておきましょう。 関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2005年7月期 4,5122006年7月期 5,5482007年7月期 6,7952008年7月期 7,5082009年7月期 7,8702010年7月期 8,6642011年7月期 9,6072012年7月期 10,5912013年7月期 13,436で、この期間で見ると、8期連続増収中である。 次に、今期の業績予想を見てみる。売上 15,000(+11.6%)営益 2,400(+18.7%)経益 2,450(+9.6%)純益 1,500(+8.8%)1株益 4.49円 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年7月期 150円・502百万円・59.6%・26.0%24年7月期 200円・668百万円・128.6%・30.3%25年7月期 250円・835百万円・60.5%・31.4%26年7月期 2.5円・-----・55.7%・-- 次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 42,720名・株主数 40,126名・時価総額 280億円 最後に、株価と指標を見てみる。 現在値は、7250円 予想PERは、16.15倍 実績PBRは、10.72倍 予想利回りは、3.45%株式 ブログランキングへ
2013/09/08
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【決算】3月 【設立】1974.4 【上場】1990.12 【特色】大阪府地盤。自由設計方式の戸建て住宅に強み。改装付き中古住宅販売も地域断トツのシェア 【連結事業】分譲住宅37(9)、住宅流通33(3)、土地有効活用16(15)、賃貸及び管理13(5)、注文住宅1(-21) 【急反発】土地有効活用は大口案件減少が痛い。中古住宅も競争激化で伸び悩む。が、柱の分譲住宅は消費増税前の駆け込み需要追い風に、マンション470戸(前期24戸)、戸建て760戸(同675戸)と膨らむ。高水準宣伝費こなし一気に最高益更新。増配。 【注力地域】分譲住宅、土地活用ともに北摂(大阪)・阪神間を深耕。尼崎、宝塚、吹田等で戸建て、マンションの竣工相次ぐ。(会社四季報2013年6月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、フジ住宅(8860)について書かれたもの。持株なので、不定期確認をしておく。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。 2009年3月期 45,300 2010年3月期 48,614 2011年3月期 59,796 2012年3月期 71,594 2013年3月期 66,047 で、前期は、減収に転じている。 次に、今期の業績予想を見てみる。 売上 80,000(+21.1%) 営益 5,400(+41.8%) 経益 5,300(+40.9%) 純益 3,240(+42.8%)1株益 91.19円 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。24年3月期 20円・707百万円・25.5%・3.7%25年3月期 20円・709百万円・31.2%・3.4%26年3月期 26円・----・28.5%・-- 次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 7,448名・時価総額 259億円 最後に、株価と指標を見てみる。 現在値は、686円 予想PERは、7.52倍 実績PBRは、1.12倍 予想利回りは、3.79%GMOによる理論株価比は、フェアバリュー株式 ブログランキングへ
2013/07/28
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【決算】7月 【設立】1991.12 【上場】2003.2 【特色】既設駐車場の一部を時間貸し、月極め等で転貸。商業施設、大型ビルの運営受託。スキー場運営も 【連結事業】駐車場82(26)、スキー場18(11)【海外】2 【増益幅縮小】駐車場は期初12%増の3・2万車室で始動、期中1割純増見込む。大型物件が複数加わりスキー場3カ所上乗せだが、開発積極化による人員増で営業益減額。増配。14年7月期は営業強化で車室数続伸、スキー場の新規買収も視野に増益。 【成長戦略】スキー場は名門に絞り今後約10カ所の買収を計画。駐車場は大都市圏に加え関東、四国、九州等の地方都市も強化。 (会社四季報2013年6月発売号より)------------------------------------------------------------【上記について】上記は、日本駐車場開発(2353)について書かれたもの。今月決算の会社だが、本日全株売却した銘柄である。利回り面で魅力が薄れていることが最大の理由。といういことで、興味度はイマイチだが、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2009年7月期 7,870 2010年7月期 8,664 2011年7月期 9,607 2012年7月期 10,591で、この期間で見ると、3期連続増収中である。 次に、今期の業績予想を見てみる。が、5月31日に修正しているので、修正前と修正後の分けて見てみる。修正前 売上 13,750(+29.8%) 営益 2,320(+27.4%) 経益 2,275(+19.3%) 純益 1,400(+170.0%)1株益 420.35円修正後売上 13,510営益 2,100経益 2,275純益 1,4001株益 420.35円 次に、1Q・2Q・3Qの前年同期比を見てみる。 売上 +8.2%・+23.9%・+26.1% 営益 △7.1%・+19.3%・+15.9% 経益 +6.0%・+34.1%・+19.8% 純益 +21.6%・+58.2%・+223.6% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年7月期 150円・502百万円・59.6%・26.0%24年7月期 200円・668百万円・128.6%・30.3%25年7月期 250円・----・59.5%・--- 次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 42,720名・株主数 40,126名・時価総額 280億円 最後に、株価と指標を見てみる。 現在値は、8460円 予想PERは、20.13倍 実績PBRは、12.51倍 予想利回りは、2.96%10枚保有時の予想総合利回りは、3.43% (配当:2500円、優待:400円)GMOによる理論株価比は、105%割高株式 ブログランキングへ
2013/07/22
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